Hyödynnä ensimmäinen päiväsi Piraja CRM:ssä. Tutustu sovellukseen, lisää yhteystieto ja tarkista putkesi.
Johdanto
Ensimmäinen päiväsi Pirajassa on suuntautumista ja kokonaisen kierroksen tekemistä: lisää yhteystieto, luo mahdollisuus ja näe se putkessa. Tämä antaa sinulle selkeän kuvan siitä, miten CRM toimii ennen kuin tuot lisää tietoa tai tiimisi. Sovellus on moduulipohjainen: liiketoimintasi ylläpitäjä mahdollistaa moduulit (esim. Yksilöt, Organisaatiot, Mahdollisuudet, Putki), ja sinä käynnistät ne, joita käytät sivupalkissasi, jotta ne ovat helposti saavutettavissa.
Vaihe 1: Tarkista moduulisi
Mitä tehdä ensin
Avaa päävalikko ja katso, mitkä moduulit ovat käytettävissä. Vähintään haluat Yksilöt, Organisaatiot, Mahdollisuudet ja Putki liidistä kauppaan -työskentelyyn. Ota ne käyttöön sivupalkissasi, jotta pääset niihin nopeasti ilman, että sinun tarvitsee kaivaa asetuksia.
Vinkki
Jos odottamaasi moduulia ei ole listattu, se ei ehkä ole käytössä liiketoiminnassasi. Kysy liiketoimintasi ylläpitäjältä, että se otetaan käyttöön, tai katso alla olevasta UKK:sta.
Vaihe 2: Lisää yhteystieto ja yritys
Lisää ensimmäinen yhteystietosi
- Siirry Yksilöihin ja luo uusi yhteystieto, jossa on vähintään nimi ja sähköposti.
- Jos he kuuluvat yritykseen (B2B), luo tai etsi Organisaatio ja linkitä yksilö siihen. Näin yhteystieto näkyy oikean tilin alla.
Tuo yritykset nopeasti
Jos sinulla on BRREG (Norja) tai Companies House (UK) käytössä, käytä hakua Organisaatioissa etsiäksesi ja tuodaksesi yrityksen, jotta sinun ei tarvitse kirjoittaa nimeä ja osoitetta käsin. Katso Norjalainen CRM BRREG:llä työskentelyprosessista.
Vaihe 3: Luo mahdollisuus ja käytä putkea
Luo kauppa
- Luo Mahdollisuus linkitettynä tähän yhteystietoon (ja organisaatioon, jos se on relevanttia). Lisää arvo ja vaihe, jos kehotetaan.
- Avaa Putki. Näet mahdollisuuden vaiheessa (esim. Liidi, Kvalifioitu, Ehdotus).
- Siirrä se vaiheiden välillä (esim. vedä ja pudota tai vaihda vaihetta) kaupan edetessä. Tämä on ydinkierros: yhteystieto → mahdollisuus → putki.
Mitä tämä antaa sinulle
Sinulla on nyt yksi yhteystieto, mahdollisesti yksi yritys ja yksi kauppa näkyvissä putkessa. Täältä voit lisätä Tehtäviä seurantaa varten ja, kun yhdistät sähköpostin, linkittää keskustelut yhteystietoon.
Mitä tehdä seuraavaksi
Suositellut seuraavat vaiheet
- Kutsu tiimisi, jotta muut voivat käyttää samaa CRM:ää ja putkea.
- Yhdistä ensimmäinen integraatiosi (esim. Gmail, Outlook, Stripe, BRREG), jotta sähköposti ja yritystiedot virtaavat Pirajaan.
- Lue Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista kauppaan saadaksesi koko työskentelyprosessin ensimmäisestä kontaktista suljettuun kauppaan.
Usein kysytyt kysymykset
En näe odottamaani moduulia
Moduulin saatavuus määräytyy liiketoimintasi ylläpitäjän mukaan. Kysy heiltä, että moduuli otetaan käyttöön liiketoiminnassa, tai ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io, jos tarvitset apua.
Tarvitsenko Organisaatioita ensimmäisenä päivänä?
Ei välttämättä. Jos myyt vain yksilöille, voit aloittaa Yksilöistä ja Mahdollisuuksista. B2B:ssä Organisaatiot antavat sinulle tilinäkymän (yritys + yhteystiedot + kaupat), joten niiden lisääminen varhaisessa vaiheessa on kannattavaa.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Ensimmäinen päiväsi: ota käyttöön moduulit, joita tarvitset, lisää yhteystieto ja valinnainen yritys, luo mahdollisuus ja käytä Putkea. Tämä täydentää yhden kokonaisen kierroksen. Lisätietoja varten katso Tervetuloa Piraja CRM:ään ja Moduulijärjestelmän ymmärtäminen.