Lisää tiimin jäseniä Piraja CRM -liiketoimintaasi, jotta kaikki voivat käyttää samoja kontakteja, putkia ja moduuleja.
Johdanto
Pirajaa käytetään liiketoiminta tasolla: kaikki saman liiketoiminnan jakavat kontakteja, organisaatioita, mahdollisuuksia ja muita tietoja. Saadaksesi tiimisi mukaan, liiketoimintahallinnoija kutsuu käyttäjiä liiketoimintaan. Jokainen käyttäjä kirjautuu omalla tilillään ja voi sitten käyttää liiketoiminnalle mahdollistettuja moduuleja; he voivat myös valita, mitkä moduulit näkyvät heidän sivupalkissaan nopeaa pääsyä varten. Kun kutsu on hyväksytty, uudet jäsenet näkevät samat liiketoimintatiedot (kontaktit, putki jne.), joten koko tiimi työskentelee yhdestä CRM:stä.
Kuka voi kutsua käyttäjiä
Vain käyttäjät, joilla on liiketoimintahallinnoijan oikeudet, voivat kutsua uusia jäseniä. Jos et näe kutsuvaihtoehtoa (esim. Asetuksissa tai Tiimissä), et todennäköisesti ole liiketoimintahallinnoija. Pyydä liiketoimintahallinnoijasi lisäämään henkilö puolestasi tai antamaan sinulle hallintaoikeudet, jos sinun tarvitsee hallita tiimiä.
Kuinka kutsua
Vaihe vaiheelta
- Siirry Asetuksiin tai Tiimiin (tai alueelle, jossa liiketoimintasi hallinnoi jäseniä). Tarkka nimike voi vaihdella; etsi "Tiimi", "Jäsenet" tai "Käyttäjät".
- Valitse Kutsu käyttäjä tai Lisää jäsen.
- Syötä kutsuttavan henkilön sähköpostiosoite. Käytä sähköpostia, jota he käyttävät kirjautuessaan.
- Lähetä kutsu. He saavat sähköpostin liittyäkseen liiketoimintaan ja asettaakseen tai käyttäessään tiliään. Kun he hyväksyvät, he ilmestyvät tiimiin ja voivat käyttää CRM:ää liiketoiminnalle mahdollistettujen moduulien mukaan.
Vinkki
Kutsu ihmisiä sähköpostiosoitteella, jota he käyttävät Pirajassa. Jos he eivät saa kutsua, pyydä heitä tarkistamaan roskaposti tai ottamaan yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Kun he liittyvät
Mitä uudet jäsenet näkevät
Uudet jäsenet näkevät samankaltaiset liiketoimintatiedot (kontaktit, putki, organisaatiot jne.) liiketoiminnalle mahdollistettujen moduulien mukaan. He voivat mukauttaa, mitkä moduulit näkyvät heidän sivupalkissaan, jotta eniten käytetyt ovat helposti saavutettavissa. Täydelliset tiedot rooleista ja pääsystä (esim. kuka voi muokata mitä) tarkista sovelluksen asetuksista tai ota yhteyttä tukeen.
Parhaat käytännöt
- Kutsu aikaisin – Saat tiimisi ydinryhmän CRM:ään heti, kun alat käyttää sitä, jotta kaikki työskentelevät samoista tiedoista alusta alkaen.
- Käytä oikeita sähköpostiosoitteita – Kutsut menevät syöttämääsi sähköpostiin; kutsuttu käyttää tuota osoitetta kirjautuessaan.
Usein kysytyt kysymykset
Kutsuin jonkun, mutta he eivät näe moduulia
Moduulipääsyä hallitaan liiketoimintatasolla (liiketoimintahallinnoija mahdollistaa moduulit) ja käyttäjätasolla (käyttäjät voivat näyttää tai piilottaa moduuleja sivupalkissaan). Jos moduuli on mahdollistettu liiketoiminnalle, käyttäjän on ehkä kytkettävä se päälle sivupalkissaan nähdäksesi sen valikossa.
Voinko poistaa tai deaktivoida käyttäjän?
Se riippuu sovelluksen asetuksista. Liiketoimintahallinnoijat voivat yleensä hallita jäseniä (kutsua, poistaa tai muuttaa rooleja). Tarkista Asetukset tai Tiimi tai ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Kutsu tiimisi liiketoiminta-asetuksista, jotta kaikki voivat työskennellä samassa CRM:ssä. Vain liiketoimintahallinnoijat voivat kutsua; uudet jäsenet saavat pääsyn samoihin tietoihin ja moduuleihin. Lisätietoja saat Tilisi asetusten määrittäminen ja Moduulijärjestelmän ymmärtäminen.