Tutustu Piraja-ohjauspaneeliin: widgetit, pikatoiminnot ja miten nähdä putkesi ja aktiviteettisi yhdellä silmäyksellä.
Johdanto
Mihin ohjauspaneeli on tarkoitettu
Ohjauspaneeli on kotinäyttösi kirjautumisen jälkeen. Se näyttää widgetit—pienet paneelit, jotka tiivistävät keskeistä tietoa, kuten avoimia mahdollisuuksia, viimeaikaista toimintaa, erääntyneitä tehtäviä tai tikettien määriä. Widgetit auttavat sinua näkemään, mihin on kiinnitettävä huomiota ilman, että sinun tarvitsee avata jokaista moduulia. Mitkä widgetit näkyvät, riippuu siitä, mitkä moduulit on otettu käyttöön yrityksellesi ja mitkä olet valinnut näytettäväksi ohjauspaneelissasi.
Yleisimmät widgetit
Mitä saatat nähdä
- Putki tai mahdollisuudet: Yhteenveto kaupoista vaiheittain tai arvon mukaan, jotta näet, mitä on käynnissä.
- Tehtävät: Tulevat tai erääntyneet tehtävät, jotka on osoitettu sinulle, jotta et unohda seurantoja.
- Tikettit: Avoimet tai riskialttiit tukitiketit, jotta tiimi voi priorisoida.
- Viimeaikainen toiminta: Viimeisimmät päivitykset kontakteista, kaupoista tai tiketeistä.
Widgetin sisältö on yleensä klikattavissa: napsauta kauppaa, tehtävää tai tikettiä avataksesi sen asiaankuuluvassa moduulissa. Jos widget ei näy, asiaankuuluva moduuli ei ehkä ole käytössä yrityksellesi tai ohjauspaneelin asettelussasi.
Näkymän mukauttaminen
Näytä tai piilota widgetit
- Sovelluksestasi riippuen voit ehkä valita, mitkä widgetit näkyvät ohjauspaneelissasi (esim. asetuksissa tai ohjauspaneelin muokkaustilassa). Ota käyttöön ne, joita käytät eniten.
- Widgettien järjestystä voidaan joskus muuttaa vetämällä. Tarkista ohjauspaneelin käyttöliittymä muokkaus- tai mukautusvaihtoehtojen varalta.
Pikatoiminnot
Ohjauspaneelista
- Monet ohjauspaneelit tarjoavat pikatoimintoja (esim. "Uusi kontakti", "Uusi mahdollisuus", "Uusi tehtävä"), jotta voit luoda tietueita ilman, että sinun tarvitsee ensin avata koko moduulia. Käytä niitä kirjautumisen jälkeen puhelun kirjaamiseen tai kaupan lisäämiseen nopeasti.
Usein kysytyt kysymykset
En näe odottamaani widgettiä
Widgetit riippuvat moduuleista, jotka on otettu käyttöön yrityksellesi. Jos moduuli on käytössä, mutta widgetti ei silti näy, tarkista ohjauspaneelin asetukset tai kysy yrityksesi ylläpitäjältä. Jotkut widgetit saattavat näkyä vain, kun moduuli on sekä käytössä että näkyvissä asettelussasi.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Ohjauspaneeli antaa sinulle nopean yleiskuvan putkesta, tehtävistä, tiketeistä ja aktiviteetista. Käytä roolisi mukaisia widgettejä ja pikatoimintoja, ja mukauta asettelua, jos sovelluksesi sallii sen. Seuraavaksi katso Ensimmäinen päivä Piraja CRM:ssä ja Myynnin putkesi hallinta.