Step-by-step tutorials and workflows
43 artikkelia
Lisää laskutettavat kohteet mahdollisuuksiin tai tiketteihin, yhdistä Stripe ja luo laskuja. Vaiheittainen opas CRM-laskutukseen Stripesilla.
Vaihe vaiheelta: luo ja lähetä ensimmäinen laskusi Pirajassa käyttäen Financea ja Stripea. Liitä kontakteihin, lisää rivit, lähetä ja seuraa.
Mitä etsiä laskutusohjelmistosta pienelle yritykselle: CRM-yhteydessä olevat laskut, maksulinkit ja yksi paikka kontakteille ja laskutukselle.
Yhdistä Gmail tai Outlook Mailbox-moduuliin automaattista sähköpostisynkronointia ja kontaktien yhdistämistä varten. Kertaluonteinen OAuth-asetus.
Liitä sähköpostit kontakteihin ja liitä keskustelut mahdollisuuksiin tai tiketteihin, jotta kaikki viestintä pysyy asiayhteydessä CRM:ssä.
Miksi yhdistää Gmail CRM:ään: synkronoi sähköpostit, yhdistä yhteystietoihin ja pidä jokainen keskustelu asiayhteydessä.
Yhdistä Outlook Mailbox-moduuliin automaattista sähköpostisynkronointia ja yhteystietojen vastaamista varten. Yhden kerran OAuth-asetus.
Käytä Tehtävät-moduulia seurantojen ja tehtävien hallintaan. Liitä tehtävät mahdollisuuksiin, tiketteihin tai kontakteihin.
Luo tehtäviä, jotka liittyvät mahdollisuuksiin ja kontakteihin, jotta seuranta ei unohtuisi ja putkesi pysyisi liikkeellä.
Miksi pienet yritykset käyttävät CRM:ää ja kuinka Piraja auttaa. Ota yhteyttä, hallitse putkea, tukea ja laskutusta yhdessä paikassa.
Saat arvoa CRM:stäsi ensimmäisten 30 päivän aikana: kontaktit, putki, tehtävät ja yksinkertainen päivittäinen tapa. Piraja-spesifinen.
Lisää henkilö yksilönä ja liitä hänet tarvittaessa organisaatioon. Perusta kaupoille, laskuille ja tuelle Piraja CRM:ssä.
Arkistoi ja palauta yksilöitä ja organisaatioita. Pidä tiedot aktiivisten listojen ulkopuolella ilman, että historia katoaa.
Päivitä mahdollisuuksien vaiheet kauppojen edetessä. Pidä putkesi tarkkana ja käytä tehtäviä seurannassa jokaisessa vaiheessa.
Aseta myyntiputkesi Pirajassa: ota käyttöön putki ja mahdollisuudet, luo mahdollisuuksia, jotka on linkitetty kontakteihin, ja käytä putkinäkymää ja tehtäviä.