Voeg teamleden toe aan je Piraja CRM-onderneming zodat iedereen dezelfde contacten, pijplijnen en modules kan gebruiken.
Inleiding
Piraja wordt op ondernemingsniveau gebruikt: iedereen binnen dezelfde onderneming deelt contacten, organisaties, kansen en andere gegevens. Om je team aan boord te krijgen, nodigt een ondernemingsbeheerder gebruikers uit voor de onderneming. Elke gebruiker meldt zich aan met hun eigen account en kan vervolgens toegang krijgen tot de modules die voor de onderneming zijn ingeschakeld; ze kunnen ook kiezen welke modules in hun zijbalk verschijnen voor snelle toegang. Zodra ze zijn uitgenodigd en geaccepteerd, zien nieuwe leden dezelfde bedrijfsgegevens (contacten, pijplijnen, enz.) zodat het hele team vanuit één CRM werkt.
Wie kan gebruikers uitnodigen
Alleen gebruikers met ondernemingsbeheerder rechten kunnen nieuwe leden uitnodigen. Als je de optie om uit te nodigen niet ziet (bijv. onder Instellingen of Team), ben je waarschijnlijk geen ondernemingsbeheerder. Vraag je ondernemingsbeheerder om de persoon voor jou toe te voegen of om je beheerdersrechten te geven als je het team moet beheren.
Hoe uit te nodigen
Stapsgewijs
- Ga naar Instellingen of Team (of het gebied waar je onderneming leden beheert). Het exacte label kan variëren; zoek naar "Team", "Leden" of "Gebruikers".
- Kies Nodig gebruiker uit of Voeg lid toe.
- Voer het e-mailadres in van de persoon die je wilt uitnodigen. Gebruik het e-mailadres dat ze zullen gebruiken om in te loggen.
- Stuur de uitnodiging. Ze ontvangen een e-mail om zich bij de onderneming aan te sluiten en hun account in te stellen of te gebruiken. Zodra ze accepteren, verschijnen ze in het team en kunnen ze toegang krijgen tot de CRM volgens de modules die voor de onderneming zijn ingeschakeld.
Tip
Nodig mensen uit met het e-mailadres dat ze zullen gebruiken voor Piraja. Als ze de uitnodiging niet ontvangen, vraag hen dan om hun spam te controleren of neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Nadat ze zijn toegetreden
Wat nieuwe leden zien
Nieuwe leden zullen de zelfde bedrijfsgegevens (contacten, pijplijnen, organisaties, enz.) zien volgens de modules die voor de onderneming zijn ingeschakeld. Ze kunnen aanpassen welke modules in hun zijbalk verschijnen zodat de modules die ze het meest gebruiken gemakkelijk te bereiken zijn. Voor volledige details over rollen en toegang (bijv. wie wat kan bewerken), controleer je applicatie-instellingen of neem contact op met de ondersteuning.
Beste praktijken
- Nodig vroeg uit – Krijg je kernteam in de CRM zodra je begint met het gebruik ervan, zodat iedereen vanaf dag één met dezelfde gegevens werkt.
- Gebruik echte e-mailadressen – Uitnodigingen worden verzonden naar het e-mailadres dat je invoert; de genodigde zal dat adres gebruiken om in te loggen.
Veelgestelde vragen
Ik heb iemand uitgenodigd, maar ze zien geen module
Toegang tot modules wordt gecontroleerd op ondernemingsniveau (ondernemingsbeheerder schakelt modules in) en op gebruikersniveau (gebruikers kunnen modules in hun zijbalk tonen of verbergen). Als een module is ingeschakeld voor de onderneming, moet de gebruiker deze mogelijk inschakelen in hun zijbalk om deze in het menu te zien.
Kan ik een gebruiker verwijderen of deactiveren?
Dat hangt af van je applicatie-instellingen. Ondernemingsbeheerders kunnen doorgaans leden beheren (uitnodigen, verwijderen of rollen wijzigen). Controleer Instellingen of Team, of neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Nodig je team uit vanuit ondernemingsinstellingen zodat iedereen in dezelfde CRM kan werken. Alleen ondernemingsbeheerders kunnen uitnodigen; nieuwe leden krijgen toegang tot dezelfde gegevens en modules. Voor meer informatie, zie Je Account Instellen en Het Modulesysteem Begrijpen.