Lisää ja tarkastele muistiinpanoja henkilöistä, organisaatioista, mahdollisuuksista ja lipuista, jotta konteksti pysyy yhdessä paikassa.
Johdanto
Miksi käyttää muistiinpanoja kontakteissa ja kaupoissa
Muistiinpanomoduuli antaa sinun liittää muistiinpanoja Henkilöihin, Organisaatioihin, Mahdollisuuksiin ja Lippuihin. Muistiinpanot ovat rikkaatekstisiä ja pysyvät tallennettuna, joten kun sinä tai tiimikaverisi avaa kontaktin tai kaupan, näet koko kontekstin—kokousyhteenvetoja, mieltymyksiä, seuraavia vaiheita—ilman, että sinun tarvitsee kaivaa sähköpostista tai muista työkaluista.
Missä lisätä muistiinpanoja
Kontaktissa tai yrityksessä
- Avaa Henkilö tai Organisaatio ja etsi Muistiinpanot-välilehti tai osio. Luo uusi muistiinpano: lisää otsikko (valinnainen) ja sisältö. Muistiinpano on liitetty kyseiseen kontaktiin tai yritykseen.
- Käytä muistiinpanoja: kokousmuistiinpanot, keskeiset tiedot, mieltymykset tai muistutukset, jotka eivät kuulu tehtävään (esim. "Suosii sähköpostia puhelimen sijaan").
Mahdollisuudessa tai lipussa
- Avaa Mahdollisuus tai Lippu ja lisää muistiinpano samalla tavalla. Muistiinpano on liitetty kyseiseen kauppaan tai tapaukseen, jotta kaikki näkevät sen kontekstissa.
- Käytä muistiinpanoja: puheluyhteenvetoja, päätöspisteitä tai sisäisiä kommentteja, joita ei pitäisi lähettää asiakkaalle.
Muistiinpanojen tarkastelu ja muokkaaminen
- Muistiinpanot näkyvät päivämääräjärjestyksessä (uusimmat ensin tai vanhimmat ensin sovelluksesta riippuen) niillä tiedoilla, joihin ne on liitetty.
- Voit muokata tai poistaa omia muistiinpanojasi, jos sovellus sallii sen. Tarkista muistiinpanotoiminnot tai valikko.
- Muistiinpanot ovat tyypillisesti sisäisiä—näkyvät tiimillesi, eivät asiakkaalle.
Parhaat käytännöt
Muistiinpano jokaisen tärkeän puhelun tai kokouksen jälkeen
Jotta seuraava henkilö (tai sinä myöhemmin) saa kontekstin. Sisällytä, kuka oli paikalla, mitä sovittiin ja mahdolliset seuranta- tai seuraavat vaiheet.
Pidä muistiinpanot ytimekkäinä mutta hyödyllisinä
Lyhyt muistiinpano keskeisistä tiedoista on parempi kuin pitkä, jota on vaikea skannata. Käytä otsikkoa, jos sovellus tukee sitä, jotta voit löytää muistiinpanon nopeasti.
Liitä muistiinpanot oikeaan tietueeseen
Lisää muistiinpano siihen kontaktiin tai kauppaan, johon se liittyy, jotta se on löydettävissä, kun avaat kyseisen tietueen. Älä jätä tärkeitä konteksteja sähköpostiin tai muualle.
Käytä muistiinpanoja vain sisäiseen kontekstiin
Muistiinpanot ovat tyypillisesti sisäisiä—näkyvät tiimillesi, eivät asiakkaalle. Asiakkaalle suunnattuun viestintään käytä sähköpostia tai lippuvastauksia.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko liittää tiedostoja muistiinpanoihin?
Se riippuu sovelluksesta. Tiedostojen tallennusta varten tarkista Tallennusmoduuli tai muistiinpanoliitännäiset vaihtoehdot.
Voinko muokata tai poistaa muistiinpanoa tallentamisen jälkeen?
Yleensä kyllä omille muistiinpanoillesi. Tarkista muistiinpanotoiminnot tai valikko. Oikeudet voivat rajoittaa muiden muistiinpanojen muokkaamista tai poistamista.
Näkyvätkö muistiinpanot asiakkaalle?
Eivät. Muistiinpanot kontakteista ja kaupoista ovat sisäisiä tiimillesi. Niitä ei lähetetä asiakkaalle eikä näytetä asiakasnäkymissä.
Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Käytä Muistiinpanoja kontakteissa ja kaupoissa pitämään konteksti yhdessä paikassa. Lisää muistiinpanoja Henkilö-, Organisaatio-, Mahdollisuus- tai Lipunäkymästä ja tarkista ne, kun avaat tietueen. Lisätietoja saat Muistiinpanomoduulin oppaasta.