Yhteystietojen lisääminen on Piraja CRM:n käytön perusta. Tämä opas opastaa sinua ensimmäisen yksilön ja organisaation lisäämisessä, niiden yhdistämisessä ja edistyneiden ominaisuuksien, kuten BRREG-integraation, käytössä norjalaisyritysten tuomiseksi. Opit parhaat käytännöt yhteystietojesi järjestämiseen ja suhteiden rakentamiseen.
Yksilöiden ja Organisaatioiden Ymmärtäminen
Mikä on Ero?
Yksilöt ovat ihmisiä - yhteystietosi, asiakkaasi, liidisi, toimittajasi ja työntekijäsi. Ne edustavat liiketoimintasuhteidesi henkilökohtaista puolta.
Organisaatiot ovat yrityksiä, liiketoimintoja ja toimijoita. Ne edustavat liiketoimintasuhteidesi yrityspuolta.
Milloin Käyttää Kumpaakin
Käytä Yksilöitä:
- Henkilökohtaisiin yhteystietoihin
- Ihmisiin, jotka työskentelevät yrityksissä
- Liideihin ja potentiaalisiin asiakkaisiin (ihmisinä)
- Toimittajiin (ihmisinä)
- Työntekijöihin
Käytä Organisaatioita:
- Yrityksiin, joiden kanssa teet liiketoimintaa
- Asiakasyrityksiin
- Toimittajayrityksiin
- Kumppaniorganisaatioihin
Suhde
Voima tulee niiden yhdistämisestä:
- Yksilö voi työskennellä organisaatiossa
- Organisaatiolla voi olla useita yksilöitä
- Tämä luo täydellisen kuvan liiketoimintasuhteistasi
Vinkki: Useimmat yritykset tarvitsevat molempia. Aloita organisaatioista yrityksille ja lisää sitten yksilöitä, jotka työskentelevät siellä.
Ensimmäisen Yksilön Yhteystiedon Lisääminen
Vaiheittainen Opas
1. Siirry Yksilöt-moduuliin
- Napsauta "Yksilöt" päävalikosta
- Näet yksilöiden luettelon (aluksi tyhjää)
2. Napsauta "Luo Yksilö"
- Napsauta "Luo Yksilö" tai "+" -painiketta
- Lomake avautuu
3. Täytä Perustiedot
- Etunimi (pakollinen)
- Sukunimi (pakollinen)
- Sähköposti (suositeltava)
- Puhelin (suositeltava)
4. Määritä Yksilön Tyyppi
- Asiakas: Joku, joka on ostanut sinulta
- Yhteystieto: Yleinen liiketoimintayhteystieto
- Liidi: Potentiaalinen asiakas
- Toimittaja: Toimittaja tai palveluntarjoaja
- Työntekijä: Tiimin jäsen
5. Lisää Lisätietoja
- Osoitetiedot
- Työnimike
- Osasto
- Muistiinpanot
6. Tallenna
- Napsauta "Tallenna" tai "Luo"
- Ensimmäinen yhteystietosi on luotu!
Parhaat Käytännöt
Täydelliset Tiedot:
- Täytä sekä etu- että sukunimi erikseen
- Lisää sähköposti ja puhelin, kun saatavilla
- Sisällytä työnimike kontekstiin
Johdonmukaiset Nimitykset:
- Käytä koko nimiä (ei lempinimiä)
- Ole johdonmukainen nimimuodossa
- Vältä päällekkäisyyksiä
Tyypin Valinta:
- Valitse sopivin tyyppi
- Voit muuttaa sitä myöhemmin
- Käytä tyyppejä johdonmukaisesti tiimissäsi.
Ensimmäisen Organisaation Lisääminen
Vaiheittainen Opas
1. Siirry Organisaatiot-moduuliin
- Napsauta "Organisaatiot" päävalikosta
- Näet organisaatioiden luettelon
2. Napsauta "Luo Organisaatio"
- Napsauta "Luo Organisaatio" tai "+" -painiketta
- Lomake avautuu
3. Täytä Yrityksen Tiedot
- Yrityksen Nimi (pakollinen)
- Toimiala
- Verkkosivusto
- Puhelin
- Sähköposti
4. Lisää Osoite
- Katuosoite
- Kaupunki
- Postinumero
- Maa
5. Lisää Lisätietoja
- Yrityksen kuvaus
- Työntekijöiden määrä
- Vuotuinen liikevaihto (jos tiedossa)
- Muistiinpanot
6. Tallenna
- Napsauta "Tallenna" tai "Luo"
- Ensimmäinen organisaatiosi on luotu!
BRREG-integraation Käyttö (Norja)
Mikä on BRREG? BRREG on Norjan liiketoimintarekisteri. Jos työskentelet norjalaisyritysten kanssa, voit tuoda niiden tiedot automaattisesti.
Kuinka Käyttää:
- Napsauta "Tuo BRREG:stä" organisaatiota luodessasi
- Etsi yritystä nimen tai organisaation numeron mukaan
- Valitse yritys tuloksista
- Yrityksen tiedot täytetään automaattisesti
- Tarkista ja tallenna
Edut:
- Tarkat yritystiedot
- Automaattinen tietojen syöttö
- Viralliset rekisteritiedot
- Säästää aikaa
Huom: BRREG-integraatio vaatii Organisaatiot-moduulin ja BRREG-integraation olevan käytössä.
Yksilöiden Yhdistäminen Organisaatioihin
Miksi Yhdistää Ne?
Yksilöiden yhdistäminen organisaatioihin luo täydellisen kuvan:
- Näe kaikki ihmiset, jotka työskentelevät yrityksessä
- Näe, missä yrityksessä henkilö työskentelee
- Seuraa suhteita
- Parempi järjestäminen
Kuinka Yhdistää
Yksilöstä Organisaatioon:
- Avaa yksilön tietue
- Etsi "Organisaatiot"-osio tai -välilehti
- Napsauta "Yhdistä Organisaatio"
- Etsi ja valitse organisaatio
- Määritä heidän roolinsa (esim. "Toimitusjohtaja", "Päällikkö", "Yhteyshenkilö")
- Tallenna
Organisaatiosta Yksilöön:
- Avaa organisaation tietue
- Etsi "Yhteystiedot" tai "Henkilöt" -osio
- Napsauta "Lisää Yhteystieto" tai "Yhdistä Yksilö"
- Etsi ja valitse yksilö
- Määritä heidän roolinsa
- Tallenna
Useat Suhteet
Yksi Yksilö, Useita Organisaatioita:
- Henkilö voi työskennellä useissa yrityksissä
- Määritä yksi "Pääasialliseksi" helpompaa viittausta varten
- Jokaisella suhteella on oma roolinsa
Yksi Organisaatio, Useita Yksilöitä:
- Yrityksillä on monia työntekijöitä
- Yhdistä kaikki asiaankuuluvat yhteystiedot
- Seuraa, kuka tekee mitä
Esimerkki
John Smith työskentelee myyntipäällikkönä Acme Corpissa (pääasiallinen) ja on myös hallituksen jäsen Tech Startup Inc:ssä. Sinun tulisi:
- Luoda John Smith (Yksilö)
- Luoda Acme Corp (Organisaatio)
- Yhdistää John Acme Corpiin "Myyntipäällikkönä" (Pääasiallinen)
- Luoda Tech Startup Inc (Organisaatio)
- Yhdistää John Tech Startup Inc:hen "Hallituksen jäsenenä".
Yhteystietojen Hallinnan Parhaat Käytännöt
Tietojen Laatu
Täydelliset Tiedot:
- Täytä kaikki saatavilla olevat kentät
- Pidä tiedot ajan tasalla
- Poista vanhentuneet tiedot
Johdonmukainen Muotoilu:
- Käytä johdonmukaisia nimimuotoja
- Standardoi puhelinnumeroiden muodot
- Käytä johdonmukaisia osoitemuotoja
Vältä Päällekkäisyyksiä:
- Etsi ennen luomista
- Yhdistä päällekkäisyydet, jos löydät
- Käytä ainutlaatuisia tunnisteita (sähköposti, puhelin)
Organisaatio Vinkit
Käytä Tyyppejä Johdonmukaisesti:
- Sopikaa tiimisi kanssa tyyppimääritelmistä
- Käytä tyyppejä suodattamiseen ja raportointiin
- Tarkista tyypit säännöllisesti
Lisää Muistiinpanoja:
- Dokumentoi tärkeitä tietoja
- Kirjaa kokousmuistiot
- Seuraa mieltymyksiä
Käytä Mukautettuja Kenttiä:
- Lisää kenttiä, jotka ovat erityisiä liiketoiminnallesi
- Tallenna toimialakohtaisia tietoja
- Tee tiedoista hyödyllisempiä
Suhteen Hallinta
Pidä Suhteet Ajantasaisina:
- Päivitä, kun ihmiset vaihtavat työpaikkaa
- Päivitä, kun roolit muuttuvat
- Poista vanhentuneet suhteet
Seuraa Useita Suhteita:
- Ihmisillä voi olla useita rooleja
- Yrityksillä voi olla useita yhteystietoja
- Pidä kaikki suhteet ajantasaisina.
Yhteystietojen Etsiminen ja Löytäminen
Perus Haku
Nopea Haku:
- Käytä hakupalkkia ylhäällä
- Kirjoita nimi, sähköposti tai yritys
- Tulokset näkyvät heti
Edistynyt Haku:
- Käytä suodattimia
- Hae tyypin mukaan
- Hae organisaation mukaan
- Hae mukautettujen kenttien mukaan
Suodattaminen
Suodata Tyypin Mukaan:
- Näytä vain Asiakkaat
- Näytä vain Liidit
- Näytä vain Toimittajat
Suodata Organisaation Mukaan:
- Näytä yhteystiedot tietyssä yrityksessä
- Näytä yhteystiedot ilman organisaatioita
Suodata Mukautettujen Kenttien Mukaan:
- Käytä mitä tahansa mukautettua kenttää
- Yhdistä useita suodattimia
- Tallenna suodatusyhdistelmät
Vinkkejä Yhteystietojen Löytämiseen
Käytä Sähköpostia:
- Sähköpostiosoitteet ovat ainutlaatuisia
- Nopea haku sähköpostilla
- Vältä päällekkäisyyksiä
Käytä Puhelinta:
- Hae puhelinnumeron mukaan
- Löydä yhteystiedot nopeasti
- Vahvista tiedot
Käytä Organisaatiota:
- Löydä kaikki ihmiset yrityksessä
- Näe yrityksen rakenne
- Seuraa suhteita.
Seuraavat Askeleet
Mitä Tehdä Seuraavaksi
Kun olet lisännyt ensimmäiset yhteystietosi:
-
Lisää Lisää Yhteystietoja
- Tuo olemassa olevat yhteystiedot
- Lisää yhteystietoja, kun tapaat niitä
- Pidä tiedot ajantasaisina
-
Yhdistä Suhteet
- Yhdistä yksilöitä organisaatioihin
- Määritä roolit ja nimikkeet
- Rakenna verkostoasi
-
Tutki Liittyviä Ominaisuuksia
- Luo mahdollisuuksia liideille
- Luo lippuja asiakkaille
- Lisää tehtäviä ja muistiinpanoja
-
Opi Lisää
- Lue Yksilöt-moduulin Opas
- Lue Organisaatiot-moduulin Opas
- Tutki muita moduuleja