Ajoutez des membres à votre entreprise Piraja CRM pour que tout le monde puisse utiliser les mêmes contacts, pipeline et modules.
Introduction
Piraja est utilisé au niveau de l'entreprise : tout le monde dans la même entreprise partage des contacts, des organisations, des opportunités et d'autres données. Pour intégrer votre équipe, un administrateur d'entreprise invite des utilisateurs à rejoindre l'entreprise. Chaque utilisateur se connecte avec son propre compte et peut ensuite accéder aux modules activés pour l'entreprise ; ils peuvent également choisir quels modules apparaissent dans leur barre latérale pour un accès rapide. Une fois invités et acceptés, les nouveaux membres voient les mêmes données d'entreprise (contacts, pipeline, etc.) afin que toute l'équipe travaille à partir d'un seul CRM.
Qui peut inviter des utilisateurs
Seuls les utilisateurs ayant des droits d'administrateur d'entreprise peuvent inviter de nouveaux membres. Si vous ne voyez pas l'option pour inviter (par exemple, sous Paramètres ou Équipe), vous n'êtes probablement pas un administrateur d'entreprise. Demandez à votre administrateur d'entreprise d'ajouter la personne pour vous ou de vous donner des droits d'administrateur si vous devez gérer l'équipe.
Comment inviter
Étape par étape
- Allez dans Paramètres ou Équipe (ou la zone où votre entreprise gère les membres). L'étiquette exacte peut varier ; cherchez "Équipe", "Membres" ou "Utilisateurs".
- Choisissez Inviter un utilisateur ou Ajouter un membre.
- Entrez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter. Utilisez l'e-mail qu'elle utilisera pour se connecter.
- Envoyez l'invitation. Elle recevra un e-mail pour rejoindre l'entreprise et configurer ou utiliser son compte. Une fois qu'elle accepte, elle apparaît dans l'équipe et peut accéder au CRM selon les modules activés pour l'entreprise.
Astuce
Invitez des personnes avec l'adresse e-mail qu'elles utiliseront pour Piraja. Si elles ne reçoivent pas l'invitation, demandez-leur de vérifier les spams ou de contacter le support à support@piraja.io.
Après leur adhésion
Ce que voient les nouveaux membres
Les nouveaux membres verront les mêmes données d'entreprise (contacts, pipeline, organisations, etc.) selon les modules activés pour l'entreprise. Ils peuvent personnaliser les modules qui apparaissent dans leur barre latérale afin que ceux qu'ils utilisent le plus soient faciles d'accès. Pour des détails complets sur les rôles et l'accès (par exemple, qui peut modifier quoi), consultez les paramètres de votre application ou contactez le support.
Meilleures pratiques
- Invitez tôt – Intégrez votre équipe de base dans le CRM dès que vous commencez à l'utiliser afin que tout le monde travaille à partir des mêmes données dès le premier jour.
- Utilisez de vraies adresses e-mail – Les invitations sont envoyées à l'e-mail que vous entrez ; l'invité utilisera cette adresse pour se connecter.
Questions fréquentes
J'ai invité quelqu'un mais il ne voit pas de module
L'accès aux modules est contrôlé au niveau de l'entreprise (l'administrateur d'entreprise active les modules) et au niveau de l'utilisateur (les utilisateurs peuvent afficher ou masquer des modules dans leur barre latérale). Si un module est activé pour l'entreprise, l'utilisateur peut avoir besoin de l'activer dans sa barre latérale pour le voir dans le menu.
Puis-je supprimer ou désactiver un utilisateur ?
Cela dépend des paramètres de votre application. Les administrateurs d'entreprise peuvent généralement gérer les membres (inviter, supprimer ou changer de rôle). Consultez Paramètres ou Équipe, ou contactez le support à support@piraja.io.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Invitez votre équipe depuis les paramètres de l'entreprise afin que tout le monde puisse travailler dans le même CRM. Seuls les administrateurs d'entreprise peuvent inviter ; les nouveaux membres ont accès aux mêmes données et modules. Pour en savoir plus, consultez Configurer votre compte et Comprendre le système de modules.