Utilisez les Individus et les Organisations pour gérer les contacts et entreprises B2B. Liez les personnes aux entreprises, importez depuis BRREG ou Companies House, et conservez les données au même endroit.
Introduction
Pourquoi séparer les personnes et les entreprises ?
Dans le B2B, vous vous intéressez souvent à la personne avec qui vous parlez (le contact) et à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Le Module Individus contient les personnes ; le Module Organisations contient les entreprises. En liant les individus aux organisations, vous obtenez un endroit pour voir tous les contacts par compte et toutes les entreprises par contact. Les affaires (opportunités) et le support (tickets) peuvent être liés aux deux, vous offrant ainsi une vue complète du compte.
Vous pouvez importer des entreprises depuis BRREG (Norvège) ou Companies House (Royaume-Uni) au lieu de tout saisir manuellement. Cela maintient les données précises et fait gagner du temps.
Étape 1 : Ajouter ou importer l'entreprise
Option A : Créer l'organisation manuellement
- Allez dans Organisations et cliquez sur Créer une organisation (ou l'équivalent dans votre application).
- Entrez le nom de l'entreprise, adresse, et tous les autres détails que vous avez (site web, téléphone, secteur).
- Enregistrez. Vous avez maintenant un enregistrement d'organisation auquel vous pouvez lier des contacts et des opportunités.
Option B : Importer depuis BRREG (Norvège)
- Dans le module Organisations, utilisez l'option de recherche ou Importer depuis BRREG.
- Recherchez par nom d'entreprise ou numéro d'organisation.
- Sélectionnez la bonne entreprise dans les résultats. L'intégration remplit les données officielles du registre (nom, numéro d'organisation, adresse).
- Vérifiez les données importées et enregistrez. L'organisation est créée ou mise à jour avec les données de BRREG.
Option C : Importer depuis Companies House (Royaume-Uni)
- Dans Organisations, utilisez l'option de recherche ou d'importation de Companies House.
- Recherchez par nom d'entreprise ou numéro.
- Sélectionnez l'entreprise et importez. Le nom officiel, le numéro et l'adresse sont remplis.
- Vérifiez et enregistrez.
Astuce : Recherchez avant de créer. Si l'entreprise existe déjà dans le registre, l'importation évite les doublons et maintient la cohérence des données.
Étape 2 : Ajouter des contacts et les lier à l'entreprise
Créer l'individu (contact)
- Allez dans Individus et créez un nouveau contact. Entrez le nom, email, et téléphone au minimum.
- Si la personne travaille pour une entreprise que vous avez déjà ajoutée en tant qu'organisation, liez l'individu à cette organisation. Vous pouvez le faire lors de l'édition de l'individu (cherchez un champ organisation ou entreprise, ou une action "Lier à l'organisation").
- Vous pouvez lier une personne à plus d'une organisation (par exemple, si elle travaille pour plusieurs entités ou a plusieurs rôles). Définissez un primaire si votre application le supporte.
- Enregistrez. Lorsque vous visualisez l'organisation, vous verrez ses contacts ; lorsque vous visualisez le contact, vous verrez son entreprise.
Pourquoi le lien est important
- Vue du compte : Ouvrez une organisation et voyez tous les contacts liés et toutes les opportunités pour cette entreprise.
- Vue du contact : Ouvrez un contact et voyez à quelle entreprise il appartient et l'historique complet des affaires et des tickets pour ce compte.
- Rapports et filtrage : Filtrez les contacts par organisation, ou voyez toutes les opportunités par entreprise, afin que les rapports B2B soient précis.
Étape 3 : Utiliser les contacts dans les opportunités et les tickets
Lorsque vous créez des Opportunités ou des Tickets, liez-les à l'individu et/ou à l'organisation. De cette façon :
- L'affaire ou le ticket apparaît à la fois sur le contact et l'enregistrement de l'entreprise.
- Vous pouvez rapporter et filtrer par compte (organisation) ou par contact (individu).
- Tout le monde dans l'équipe voit la même image du compte.
Exemple de flux de travail
- Importez "Acme Corp" depuis BRREG ou Companies House (organisation).
- Ajoutez "Jane Smith" en tant qu'individu et liez-la à Acme Corp.
- Créez une opportunité "Acme Corp – Plan entreprise" et liez-la à Jane Smith et Acme Corp.
- Lorsque vous ouvrez Acme Corp, vous voyez Jane et l'opportunité ; lorsque vous ouvrez Jane, vous voyez Acme Corp et l'opportunité.
Meilleures pratiques
Une organisation par entité légale
Créez un enregistrement d'organisation par entité légale (entreprise). Évitez les doublons afin que les rapports et l'historique des comptes soient clairs. Utilisez la recherche BRREG ou Companies House avant de créer pour voir si l'entreprise existe déjà.
Liez chaque contact à son entreprise
Pour le B2B, liez chaque individu à l'organisation pertinente. Cela construit une vue complète du compte et facilite la visualisation de toutes les personnes et de toutes les affaires par entreprise.
Maintenez les données de l'entreprise à jour
Si les détails de l'entreprise changent (par exemple, adresse), vous pouvez réimporter depuis BRREG ou Companies House lorsque cela est possible, ou modifier l'organisation manuellement. Garder les données à jour améliore la communication et les rapports.
Questions fréquentes
Une personne peut-elle être liée à plusieurs entreprises ?
Oui. Un individu peut être lié à plus d'une organisation (par exemple, s'il travaille pour plusieurs entités ou siège dans plusieurs conseils). Chaque relation peut être gérée séparément.
Quelles données obtient-on de BRREG ou Companies House ?
Vous obtenez le nom officiel de l'entreprise, le numéro d'identification et l'adresse du registre public. L'intégration ne fournit pas d'états financiers ni de détails sur la propriété. Consultez les guides BRREG et Companies House pour plus de détails.
Dois-je créer l'organisation avant l'individu ?
Non. Vous pouvez créer d'abord des individus et les lier aux organisations plus tard, ou créer l'organisation d'abord puis ajouter des contacts. Les deux ordres fonctionnent ; l'important est qu'ils soient liés pour obtenir la vue complète du compte.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Gérez les contacts et entreprises B2B en utilisant Organisations pour les entreprises et Individus pour les personnes, et en les liant. Utilisez BRREG ou Companies House pour importer les données des entreprises lorsque vous opérez en Norvège ou au Royaume-Uni. Liez les opportunités et les tickets à la fois au contact et à l'entreprise afin d'avoir une vue unique du compte. Pour plus d'informations, consultez les guides Organisations et Individus, ainsi que B2B CRM : Contacts, Entreprises et Pipeline.