Découvrez comment un B2B CRM s'intègre dans votre processus de vente. Gérez entreprises et contacts, suivez les affaires dans un pipeline et centralisez la communication.
Ce qui constitue un B2B CRM
Dans le B2B, vous vendez à des entreprises et travaillez avec des personnes au sein de celles-ci. Un B2B CRM nécessite les deux : Organisations pour les entreprises et Individus pour les contacts, avec la possibilité de lier des personnes à des entreprises. Vous avez également besoin d'un pipeline pour les affaires, des opportunités liées aux contacts et aux entreprises, et souvent d'email et de tâches pour le suivi. Cette combinaison vous donne une vue d'ensemble du compte : une entreprise, tous ses contacts et toutes ses affaires en un seul endroit.
Contacts et entreprises dans Piraja
Configuration des organisations et des individus
- Créez une Organisation pour chaque entreprise à laquelle vous vendez. Entrez le nom de l'entreprise, l'adresse et tous les détails clés. Vous pouvez importer des entreprises depuis BRREG ou Companies House afin de ne pas tout taper à la main, ce qui est particulièrement utile en Norvège et au Royaume-Uni.
- Créez des Individus pour chaque contact (décideur, utilisateur, influenceur) et liez-les à l'organisation pertinente. Une organisation peut avoir plusieurs individus ; un individu peut être lié à plus d'une organisation si nécessaire.
- Lorsque vous créez des opportunités ou des tickets, liez-les à la fois à l'individu et à l'organisation. De cette façon, vous voyez l'historique complet du compte : chaque affaire et chaque ticket pour cette entreprise, ainsi que l'activité de chaque contact.
Pipeline et opportunités
Une opportunité par affaire
Créez une Opportunité pour chaque affaire et liez-la au contact (et à l'entreprise). Utilisez la vue Pipeline pour voir toutes les opportunités par étape et faites glisser et déposez pour déplacer les affaires au fur et à mesure de leur progression (par exemple, Prospect → Qualifié → Proposition → Gagné/Perdu). Le pipeline vous offre un tableau visuel de chaque affaire B2B.
Tâches pour le suivi
Ajoutez des Tâches liées à l'opportunité ou au contact pour chaque prochaine étape (rappeler, envoyer une proposition, planifier une démo). Fixez des dates d'échéance et assignez-les si votre équipe l'utilise. De cette façon, le suivi est planifié et visible pour toute l'équipe, et aucune affaire ne devient froide.
Utilisation de la boîte de réception et des tickets en B2B
- Boîte de réception : Connectez Gmail ou Outlook afin que les emails soient synchronisés et associés aux contacts. Lorsqu'un contact d'Acme Corp vous envoie un email, le fil de discussion apparaît sur son dossier et sur l'organisation. Contexte complet sans quitter le CRM.
- Tickets : Utilisez Tickets pour les demandes de support et liez chaque ticket au contact et à l'organisation. Vous verrez tout l'historique de support par compte aux côtés de l'historique des ventes.
Meilleures pratiques
Une organisation par entité légale
Conservez un enregistrement d'organisation par entreprise (entité légale). Évitez les doublons afin que les rapports et l'historique des comptes soient précis.
Liez chaque opportunité à la fois au contact et à l'entreprise
Liez toujours les opportunités à l'individu et à l'organisation. Cela construit la vue d'ensemble du compte et facilite la visualisation de toutes les affaires par entreprise.
Examinez régulièrement le pipeline et la liste des tâches
Vérifiez le pipeline pour les affaires bloquées et votre liste de tâches pour les suivis en retard. En B2B, la cohérence et le suivi font souvent la différence entre gagné et perdu.
Questions fréquentes
Puis-je avoir plusieurs contacts par entreprise ?
Oui. Créez une organisation par entreprise et liez plusieurs individus à celle-ci. Vous verrez tous les contacts et toutes les opportunités pour ce compte en un seul endroit.
Puis-je voir toutes les affaires pour une entreprise ?
Oui. Ouvrez l'enregistrement de l'organisation et recherchez les opportunités (ou affaires) qui y sont liées. C'est votre vue au niveau du compte de chaque affaire avec cette entreprise.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Un B2B CRM dans Piraja est construit à partir d'Organisations, d'Individus, d'Opportunités et du Pipeline—avec Boîte de réception et Tâches pour garder la communication et le suivi au même endroit. Utilisez BRREG ou Companies House pour importer des entreprises et lier chaque contact et affaire à la bonne organisation. Consultez Comment gérer les contacts et entreprises B2B et Comment suivre les prospects depuis le premier contact jusqu'à l'affaire pour des guides étape par étape.