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Feature documentation for all CRM modules

16 articles

organizations

Module Organisations : Guide Complet de Gestion d'Entreprise

Le module Organisations est la base de la gestion des entreprises dans votre CRM. Il permet de stocker et gérer tous les contacts organisationnels.

individuals

Module Individus : Guide Complet de Gestion des Contacts

Le module Individus est essentiel pour gérer tous vos contacts personnels. Il centralise les informations et optimise les relations d'affaires.

tickets

Module Tickets : Guide complet de gestion des tickets de support

Le module Tickets est votre solution complète pour suivre et gérer les demandes de support client. Il offre un flux de travail unifié, de la création à la ré...

opportunities

Module Opportunités : Guide Complet de Gestion du Pipeline de Vente

Le module Opportunités est votre système complet de gestion du pipeline de vente pour le suivi des affaires, la gestion des prospects et la conclusion des ve...

services

Module Services : Guide complet sur la gestion du catalogue de services

Le module Services est votre système complet de gestion du catalogue de services pour créer, organiser et tarifer vos offres de services.

sla

Module SLA : Guide complet pour le suivi des accords de niveau de service

Le module SLA est votre système complet de gestion des accords de niveau de service pour le suivi, la surveillance et la facturation des engagements de service.

tasks

Module de Tâches : Guide Complet de Gestion des Tâches et Activités

Le module de Tâches est votre système complet de gestion des tâches et activités pour organiser le travail, suivre les progrès et gérer les suivis dans votre...

pipeline

Module Pipeline : Guide Complet pour la Gestion Visuelle des Ventes

Le module Pipeline est votre système de gestion visuelle des ventes pour suivre les affaires, analyser les performances et prévoir les revenus.

notes

Module de Notes : Guide Complet de Gestion des Notes

Le module de Notes est votre système complet de prise de notes pour capturer, organiser et partager des informations dans votre CRM.

billables

Module Billables : Guide complet de gestion des transactions et des factures

Le module Billables est votre source universelle de vérité pour toutes les données transactionnelles de votre CRM. Il gère les factures, les éléments factura...

storage

Module de Stockage : Guide Complet de Gestion de Fichiers Cloud

Le module de stockage est votre système de stockage cloud sécurisé pour gérer fichiers, documents et pièces jointes dans votre CRM. Il offre une gestion sécu...

brreg

Intégration BRREG : Guide complet du registre des entreprises norvégien

L'intégration BRREG permet un accès fluide au registre des entreprises norvégien, facilitant la recherche et l'importation d'organisations norvégiennes dans...

gmail

Intégration Gmail : Guide complet pour la synchronisation des e-mails

Connectez Gmail au module Mailbox via OAuth pour une synchronisation automatique des e-mails et un appariement des contacts. Configuration, comportement de s...

outlook

Intégration Outlook : Guide Complet pour la Synchronisation des Emails

Connectez Outlook ou Microsoft 365 au module Mailbox via OAuth pour une synchronisation automatique des emails et un appariement des contacts.

companies-house

Intégration de Companies House : Guide complet pour l'importation d'entreprises au Royaume-Uni

Recherchez et importez des entreprises britanniques de Companies House dans votre CRM. Ce guide couvre la configuration, la recherche, l'importation et les m...

mailbox

Module de Boîte aux Lettres : Guide Complet de Gestion des Emails

Le module de Boîte aux Lettres offre un système complet de gestion des emails qui s'intègre à Gmail, Outlook ou au transfert d'emails pour capturer automatiq...