Grundläggande navigering och första steg
15 artiklar
Få ut det mesta av din första dag: utforska appen, lägg till en kontakt och se din pipeline.
Lär känna Piraja-instrumentpanelen: widgets, snabba åtgärder och hur du ser din pipeline och aktivitet i en överblick.
En kort guide för att skapa och skicka din första faktura i Piraja med Finance och Stripe.
Skapa och hantera din första supportticket i Piraja så att kundförfrågningar spåras och aldrig går förlorade.
Skapa din första möjlighet och flytta den genom pipeline. En kort guide för att logga en affär i Piraja CRM.
Lägg till din första person (Individ) och eventuellt deras företag (Organisation) i Piraja CRM.
En kort checklista för att få värde från Piraja CRM under din första vecka: lägg till en kontakt, logga en affär, skapa en uppgift och skicka en faktura elle...