Le module de Tâches est votre système complet de gestion des tâches et activités pour organiser le travail, suivre les progrès et gérer les suivis dans votre CRM. Que vous gériez des suivis clients, planifiez des réunions, suiviez des appels ou organisiez des activités d'équipe, le module de Tâches fournit un système centralisé pour la gestion des tâches avec liaison d'entités, attribution, suivi des priorités et intégration transparente avec des individus, des organisations, des tickets et des opportunités. Avec des fonctionnalités telles que des tâches récurrentes, des sous-tâches, le suivi du temps et la conversion en éléments facturables, il vous aide à rester organisé et à garantir que rien ne tombe dans l'oubli.
Introduction
Qu'est-ce que le Module de Tâches ?
Le module de Tâches est un système complet de gestion des tâches et des activités qui fournit une fonctionnalité CRUD complète pour gérer les tâches, les activités et les suivis avec une intégration transparente aux individus, aux organisations, aux tickets et aux opportunités. Il vous permet de créer, d'attribuer, de suivre et de compléter des tâches tout en maintenant un historique complet des activités dans votre CRM.
Le système est conçu pour aider les équipes à rester organisées et à garantir que rien ne tombe dans l'oubli. En fournissant une plateforme centralisée pour la gestion des tâches, le module permet aux équipes de suivre le travail, de gérer les priorités et de maintenir une visibilité complète sur toutes les activités de l'organisation.
Pourquoi est-ce essentiel pour la productivité
Une gestion efficace des tâches est cruciale pour maintenir la productivité et garantir les suivis. Sans un système approprié pour suivre les tâches et les activités, les équipes peuvent facilement perdre de vue un travail important, manquer des délais et avoir du mal à coordonner leurs efforts. Le module de Tâches répond à ces défis en fournissant une approche structurée de la gestion des tâches qui s'intègre parfaitement au reste du CRM.
Le module permet aux équipes d'organiser tout le travail dans un système centralisé, facilitant ainsi la visualisation de ce qui doit être fait, qui est responsable et quand les tâches sont dues. En suivant le statut des tâches, des en attente à la complétion, les équipes peuvent maintenir une visibilité sur l'avancement du travail et identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Capacités clés :
- Centraliser toutes les tâches et activités dans un système organisé
- Surveiller le statut des tâches, de l'en attente à la complétion
- S'assurer que les tâches importantes sont traitées en premier grâce à la gestion des priorités
- Distribuer le travail efficacement entre les membres de l'équipe
- Connecter les tâches aux clients, aux organisations, aux tickets et aux opportunités
- Surveiller le temps passé sur les tâches pour un suivi précis
- Transformer le travail des tâches en éléments facturables pour la facturation
Aperçu des principaux avantages
Le module de Tâches apporte une valeur significative grâce à ses capacités complètes de gestion des tâches et d'intégration. La gestion centralisée garantit que toutes les tâches sont organisées dans un seul système, facilitant ainsi la recherche, le suivi et la gestion du travail dans l'ensemble de l'organisation.
L'intégration des entités du module permet de lier les tâches aux clients, aux organisations, aux tickets et aux opportunités, fournissant un contexte et garantissant que tout le travail connexe est correctement suivi. Les fonctionnalités de collaboration d'équipe permettent une attribution efficace des tâches et un suivi de la charge de travail, aidant les gestionnaires à équilibrer la distribution du travail et à identifier les membres de l'équipe qui pourraient avoir besoin de soutien.
Avantages principaux :
- Gestion centralisée de toutes les tâches dans un système organisé
- Intégration transparente avec les clients, les organisations, les tickets et les opportunités
- Collaboration d'équipe avec attribution et suivi de la charge de travail
- Gestion des priorités pour se concentrer sur ce qui est le plus important
- Suivi du temps pour surveiller le temps passé sur les activités
- Conversion facturable pour transformer le travail des tâches en éléments facturables
Qui devrait utiliser ce module ?
Le module de Tâches est essentiel pour toute équipe qui doit suivre le travail et gérer les activités. Les équipes de vente utilisent le module pour gérer les suivis et les activités des clients, garantissant qu'aucune interaction avec un prospect ou un client n'est manquée. Les équipes de support suivent les tâches liées au support, maintenant une visibilité sur toutes les activités de service client.
Les chefs de projet organisent les activités de projet, utilisant le module pour décomposer le travail en tâches gérables et suivre les progrès vers les objectifs du projet. Les gestionnaires de compte gèrent les tâches liées aux comptes, garantissant que toutes les activités de relation client sont correctement suivies et complétées. Essentiellement, quiconque ayant besoin de suivre le travail et les suivis peut bénéficier des capacités complètes de gestion des tâches du module de Tâches.
Fonctionnalités Clés
Création et Gestion des Tâches
Le module de Tâches fournit des capacités complètes de gestion des tâches :
- Informations sur la Tâche : Titre, description et notes détaillées
- Types de Tâches : Appel, email, réunion, suivi, démo, proposition, contrat, autre
- Suivi du Statut : En attente, en cours, complété, annulé
- Niveaux de Priorité : Faible, moyen, élevé, urgent
- Dates Limites : Définir des délais pour l'achèvement des tâches
- Dates Planifiées : Planifier des tâches pour des moments spécifiques
- Suivi de la Durée : Définir une durée attendue pour les tâches
- Lieu : Ajouter un lieu pour les réunions et les appels
- Suivi des Résultats : Enregistrer les résultats et les issues des tâches
Explication des Types de Tâches
Appel :
- Appels téléphoniques avec des clients ou des prospects
- Suivre la durée et les résultats des appels
- Lier à des individus ou des organisations
Email :
- Suivis et communications par email
- Suivre les tâches liées aux emails
- Lier aux dossiers clients
Réunion :
- Réunions en personne ou virtuelles
- Définir le lieu et la durée
- Planifier les heures de réunion
Suivi :
- Activités de suivi générales
- Rappels et vérifications
- Maintien de la relation client
Démo :
- Démonstrations de produits
- Présentations de vente
- Expositions aux clients
Proposition :
- Préparation et livraison de propositions
- Tâches liées aux devis
- Documentation de vente
Contrat :
- Activités liées aux contrats
- Tâches de documents légaux
- Gestion des accords
Autre :
- Tâches diverses
- Types d'activités personnalisés
- Éléments de travail généraux
Liaison d'Entités
Les tâches peuvent être liées à diverses entités :
- Individus : Lier des tâches aux contacts clients
- Organisations : Lier des tâches aux comptes d'entreprise
- Tickets : Lier des tâches aux tickets de support
- Opportunités : Lier des tâches aux opportunités de vente
- Global : Tâches non liées à des entités spécifiques
Attribution et Collaboration
- Attribution Utilisateur : Attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe
- Auto-Attribution : Les membres de l'équipe peuvent revendiquer des tâches
- Désattribution : Retirer l'attribution si nécessaire
- Visibilité d'Équipe : Les membres de l'équipe peuvent voir les tâches attribuées
- Gestion de la Charge de Travail : Équilibrer la distribution des tâches
Tâches Récurrentes
- Modèles de Récurrence : Configurer des tâches récurrentes
- Création Automatique : Le système crée des instances récurrentes
- Configuration de Modèle : Modèles quotidiens, hebdomadaires, mensuels
- Gestion de la Récurrence : Modifier ou annuler des tâches récurrentes
Sous-tâches
- Relations Parent-Enfant : Créer des sous-tâches sous des tâches parentales
- Organisation Hiérarchique : Organiser des tâches complexes
- Suivi des Progrès : Suivre l'achèvement de la tâche parent
- Gestion des Sous-tâches : Gérer les sous-tâches de manière indépendante
Commencer
Accéder au Module de Tâches
- Accédez au module Tâches depuis la navigation principale
- Les tâches peuvent également être accessibles depuis les vues détaillées des entités (Individus, Organisations, Tickets, Opportunités)
- Utilisez des filtres pour afficher les tâches par statut, priorité ou entité
- Recherchez des tâches spécifiques à l'aide de la barre de recherche
Créer Votre Première Tâche
Étape 1 : Cliquez sur "Créer Tâche"
- Cliquez sur le bouton "Créer Tâche"
- Un formulaire de création de tâche s'ouvrira
Étape 2 : Remplissez les Détails de la Tâche
- Titre : Brève description de la tâche
- Type de Tâche : Sélectionnez le type (appel, email, réunion, etc.)
- Description : Informations détaillées sur la tâche
- Priorité : Définir le niveau de priorité (faible, moyen, élevé, urgent)
- Date Limite : Définir la date limite pour l'achèvement
- Date Planifiée : Planifier un moment spécifique si nécessaire
Étape 3 : Lier à une Entité (Optionnel)
- Type d'Entité : Sélectionnez individu, organisation, ticket ou opportunité
- Entité : Choisissez l'entité spécifique à lier
- Laissez comme "Global" si non lié à une entité spécifique
Étape 4 : Attribuer la Tâche (Optionnel)
- Attribuer à : Sélectionnez le membre de l'équipe pour attribuer la tâche
- Laissez non attribuée pour auto-attribution
- Utilisez le bouton "Revendiquer" pour vous attribuer la tâche
Étape 5 : Enregistrer la Tâche
- Cliquez sur "Enregistrer" pour créer la tâche
- La tâche apparaît dans votre liste de tâches
- Vous pouvez maintenant suivre son avancement
Comprendre l'Interface de Tâche
Liste des Tâches :
- Toutes les tâches avec des informations clés
- Indicateurs de statut et de priorité
- Date limite et informations d'attribution
- Liens d'entité et types de tâches
Détails de la Tâche :
- Informations complètes sur la tâche
- Boutons d'édition et d'action
- Informations sur les entités liées
- Historique des activités
Vues d'Entité :
- Tâches liées à des entités spécifiques
- Voir les tâches depuis les pages de détails d'individu, d'organisation, de ticket ou d'opportunité
- Gestion des tâches spécifique au contexte
Fonctionnalité Principale
Gestion du Statut des Tâches
Flux de Travail du Statut :
- En Attente : Tâche nouvellement créée en attente de travail
- En Cours : Tâche en cours de traitement
- Complété : Tâche terminée
- Annulé : Tâche annulée et ne sera pas complétée
Changement de Statut :
- Mettre à jour le statut au fur et à mesure de l'avancement du travail
- Passer à "En Cours" lors du début du travail
- Marquer comme "Complété" une fois terminé
- Annuler les tâches qui ne sont plus nécessaires
Gestion des Priorités
Niveaux de Priorité :
- Faible : Tâches non urgentes pouvant être traitées lors des opérations normales
- Moyen : Tâches de priorité standard nécessitant une attention rapide
- Élevé : Tâches importantes nécessitant une complétion rapide
- Urgent : Tâches critiques nécessitant une attention immédiate
Définir les Priorités :
- Considérer l'impact et l'urgence
- Mettre à jour la priorité au fur et à mesure que la situation évolue
- Se concentrer d'abord sur les tâches élevées et urgentes
- Équilibrer la distribution des priorités
Gestion des Dates Limites
Définir les Dates Limites :
- Définir des délais réalistes
- Considérer la complexité de la tâche
- Tenir compte des dépendances
- Mettre à jour les dates si nécessaire
Suivi des Dates Limites :
- Voir les tâches en retard
- Filtrer par plage de dates limites
- Recevoir des rappels pour les délais à venir
- Suivre la ponctualité de l'achèvement
Liaison d'Entités
Liaison aux Individus :
- Créer des tâches liées aux contacts clients
- Voir toutes les tâches pour un individu spécifique
- Maintenir l'historique des activités des clients
- Suivre les suivis par client
Liaison aux Organisations :
- Créer des tâches pour des comptes d'entreprise
- Voir toutes les tâches pour une organisation
- Gérer les activités liées aux comptes B2B
- Suivre les relations organisationnelles
Liaison aux Tickets :
- Créer des tâches liées aux tickets de support
- Suivre le travail lié aux tickets
- Gérer les activités de support
- Lier les tâches à la résolution des tickets
Liaison aux Opportunités :
- Créer des tâches pour des opportunités de vente
- Suivre les activités liées aux opportunités
- Gérer les suivis de vente
- Lier les tâches à la progression des affaires
Flux de Travail d'Attribution
Attribution des Tâches :
- Attribuer à des membres spécifiques de l'équipe
- Utiliser l'attribution pour équilibrer la charge de travail
- Considérer l'expertise lors de l'attribution
- Suivre l'historique des attributions
Auto-Attribution :
- Les membres de l'équipe peuvent revendiquer des tâches
- Réduit la charge de travail du gestionnaire
- Autonomise les membres de l'équipe
- Améliore la responsabilité des tâches
Suivi du Temps
Suivi du Temps :
- Définir une durée attendue pour les tâches
- Suivre le temps réel passé
- Utiliser un minuteur pour les tâches actives
- Convertir le temps en heures facturables
Gestion du Temps :
- Surveiller le temps passé sur les activités
- Analyser l'allocation du temps
- Optimiser les estimations de durée des tâches
- Suivre la productivité
Tâches Récurrentes
Configuration de la Récurrence :
- Activer la récurrence lors de la création de la tâche
- Configurer le modèle de récurrence
- Définir les dates de début et de fin
- Le système crée des instances récurrentes
Modèles de Récurrence :
- Quotidien : Chaque jour ou tous les N jours
- Hebdomadaire : Jours spécifiques de la semaine
- Mensuel : Dates spécifiques chaque mois
- Personnalisé : Règles de récurrence avancées
Sous-tâches
Création de Sous-tâches :
- Créer des sous-tâches sous des tâches parentales
- Organiser un travail complexe
- Suivre les progrès au niveau des sous-tâches
- Compléter la tâche parent lorsque toutes les sous-tâches sont terminées
Gestion des Sous-tâches :
- Gérer les sous-tâches de manière indépendante
- Suivre l'achèvement des sous-tâches
- Voir les progrès de la tâche parent
- Organiser le travail de manière hiérarchique
Meilleures Pratiques
Meilleures Pratiques pour la Création de Tâches
Rédiger des Titres Clairs :
- Soyez spécifique sur ce qui doit être fait
- Inclure le nom de l'entité si lié (par exemple, "Suivi avec Acme Corp")
- Rendre les titres recherchables et identifiables
- Utiliser des conventions de nommage cohérentes
Définir des Priorités Appropriées :
- Utiliser urgent uniquement pour les tâches critiques
- Considérer l'impact lors de la définition de la priorité
- Réviser et ajuster les priorités régulièrement
- Ne pas surutiliser la priorité élevée
Lier aux Entités :
- Toujours lier les tâches aux entités pertinentes lorsque cela est possible
- Fournit un contexte et un historique
- Permet des vues de tâches basées sur les entités
- Maintient le suivi des relations
Meilleures Pratiques pour la Gestion des Statuts
Maintenir le Statut à Jour :
- Mettre à jour le statut au fur et à mesure de l'avancement du travail
- Passer à "En Cours" lors du début
- Marquer comme "Complété" rapidement
- Ne pas laisser les tâches en "En Attente" indéfiniment
Utiliser les Transitions de Statut :
- En Attente → En Cours : Lors du début du travail
- En Cours → Complété : Lorsqu'il est terminé
- N'importe quel → Annulé : Pour les tâches qui ne sont plus nécessaires
- Maintenir un statut précis à tout moment
Meilleures Pratiques pour les Dates Limites
Définir des Délais Réalistes :
- Considérer la complexité de la tâche
- Tenir compte des dépendances
- Permettre un temps tampon
- Mettre à jour les dates si nécessaire
Surveiller les Dates Limites :
- Réviser régulièrement les tâches en retard
- Replanifier si les délais changent
- Prioriser les tâches approchant des délais
- Suivre la ponctualité de l'achèvement
Meilleures Pratiques pour l'Attribution
Équilibrer la Charge de Travail :
- Distribuer les tâches équitablement entre l'équipe
- Considérer l'expertise lors de l'attribution
- Surveiller les charges de travail individuelles
- Réattribuer si un membre de l'équipe est surchargé
Utiliser l'Auto-Attribution :
- Encourager les membres de l'équipe à revendiquer des tâches
- Réduit la charge de travail du gestionnaire
- Autonomise les membres de l'équipe
- Améliore la responsabilité des tâches
Meilleures Pratiques pour la Liaison d'Entités
Lier Lorsqu'Applicable :
- Toujours lier les tâches aux entités lorsque cela est pertinent
- Fournit un contexte précieux
- Permet des vues complètes
- Maintient l'historique des activités
Utiliser les Vues d'Entité :
- Voir les tâches depuis les pages de détails des entités
- Voir toutes les activités pour les clients
- Suivre les activités de relation
- Maintenir un historique complet
Meilleures Pratiques pour le Suivi du Temps
Suivre le Temps avec Précision :
- Définir des estimations de durée réalistes
- Suivre le temps réel passé
- Utiliser un minuteur pour le travail actif
- Réviser régulièrement l'allocation du temps
Utiliser les Données de Temps :
- Analyser le temps passé sur les activités
- Optimiser les estimations de durée des tâches
- Identifier les tâches chronophages
- Améliorer la productivité
Intégration avec d'Autres Modules
Intégration avec le Module d'Individus
Le module de Tâches s'intègre parfaitement avec le Module d'Individus :
- Lier des Tâches aux Individus : Créer des tâches liées aux contacts clients
- Voir l'Historique des Tâches : Voir toutes les tâches pour un individu spécifique
- Activités Client : Suivre toutes les activités liées aux clients
- Gestion des Suivis : Gérer efficacement les suivis des clients
Intégration avec le Module d'Organisations
Connectez les tâches aux entreprises via le Module d'Organisations :
- Gestion des Tâches B2B : Lier des tâches aux comptes organisationnels
- Activités de Compte : Suivre toutes les tâches pour une entreprise
- Gestion de Compte : Gérer les tâches liées aux comptes
- Historique de l'Entreprise : Voir l'historique complet des activités pour les organisations
Intégration avec le Module de Tickets
Liez les tâches aux tickets de support :
- Tâches Liées aux Tickets : Créer des tâches pour les suivis de tickets
- Activités de Support : Suivre le travail lié au support
- Résolution de Tickets : Lier des tâches à la résolution des tickets
- Suivi des Activités : Maintenir un historique complet des activités liées aux tickets
Intégration avec le Module d'Opportunités
Connectez les tâches aux opportunités de vente :
- Activités de Vente : Créer des tâches pour les suivis d'opportunités
- Progression des Affaires : Lier des tâches aux étapes des affaires
- Suivi des Ventes : Suivre toutes les activités liées aux opportunités
- Gestion du Pipeline : Gérer les tâches liées au pipeline de vente
Intégration avec le Module de Notes
Ajoutez des notes aux tâches :
- Notes de Tâche : Documenter les détails et les résultats des tâches
- Notes Internes : Enregistrer les discussions internes
- Notes de Résultat : Documenter les résultats des tâches
- Partage de Connaissances : Partager des informations avec l'équipe
Intégration avec le Module de Facturables
Convertir les tâches en éléments facturables :
- Temps en Facturable : Convertir le temps suivi en heures facturables
- Facturation des Tâches : Facturer le travail lié aux tâches
- Suivi des Revenus : Suivre les revenus facturables des tâches
- Génération de Factures : Générer des factures à partir du travail des tâches
Cas d'Utilisation
Cas d'Utilisation 1 : Suivi Client
Scénario : Suivi avec un client après une réunion
Étapes :
- Créer une tâche liée à un individu ou une organisation
- Définir le type de tâche sur "Suivi"
- Définir la date limite pour le suivi
- Ajouter des notes sur la discussion de la réunion
- Attribuer au gestionnaire de compte
- Mettre à jour le statut sur "En Cours" lors du démarrage
- Ajouter des notes de résultats après le suivi
- Marquer comme "Complété" lorsque terminé
Avantages :
- Suivi complet des suivis
- Historique des activités client
- Responsabilité et propriété
- Gestion des relations
Cas d'Utilisation 2 : Tâche d'Opportunité de Vente
Scénario : Gestion des tâches pour une opportunité de vente
Étapes :
- Créer une tâche liée à l'opportunité
- Définir le type de tâche (par exemple, "Proposition", "Démo")
- Définir la date limite alignée avec le calendrier de l'opportunité
- Attribuer au représentant des ventes
- Suivre les progrès à travers les étapes de l'opportunité
- Ajouter des notes sur les interactions avec le client
- Compléter la tâche lorsque l'opportunité progresse
- Voir toutes les tâches pour l'opportunité
Avantages :
- Suivi des activités de vente
- Gestion de la progression des affaires
- Coordination d'équipe
- Suivi des performances
Cas d'Utilisation 3 : Tâche de Ticket de Support
Scénario : Création d'une tâche de suivi pour un ticket de support
Étapes :
- Créer une tâche liée au ticket
- Définir le type de tâche sur "Suivi"
- Définir la date limite pour le suivi
- Attribuer au technicien de support
- Lier au client (individu ou organisation)
- Suivre l'achèvement de la tâche
- Mettre à jour le ticket avec le résultat de la tâche
- Compléter la tâche lorsque le suivi est terminé
Avantages :
- Gestion du flux de travail de support
- Suivi du service client
- Coordination d'équipe
- Suivi de la qualité du service
Cas d'Utilisation 4 : Réunion Récurrente
Scénario : Mise en place d'une réunion d'équipe hebdomadaire
Étapes :
- Créer une tâche avec le type "Réunion"
- Activer la récurrence (hebdomadaire)
- Définir l'heure et le lieu de la réunion
- Attribuer aux membres de l'équipe
- Le système crée des instances récurrentes
- Suivre la présence et les résultats
- Maintenir l'historique des réunions
- Annuler la récurrence si nécessaire
Avantages :
- Gestion des activités récurrentes
- Coordination d'équipe
- Historique des réunions
- Gestion du temps
Cas d'Utilisation 5 : Suivi du Temps et Facturation
Scénario : Suivi du temps sur un travail de conseil
Étapes :
- Créer une tâche pour le travail de conseil
- Lier au client (individu ou organisation)
- Démarrer le minuteur lors du début du travail
- Suivre le temps passé sur la tâche
- Ajouter des notes sur le travail effectué
- Arrêter le minuteur lorsque terminé
- Convertir le temps en heures facturables
- Générer une facture à partir des éléments facturables
Avantages :
- Suivi précis du temps
- Conversion des heures facturables
- Suivi des revenus
- Analyse de la productivité
Conclusion
Le module de Tâches est un outil puissant pour organiser le travail, suivre les progrès et garantir que les suivis sont complétés. En suivant les meilleures pratiques, en maintenant des informations précises sur les tâches et en tirant parti des capacités d'intégration du module, vous pouvez améliorer la productivité et garantir que rien ne tombe dans l'oubli.
Points Clés à Retenir :
- Organisation : Centraliser toutes les tâches dans un seul système
- Intégration : Connexion transparente avec les entités et d'autres modules
- Suivi : Surveiller l'avancement et l'achèvement des tâches
- Collaboration : Attribuer des tâches et gérer la charge de travail de l'équipe
- Gestion du Temps : Suivre le temps et le convertir en éléments facturables
- Productivité : Améliorer l'efficacité avec une gestion appropriée des tâches
Prochaines Étapes :
- Créez votre première tâche pour vous familiariser avec l'interface
- Liez des tâches aux entités (individus, organisations, tickets, opportunités)
- Configurez des tâches récurrentes pour des activités régulières
- Intégrez avec d'autres modules
- Formez votre équipe sur les meilleures pratiques de gestion des tâches
- Révisez régulièrement les métriques des tâches pour améliorer la productivité
Commencez par créer quelques tâches et explorez les différentes fonctionnalités. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le module, vous découvrirez comment il peut rationaliser votre travail et améliorer votre productivité.
Questions Fréquemment Posées
À quoi sert le module de Tâches ?
Le module de Tâches est utilisé pour gérer les tâches, les activités et les suivis dans votre CRM. Il fournit un système centralisé pour organiser le travail, suivre les progrès, attribuer des tâches et maintenir un historique des activités.
Comment créer une nouvelle tâche ?
Cliquez sur le bouton "Créer Tâche", remplissez les détails de la tâche (titre, type, description, priorité, date limite), liez éventuellement à une entité (individu, organisation, ticket, opportunité), attribuez à un membre de l'équipe et cliquez sur "Enregistrer".
Quels sont les différents types de tâches ?
Il existe huit types de tâches :
- Appel : Appels téléphoniques avec des clients ou des prospects
- Email : Suivis et communications par email
- Réunion : Réunions en personne ou virtuelles
- Suivi : Activités de suivi générales
- Démo : Démonstrations de produits
- Proposition : Préparation et livraison de propositions
- Contrat : Activités liées aux contrats
- Autre : Tâches diverses
Puis-je lier des tâches à des clients ou des organisations ?
Oui ! Les tâches peuvent être liées à des individus, des organisations, des tickets ou des opportunités. Cela fournit un contexte et vous permet de voir toutes les tâches pour une entité spécifique.
Comment attribuer une tâche à un membre de l'équipe ?
Utilisez le menu déroulant "Attribuer à" lors de la création ou de l'édition d'une tâche. Les membres de l'équipe peuvent également utiliser le bouton "Revendiquer" pour s'attribuer des tâches.
Quelle est la différence entre la date limite et la date planifiée ?
Date Limite : La date limite à laquelle la tâche doit être complétée. Date Planifiée : La date et l'heure spécifiques auxquelles la tâche est prévue (par exemple, pour les réunions).
Puis-je créer des tâches récurrentes ?
Oui ! Activez la récurrence lors de la création d'une tâche et configurez le modèle de récurrence (quotidien, hebdomadaire, mensuel). Le système créera automatiquement des instances de tâches récurrentes.
Qu'est-ce que les sous-tâches ?
Les sous-tâches sont des tâches enfants créées sous une tâche parent. Elles vous permettent de décomposer un travail complexe en morceaux plus petits et gérables et de suivre les progrès à un niveau plus granulaire.
Comment suivre le temps passé sur les tâches ?
Définissez la durée attendue lors de la création d'une tâche, et utilisez la fonction de minuteur pour suivre le temps réel passé. Vous pouvez convertir le temps suivi en heures facturables pour la facturation.
Puis-je convertir des tâches en éléments facturables ?
Oui ! Les tâches avec du temps suivi peuvent être converties en éléments facturables. Cela vous permet de facturer les clients pour le travail lié aux tâches et de générer des factures.
Comment le module de Tâches s'intègre-t-il avec d'autres modules ?
Le module de Tâches s'intègre avec :
- Module d'Individus : Lier des tâches aux contacts clients
- Module d'Organisations : Lier des tâches aux comptes d'entreprise
- Module de Tickets : Lier des tâches aux tickets de support
- Module d'Opportunités : Lier des tâches aux opportunités de vente
- Module de Notes : Ajouter des notes aux tâches
- Module de Facturables : Convertir le temps des tâches en éléments facturables
Comment voir les tâches pour un client spécifique ?
Accédez à la page de détails du client (Individu ou Organisation) et consultez l'onglet Tâches. Cela montre toutes les tâches liées à ce client.
Puis-je filtrer les tâches par statut ou priorité ?
Oui ! Utilisez les contrôles de filtre dans la liste des tâches pour filtrer par statut (en attente, en cours, complété, annulé), priorité (faible, moyen, élevé, urgent) ou type d'entité.
Que se passe-t-il lorsque je marque une tâche comme complétée ?
Marquer une tâche comme complétée enregistre que le travail est terminé. La tâche reste dans le système pour des archives historiques mais est filtrée des listes de tâches actives. Vous pouvez toujours voir et référencer les tâches complétées.
Comment gérer les tâches en retard ?
Voir les tâches en retard en filtrant par date limite. Réviser et reprogrammer les tâches en retard, mettre à jour les priorités si nécessaire et s'assurer que les tâches importantes sont complétées rapidement.