Legg til teammedlemmer i din Piraja CRM-bedrift slik at alle kan bruke de samme kontaktene, pipeline og moduler.
Introduksjon
Piraja brukes på bedriftsnivå: alle i samme bedrift deler kontakter, organisasjoner, muligheter og annen data. For å få teamet ditt ombord, inviterer en bedriftsadministrator brukere til bedriften. Hver bruker logger inn med sin egen konto og kan deretter få tilgang til modulene som er aktivert for bedriften; de kan også velge hvilke moduler som vises i sin sidefelt for rask tilgang. Når de er invitert og akseptert, ser nye medlemmer den samme bedriftsdataen (kontakter, pipeline, osv.) slik at hele teamet jobber fra ett CRM.
Hvem kan invitere brukere
Bare brukere med bedriftsadministrator rettigheter kan invitere nye medlemmer. Hvis du ikke ser alternativet for å invitere (f.eks. under Innstillinger eller Team), er du sannsynligvis ikke en bedriftsadministrator. Be bedriftsadministratoren din om å legge til personen for deg eller om å gi deg administratorrettigheter hvis du trenger å administrere teamet.
Hvordan invitere
Trinn-for-trinn
- Gå til Innstillinger eller Team (eller området der bedriften din administrerer medlemmer). Den nøyaktige etiketten kan variere; se etter "Team", "Medlemmer" eller "Brukere".
- Velg Inviter bruker eller Legg til medlem.
- Skriv inn e-postadressen til personen du ønsker å invitere. Bruk e-posten de vil bruke for å logge inn.
- Send invitasjonen. De vil motta en e-post for å bli med i bedriften og sette opp eller bruke kontoen sin. Når de aksepterer, vises de i teamet og kan få tilgang til CRM i henhold til modulene som er aktivert for bedriften.
Tips
Inviter personer med e-postadressen de vil bruke for Piraja. Hvis de ikke mottar invitasjonen, be dem sjekke spam eller kontakte support på support@piraja.io.
Etter at de blir med
Hva nye medlemmer ser
Nye medlemmer vil se den samme bedriftsdataen (kontakter, pipeline, organisasjoner, osv.) i henhold til modulene som er aktivert for bedriften. De kan tilpasse hvilke moduler som vises i sidefeltet sitt, slik at de de bruker mest er lette å nå. For fullstendige detaljer om roller og tilgang (f.eks. hvem som kan redigere hva), sjekk applikasjonsinnstillingene dine eller kontakt support.
Beste praksis
- Inviter tidlig – Få kjerne-teamet ditt inn i CRM så snart du begynner å bruke det, slik at alle jobber fra de samme dataene fra dag én.
- Bruk ekte e-postadresser – Invitasjoner går til e-posten du skriver inn; den inviterte vil bruke den adressen for å logge inn.
Ofte stilte spørsmål
Jeg inviterte noen, men de ser ikke en modul
Modultilgang styres på bedriftsnivå (bedriftsadministrator aktiverer moduler) og på brukernivå (brukere kan vise eller skjule moduler i sidefeltet sitt). Hvis en modul er aktivert for bedriften, må brukeren kanskje slå den på i sidefeltet for å se den i menyen.
Kan jeg fjerne eller deaktivere en bruker?
Det avhenger av applikasjonsinnstillingene dine. Bedriftsadministratorer kan vanligvis administrere medlemmer (invitere, fjerne eller endre roller). Sjekk Innstillinger eller Team, eller kontakt support på support@piraja.io.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Inviter teamet ditt fra bedriftsinnstillinger slik at alle kan jobbe i samme CRM. Bare bedriftsadministratorer kan invitere; nye medlemmer får tilgang til de samme dataene og modulene. For mer, se Slik setter du opp kontoen din og Forstå modulsystemet.