Denna guide går igenom de viktiga stegen för att ställa in ditt Piraja CRM-konto. Från att skapa din affärsprofil till att konfigurera valuta och momsinställningar, aktivera moduler och hantera användare, kommer du att lära dig allt som behövs för att få ditt CRM att fungera optimalt.
Kontoskapande och verifiering
Skapa ditt konto
När du först registrerar dig för Piraja CRM:
-
Registreringsprocess
- Ange din e-postadress
- Skapa ett säkert lösenord
- Verifiera din e-postadress
- Fyll i din profilinformation
-
E-postverifiering
- Kontrollera din inkorg för verifieringsmejl
- Klicka på verifieringslänken
- Ditt konto aktiveras
-
Inledande inloggning
- Använd din e-post och ditt lösenord för att logga in
- Du kommer att bli ombedd att slutföra din profil
- Ställ in ditt språkalternativ
Profilkomplettering
Obligatorisk information:
- Förnamn och efternamn
- E-postadress (används för inloggning)
- Föredraget språk (t.ex. engelska, norska, svenska, danska, finska, tyska, nederländska, franska, spanska — 9 språk stöds)
- Tidszon
Valfri information:
- Telefonnummer
- Profilbild
- Jobbtitel
- Avdelning
Tips: Fyll i din profil helt för att hjälpa teammedlemmar att identifiera dig i systemet.
Inställning av affärsprofil
Skapa ditt företag
Efter kontoskapandet behöver du ställa in ditt företag:
-
Företagsinformation
- Företagsnamn (obligatoriskt)
- Företagstyp
- Bransch
- Beskrivning
- Webbplats URL
- Kontaktinformation
-
Företagsadress
- Gatuadress
- Stad
- Postnummer
- Land
- Telefonnummer
-
Företagsinställningar
- Standardvaluta (USD, EUR, NOK, SEK, etc.)
- Momsregistreringsnummer (om tillämpligt)
- Momssats (för din region)
- Företagslokal/språk
Valutakonfiguration
Ställa in standardvaluta:
- Navigera till Företagsinställningar
- Välj din primära valuta
- Detta blir standard för alla finansiella transaktioner
Stödda valutor:
- USD (US Dollar)
- EUR (Euro)
- NOK (Norska Kronor)
- SEK (Svenska Kronor)
- DKK (Danska Kronor)
- GBP (Brittiska Pund)
- CAD (Kanadensiska Dollar)
- AUD (Australiensiska Dollar)
- JPY (Japanska Yen)
- CHF (Schweiziska Franc)
Stöd för flera valutor:
- Du kan arbeta med flera valutor
- Varje transaktion kan använda olika valutor
- Automatisk valutakonvertering tillgänglig
Momsinställningar
Moms konfiguration:
- Navigera till Moduler → Finansmodul → Klicka på inställningsikonen (kugghjul)
- Eller navigera direkt till Företag → Momsinställningar
- Ställ in din standard momssats (moms är alltid aktiverad)
- Moms inkluderas automatiskt i alla prisberäkningar
Momsberäkningsmetoder:
- Inkluderande: Moms ingår i priset
- Exkluderande: Moms läggs till priset
Regionala momssatser:
- Norge: 25% (standard), 15% (mat), 10% (transport)
- Sverige: 25% (standard), 12% (mat), 6% (böcker)
- EU: Varierar per land (vanligtvis 19-27%)
Viktigt: Konsultera med din revisor för att säkerställa korrekt momsinställning för din region.
Användarroller och behörigheter
Förstå användarroller
Piraja CRM har tre huvudroller för användare:
Affärsadministratör
- Full kontroll över företagsinställningar
- Kan aktivera/inaktivera moduler
- Hantera alla användare
- Konfigurera företagsövergripande inställningar
- Tillgång till alla funktioner
Medlem
- Standardanvändartillgång
- Kan använda aktiverade moduler
- Kan hantera sina egna data
- Begränsad tillgång till inställningar
Hantera användare
Lägga till teammedlemmar:
- Navigera till Företagsinställningar → Användare
- Klicka på "Lägg till användare"
- Ange användarens e-post och detaljer
- Tilldela roll
- Användaren får en inbjudan via e-post
Användarbehörigheter:
- Varje användare kan ha olika behörigheter
- Behörigheter är rollbaserade
- Kan anpassas per användare
Ta bort användare:
- Navigera till Företagsinställningar → Användare
- Hitta användaren
- Klicka på "Ta bort" eller "Inaktivera"
- Bekräfta borttagning
Bästa praxis: Börja med minimala behörigheter och lägg till mer vid behov.
Modulaktivering
Vilka moduler ska aktiveras
Väsentliga moduler (Rekommenderas för alla):
- Individer: Kontaktledning
- Organisationer: Företagsledning
- Anteckningar: Dokumentation
Försäljningsinriktade företag:
- Möjligheter
- Pipeline
- Organisationer
- Individer
Tjänsteinriktade företag:
- Biljetter
- Tjänster
- Finans
- Individer
- Organisationer
Fullserviceföretag:
- Aktivera de flesta moduler
- Inaktivera endast det du inte behöver
Hur man aktiverar moduler
- Navigera till Företagsinställningar → Moduler
- Granska tillgängliga moduler
- Växla moduler PÅ/AV
- Tänk på modulberoenden
- Spara ändringar
Modulberoenden
Vissa moduler kräver andra:
- BRREG kräver Organisationer
Tips: Se artikeln "Förstå modulsystemet" för detaljerad information om moduler.
Språkalternativ
Ställa in ditt språk
Användarspråk:
- Navigera till Profilinställningar
- Välj ditt föredragna språk
- Gränssnittet uppdateras omedelbart
Stödda språk:
- Engelska (en), Norska (no), Svenska (sv), Danska (da), Finska (fi), Tyska (de), Nederländska (nl), Franska (fr), Spanska (es) — 9 språk
Företagsspråk:
- Ställ in standard språk för ditt företag
- Påverkar standard språk för nya användare
- Kan åsidosättas per användare
Flerspråkigt stöd
Innehållsöversättning:
- Alla gränssnittselement är översatta
- Artiklar i kunskapsbasen finns på flera språk
- Modulguider översatta
- Stöddokumentation på alla språk
Datavalidering:
- Datum och tider formateras per lokal
- Valutaformat per region
- Nummerformat per lokal
Notifikationsinställningar
Konfigurera notifikationer
Notifikationstyper:
- E-postnotifikationer
- In-app notifikationer
- Uppgiftspåminnelser
- Biljettallokeringar
- Möjlighetsuppdateringar
Notifikationspreferenser:
- Navigera till Profilinställningar → Notifikationer
- Konfigurera notifikationstyper
- Ställ in frekvens
- Välj kanaler (e-post, in-app)
Företagsövergripande notifikationer:
- Affärsadministratörer kan konfigurera standardinställningar
- Användare kan åsidosätta personliga preferenser
- Viktiga notifikationer skickas alltid
Säkerhetsinställningar
Inledande säkerhetschecklista
Lösenordssäkerhet:
- Använd starka, unika lösenord
- Aktivera tvåfaktorsautentisering (om tillgängligt)
- Byt lösenord regelbundet
- Dela inte lösenord
Åtkomstkontroll:
- Granska användarbehörigheter regelbundet
- Ta bort åtkomst för tidigare anställda
- Begränsa administratörsåtkomst till betrodda användare
- Använd rollbaserade behörigheter
Datasäkerhet:
- Förstå dataseparation (multi-tenant)
- Granska revisionsloggar periodiskt
- Övervaka användaraktivitet
- Rapportera misstänkt aktivitet
Bästa praxis
För affärsadministratörer:
- Granska regelbundet användartillgång
- Övervaka modulens användning
- Granska säkerhetsloggar
- Håll företagsinformation uppdaterad
För alla användare:
- Använd starka lösenord
- Logga ut när du är klar
- Dela inte konton
- Rapportera säkerhetsproblem
Installationschecklista
Komplett installationschecklista
Kontoinställning:
- E-post verifierad
- Profil slutförd
- Språk valt
- Tidszon konfigurerad
Företagsinställning:
- Affärsprofil skapad
- Företagsadress tillagd
- Valuta konfigurerad
- Momsinställningar konfigurerade (om tillämpligt)
- Företagsspråk inställt
Användarhantering:
- Teammedlemmar tillagda
- Roller tilldelade
- Behörigheter konfigurerade
- Användartillgång granskad
Modulkonfiguration:
- Väsentliga moduler aktiverade
- Rollspecifika moduler aktiverade
- Modulberoenden kontrollerade
- Oanvända moduler inaktiverade
Inställningar:
- Notifikationspreferenser inställda
- Säkerhetsinställningar granskade
- Integrationsinställningar konfigurerade (om nödvändigt)
Nästa steg
Efter att ha slutfört installationen:
- Lägg till din första kontakt
- Skapa din första organisation
- Ställ in din tjänstekatalog (om tillämpligt)
- Utforska aktiverade moduler
- Granska artiklar i kunskapsbasen
Felsökning
Vanliga installationsproblem
Kan inte komma åt företagsinställningar:
- Se till att du är affärsadministratör
- Kontrollera din användarroll
- Kontakta din affärsadministratör
Valuta visas inte korrekt:
- Verifiera valutainställningen i företagsinställningar
- Kontrollera användarens val av valuta
- Se till att valutan stöds
Momsberäkningar felaktiga:
- Verifiera att momssatsen är korrekt
- Kontrollera momsberäkningsmetoden (inkluderande/exkluderande)
- Konsultera med revisor
Moduler visas inte:
- Kontrollera att modulen är aktiverad på företagsnivå
- Verifiera att din användare har åtkomst
- Se till att modulen är släppt
Användare kan inte komma åt funktioner:
- Verifiera användarroll och behörigheter
- Kontrollera att modulen är aktiverad
- Granska företagsinställningar
Få hjälp
Om du stöter på problem:
- Sök i kunskapsbasen
- Kontrollera felsökningsguider
- Kontakta support
- Granska modulspecifika guider