Voeg notities toe en bekijk ze voor individuen, organisaties, kansen en tickets, zodat de context op één plek blijft.
Inleiding
Waarom notities gebruiken bij contacten en deals
De Notitiesmodule stelt je in staat om notities toe te voegen aan Individuen, Organisaties, Kansen en Tickets. Notities zijn rijk aan tekst en blijven bij het record, zodat wanneer jij of een teamgenoot het contact of de deal opent, je de volledige context ziet—vergaderingssamenvattingen, voorkeuren, volgende stappen—zonder door e-mail of andere tools te hoeven graven.
Waar notities toe te voegen
Bij een contact of bedrijf
- Open een Individu of Organisatie en zoek naar een Notities-tabblad of sectie. Maak een nieuwe notitie aan: voeg een titel (optioneel) en inhoud toe. De notitie is gekoppeld aan dat contact of bedrijf.
- Gebruik notities voor: vergadernotities, belangrijke feiten, voorkeuren of herinneringen die niet in een taak thuishoren (bijv. "Geeft de voorkeur aan e-mail boven telefoon").
Bij een kans of ticket
- Open de Kans of Ticket en voeg een notitie op dezelfde manier toe. De notitie is gekoppeld aan die deal of zaak, zodat iedereen het in context ziet.
- Gebruik notities voor: samenvattingen van gesprekken, beslissingspunten of interne opmerkingen die niet naar de klant moeten gaan.
Notities bekijken en bewerken
- Notities verschijnen in datumvolgorde (nieuwste eerst of oudste eerst, afhankelijk van de app) op het record waaraan ze zijn gekoppeld.
- Je kunt je eigen notities bewerken of verwijderen als de app dit toestaat. Controleer de notitie-acties of het menu.
- Notities zijn doorgaans intern—zichtbaar voor je team, niet verzonden naar de klant.
Best practices
Noteer na elke belangrijke oproep of vergadering
Zodat de volgende persoon (of jij later) context heeft. Vermeld wie er was, wat er is afgesproken en eventuele follow-up of volgende stappen.
Houd notities beknopt maar nuttig
Een korte notitie met belangrijke feiten is beter dan een lange die moeilijk te scannen is. Gebruik een titel als de app dit ondersteunt, zodat je de notitie snel kunt vinden.
Koppel notities aan het juiste record
Voeg de notitie toe aan het contact of de deal waar het betrekking op heeft, zodat het vindbaar is wanneer je dat record opent. Laat belangrijke context niet in e-mail of elders achter.
Gebruik notities alleen voor interne context
Notities zijn doorgaans intern—zichtbaar voor je team, niet verzonden naar de klant. Voor klantgerichte communicatie gebruik je e-mail of ticketantwoorden.
Veelgestelde vragen
Kan ik bestanden aan notities toevoegen?
Dat hangt af van de app. Voor bestandsopslag, controleer de Opslagmodule of de opties voor het toevoegen van notities.
Kan ik een notitie bewerken of verwijderen na het opslaan?
Meestal wel voor je eigen notities. Controleer de notitie-acties of het menu. Machtigingen kunnen het bewerken of verwijderen van notities van anderen beperken.
Zijn notities zichtbaar voor de klant?
Nee. Notities over contacten en deals zijn intern voor je team. Ze worden niet naar de klant verzonden of weergegeven in klantgerichte weergaven.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Gebruik Notities bij contacten en deals om de context op één plek te houden. Voeg notities toe vanuit de weergave van het Individu, de Organisatie, de Kans of het Ticket en bekijk ze wanneer je het record opent. Voor meer informatie zie de Notitiesmodule gids.