Lägg till och visa anteckningar om individer, organisationer, möjligheter och ärenden så att sammanhanget hålls på ett ställe.
Introduktion
Varför använda anteckningar om kontakter och affärer
Anteckningsmodulen låter dig bifoga anteckningar till Individer, Organisationer, Möjligheter och Ärenden. Anteckningar är rika på text och stannar kvar med posten, så när du eller en kollega öppnar kontakten eller affären ser ni hela sammanhanget—mötes sammanfattningar, preferenser, nästa steg—utan att behöva gräva igenom e-post eller andra verktyg.
Var man lägger till anteckningar
På en kontakt eller företag
- Öppna en Individ eller Organisation och leta efter en Anteckningar-flik eller sektion. Skapa en ny anteckning: lägg till en titel (valfritt) och text. Anteckningen är kopplad till den kontakten eller företaget.
- Använd anteckningar för: mötesanteckningar, viktiga fakta, preferenser eller påminnelser som inte hör hemma i en uppgift (t.ex. "Föredrar e-post framför telefon").
På en möjlighet eller ärende
- Öppna Möjligheten eller Ärendet och lägg till en anteckning på samma sätt. Anteckningen är kopplad till den affären eller ärendet så att alla ser den i sitt sammanhang.
- Använd anteckningar för: samtals sammanfattningar, besluts punkter eller interna kommentarer som inte bör gå till kunden.
Visa och redigera anteckningar
- Anteckningar visas i datumordning (nyast först eller äldst först beroende på appen) på posten de är kopplade till.
- Du kan redigera eller ta bort dina egna anteckningar om appen tillåter det. Kontrollera anteckningsåtgärder eller menyn.
- Anteckningar är vanligtvis interna—synliga för ditt team, inte skickade till kunden.
Bästa praxis
Anteckna efter varje viktigt samtal eller möte
Så att nästa person (eller du senare) har sammanhang. Inkludera vem som var där, vad som överenskommits och eventuella uppföljningar eller nästa steg.
Håll anteckningar korta men användbara
En kort anteckning med viktiga fakta är bättre än en lång som är svår att skanna. Använd en titel om appen stöder det så att du snabbt kan hitta anteckningen.
Koppla anteckningar till rätt post
Lägg till anteckningen på kontakten eller affären den relaterar till så att den går att hitta när du öppnar den posten. Lämna inte viktigt sammanhang i e-post eller någon annanstans.
Använd anteckningar för internt sammanhang endast
Anteckningar är vanligtvis interna—synliga för ditt team, inte skickade till kunden. För kundinriktad kommunikation, använd e-post eller ärenderepliker.
Vanliga frågor
Kan jag bifoga filer till anteckningar?
Det beror på appen. För filhantering, kontrollera Lagringsmodulen eller alternativ för bilagor till anteckningar.
Kan jag redigera eller ta bort en anteckning efter att jag sparat?
Vanligtvis ja för dina egna anteckningar. Kontrollera anteckningsåtgärder eller menyn. Behörigheter kan begränsa redigering eller borttagning av andras anteckningar.
Är anteckningar synliga för kunden?
Nej. Anteckningar om kontakter och affärer är interna för ditt team. De skickas inte till kunden eller visas i kundinriktade vyer.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Använd Anteckningar om kontakter och affärer för att hålla sammanhanget på ett ställe. Lägg till anteckningar från Individ-, Organisation-, Möjlighet- eller Ärende-vyn och granska dem när du öppnar posten. För mer information, se Anteckningsmodulen guiden.