Piraja CRM använder en flexibel modulbaserad arkitektur som gör att du kan aktivera endast de funktioner du behöver. Denna guide förklarar hur modulsystemet fungerar, det tvånivåiga åtkomstsystemet (företag + användare), hur man hanterar moduler och bästa praxis för optimal konfiguration.
Vad är Moduler?
Översikt
Moduler är specialiserade funktioner i Piraja CRM som tillhandahåller specifik funktionalitet. Istället för en universallösning kan du aktivera endast de moduler som ditt företag behöver, vilket skapar en anpassad CRM-upplevelse.
Exempel på Moduler:
- Individer: Kontaktledning
- Organisationer: Företagsledning
- Biljetter: Supportbiljettsystem
- Möjligheter: Försäljningspipeline
- Tjänster: Tjänstekatalog
- Ekonomi: Faktura- och transaktionshantering
- Pipeline: Visuell försäljningspipeline
- Postlåda: E-posthantering
- Lagring: Molnfilhantering
- Anteckningar: Universella anteckningar
Varför Moduler?
Flexibilitet
- Aktivera endast det du behöver
- Minska gränssnittets rörighet
- Fokusera på relevanta funktioner
Skalbarhet
- Lägg till moduler när du växer
- Anpassa efter förändrade behov
- Betala endast för det du använder
Anpassning
- Skräddarsy CRM efter ditt arbetsflöde
- Rollspecifika moduluppsättningar
- Avdelningsspecifika konfigurationer
Tvånivåigt Åtkomstsystem
Företagsnivå (Företagsadministratörer)
Kontroller:
- Vilka moduler ditt företag kan få åtkomst till
- Företagsomfattande modulåtkomst
- Överskrider användarpreferenser
Fråga: "Kan mitt team få åtkomst till detta?"
Åtkomst: Företagsadministratörer
Användningsfall:
- Aktivera moduler som ditt team behöver
- Inaktivera moduler som inte är relevanta för ditt företag
- Kontrollera kostnader genom att begränsa modulåtkomst
Användarnivå (Individuella Användare)
Kontroller:
- Vilka moduler som visas i din navigering
- Personlig modulvisibilitet
- Individuella preferenser
Fråga: "Vill jag se detta?"
Åtkomst: Alla användare
Användningsfall:
- Dölja moduler du inte använder
- Anpassa ditt gränssnitt
- Fokusera på moduler som är relevanta för din roll
Hur Det Fungerar
Båda nivåerna måste tillåta åtkomst för att en modul ska visas:
Företag Aktiverad → Användare Aktiverad = Modul Synlig
Om någon nivå blockerar åtkomst kommer modulen inte att visas.
Hantera Moduler som Användare
Personlig Modulhantering
Åtkomst: Navigera till /modules eller Inställningar → Moduler
Vad Du Kan Göra:
- Växla moduler PÅ/AV för din vy
- Dölja moduler du inte använder
- Visa moduler du behöver
Vad Du Inte Kan Göra:
- Aktivera moduler som inaktiverats av företagsadministratör
- Få åtkomst till moduler som inte är aktiverade för ditt företag
- Överskrida inställningar på företagsnivå
När Ska Du Dölja Moduler
Dölj moduler när:
- Du inte använder dem i din roll
- De rör till ditt gränssnitt
- Du vill fokusera på specifika funktioner
- De hanteras av andra teammedlemmar
Exempel på Scenarier:
Försäljningsteammedlem:
- Visa: Organisationer, Möjligheter, Pipeline
- Dölja: Biljetter, Tjänster, Ekonomi
Supportteammedlem:
- Visa: Biljetter, Individer, Anteckningar
- Dölja: Pipeline, Möjligheter
Chef:
- Visa: De flesta moduler för synlighet
- Dölja: Endast specifika integrationer du inte använder
Hantera Moduler som Företagsadministratör
Företagsmodulhantering
Åtkomst: Navigera till /business/modules eller Företagsinställningar → Moduler
Vad Du Kan Göra:
- Aktivera/inaktivera moduler för hela företaget
- Se modulpriser
- Hantera åtkomst till betalda moduler
- Se modulanvändningsanalys
Vad Du Inte Kan Göra:
- Aktivera moduler som inte är tillgängliga för din prenumeration (kontakta support om du behöver åtkomst)
- Påverka andra företags inställningar
Modulvalsguide
Väsentliga Moduler (De Flesta Företag):
- Individer
- Organisationer
- Anteckningar
- Uppgifter
Försäljningsfokuserade:
- Möjligheter
- Pipeline
- Organisationer
Tjänstefokuserade:
- Biljetter
- Tjänster
- Ekonomi
- Individer
Produktivitet:
- Uppgifter
- Anteckningar
- Lagring
Integrationer:
- BRREG (kräver Organisationer)
Bästa Praxis
Aktivera Baserat på Behov:
- Aktivera inte allt "bara ifall"
- Användare kan dölja moduler själva
- Granska modulens användning regelbundet
Tänk på Dipendenser:
- Vissa moduler kräver andra
- Kontrollera dipendenser innan du inaktiverar
- Planera modulkombinationer
Moduldipendenser
Förstå Dipendenser
Vissa moduler kräver andra för att fungera:
BRREG-integration:
- BRREG kräver Organisationer-modulen
- Används för att importera norska företag
- Fungerar endast med Organisationer aktiverade
Regel för Dipendenser
Vid Aktivering:
- Systemet kontrollerar dipendenser automatiskt
- Du kommer att se varningar om dipendenser saknas
- Kan inte aktiveras utan nödvändiga moduler
Vid Inaktivering:
- Kontrollera om andra moduler är beroende av den
- Inaktivering av Organisationer inaktiverar BRREG
Vanliga Mönster för Dipendenser
Basmodul → Integration:
- Organisationer → BRREG
Kärna → Avancerad:
- De flesta moduler fungerar oberoende
- Vissa avancerade funktioner kräver kärnmoduler
Modulkategorier
Kärn-CRM-moduler
Kundhantering:
- Individer (Kontaktledning)
- Organisationer (Företagsledning)
- BRREG (Norskt företagsregister)
Försäljning & Intäkter:
- Möjligheter (Försäljningspipeline)
- Pipeline (Visuell försäljningspipeline)
- Ekonomi (Faktura- och transaktionshantering)
- Tjänster (Tjänstekatalog)
Support & Drift
Kundservice:
- Biljetter (Supportbiljetter)
- Uppgifter (Uppgiftshantering)
- Anteckningar (Dokumentation)
- Lagring (Filhantering)
E-post & Kommunikation
Postlåda:
- Postlåda (Enhetlig e-posthantering, Gmail/Outlook/vidarebefordran)
Integrationer
Tillgängliga integrationer:
- BRREG (Norskt företagsregister, kräver Organisationer)
Modulåtkomst
Hur Modulåtkomst Fungerar
Tillgängliga moduler beror på din prenumeration. Din företagsadministratör kan aktivera eller inaktivera moduler för din organisation; individuella användare kan sedan visa eller dölja moduler i sin egen navigering.
Om Du Behöver Fler Moduler:
- Kontakta din företagsadministratör för att aktivera moduler för ditt företag
- Om en modul inte är tillgänglig, kontakta support på support@piraja.io
- Se till att eventuella nödvändiga dipendenser är aktiverade (t.ex. Organisationer för BRREG)
Felsökning
Vanliga Problem
Modul Syns Inte:
- Kontrollera företagsnivå: Är modulen aktiverad för ditt företag? (Fråga din företagsadministratör)
- Kontrollera användarnivå: Är modulen aktiverad för dig? (Gå till Inställningar → Moduler och se till att den är aktiverad)
- Uppdatera sidan vid eventuell caching
Kan Inte Aktivera Modul:
- Din företagsadministratör kan ha inaktiverat den för din organisation
- Modulen kanske inte ingår i din prenumeration — kontakta support@piraja.io om du behöver åtkomst
- Kontrollera dipendenser (t.ex. BRREG kräver Organisationer)
Modul Inaktiverad Men Fortfarande Synlig:
- Kan vara cachad; uppdatera sidan
- Kontrollera båda åtkomstnivåerna (företag och användare)
Integration Fungerar Inte:
- Kontrollera att basmodulen är aktiverad
- Verifiera att integrationen är aktiverad
- Kontrollera integrationskonfigurationen
- Granska installationsguiden för integrationen
Få Hjälp
För Användare:
- Kontakta företagsadministratören
- Kontrollera kunskapsbasen
- Granska modulguider
För Företagsadministratörer:
- Kontakta support på support@piraja.io
- Kontrollera modulens dokumentation
Bästa Praxis
För Användare
Modulhantering:
- Dölja moduler du inte använder
- Hålla gränssnittet rent och fokuserat
- Aktivera moduler efter behov
- Granska modulens synlighet regelbundet
Rollbaserad Konfiguration:
- Försäljning: Aktivera försäljningsmoduler
- Support: Aktivera supportmoduler
- Ledning: Aktivera de flesta moduler
För Företagsadministratörer
Strategisk Aktivering:
- Aktivera baserat på affärsbehov
- Tänk på olika avdelningar
- Granska modulens användningsanalys
- Aktivera inte "bara ifall"
Kostnadshantering:
- Aktivera endast det du behöver
- Övervaka modulens användning
- Optimera modulval
Teamkommunikation:
- Kommunicera moduländringar
- Förklara varför moduler aktiveras/inaktiveras
- Ge utbildning om nya moduler
- Samla feedback från teamet