Gmail-integrationen kopplar ditt Gmail-konto till Mailbox-modulen via OAuth, så att e-post automatiskt synkroniseras och matchas med kontakter i ditt CRM. Denna guide täcker installation, synkronisering och bästa metoder.
Introduktion
Vad är Gmail-integrationen?
Gmail-integrationen låter dig koppla ditt Gmail-konto till Mailbox-modulen med hjälp av OAuth. När det är anslutet synkroniseras e-post automatiskt och matchas med individer och organisationer i ditt CRM. Varje fångad e-post visas i aktivitetsloggen, så att du får en komplett kommunikationshistorik utan manuell registrering.
Integrationen är en del av Mailbox-modulen och är utformad för team som använder Gmail för affärer. Genom att koppla Gmail via OAuth undviker du vidarebefordringsinställningar och drar nytta av automatisk synkronisering och enhetsmatchning.
Varför det är viktigt för e-postspårning
Automatisk e-postsynkronisering är avgörande för att hålla en komplett registrering av kundkommunikation. Utan den förlitar sig team ofta på manuell registrering, missar e-post eller förlorar sammanhang. Gmail-integrationen löser detta genom att automatiskt synkronisera e-post och koppla dem till rätt kontakter, så att din aktivitetslogg förblir korrekt och uppdaterad.
Nyckelfunktioner:
- Anslut Gmail via OAuth (inga app-lösenord eller vidarebefordran krävs)
- Automatisk synkronisering av e-post till Mailbox-modulen
- Matchning av e-post med individer och organisationer i CRM
- Aktivitetsloggposter för alla synkroniserade e-post
- Synkronisering i realtid när du använder det anslutna kontot
Vem bör använda denna integration?
Gmail-integrationen är användbar för:
- Försäljnings- och supportteam som använder Gmail och vill ha automatisk e-postspårning
- Kundansvariga som behöver en fullständig historik över kundkommunikation
- Alla team som förlitar sig på Gmail och vill ha e-post kopplade till CRM-kontakter utan manuell hantering.
Kärnfunktioner
OAuth-anslutning
Integrationen använder Google OAuth så att du loggar in en gång och ger CRM:et tillstånd att läsa och synkronisera din e-post. Inga vidarebefordringsadresser eller app-lösenord krävs. Åtkomst kan återkallas från dina Google-kontoinställningar när som helst.
Anslutningsfunktioner:
- Engångs-OAuth-installation
- Säker tokenlagring
- Inga behov av att dela ditt lösenord
- Återkallbar från Google-konto
Automatisk e-postsynkronisering
När du är ansluten synkroniserar Mailbox-modulen e-post från ditt Gmail-konto. Synkroniserade meddelanden analyseras, lagras och matchas med kontakter med hjälp av e-postadress, domän eller namn. Varje e-post visas som en aktivitetsloggpost kopplad till den relevanta individen eller organisationen.
Synkroniseringsfunktioner:
- Automatisk synkronisering av inkommande och skickade e-post
- Analys av rubriker, innehåll och bilagor
- Trådgruppering där det stöds
- Aktivitetsloggskapande per e-post
Enhetsmatchning
E-post matchas med CRM-kontakter med hjälp av avsändarens och mottagarens adresser. Systemet försöker exakt e-postmatchning, domänmatchning och namn-baserad matchning så att konversationer kopplas till rätt individer och organisationer. Du kan också manuellt tilldela e-post till kontakter vid behov.
Komma igång
Förutsättningar
- Mailbox-modulen aktiverad för ditt företag (Gmail är en integration inom Mailbox)
- Ett Gmail-konto (personligt eller Google Workspace) som du använder för CRM-relaterad e-post
Ansluta ditt Gmail-konto
Steg 1: Öppna Mailbox-inställningar
- Gå till Moduler och öppna Mailbox-modulen
- Öppna integrations- eller inställningsområdet där e-postleverantörer konfigureras
Steg 2: Anslut Gmail
- Välj Gmail (eller "Anslut Gmail")
- Du kommer att omdirigeras till Google för att logga in och auktorisera CRM:et att få tillgång till din e-post
- Granska de begärda behörigheterna och godkänna
- Du kommer att omdirigeras tillbaka till CRM:et när auktoriseringen är klar
Steg 3: Verifiera synkronisering
- Bekräfta att Gmail-kontot visas som anslutet
- Skicka eller ta emot ett test-e-post och kontrollera att det visas i Mailbox-modulen och är kopplat till rätt kontakt (om tillämpligt)
För mer information om Mailbox-modulen, vidarebefordringsalternativ och enhetsmatchning, se Mailbox-modulen: Fullständig guide för e-posthantering.
Bästa metoder
Använd en dedikerad eller delad mailbox när det är lämpligt
Om möjligt, anslut en mailbox som huvudsakligen används för CRM-relaterad kommunikation. Detta håller aktivitetsloggen relevant och gör det lättare att matcha e-post med rätt kontakter.
Håll kontaktdata uppdaterade
Enhetsmatchning fungerar bäst när individer och organisationer har korrekta e-postadresser. Se till att kontaktuppgifterna använder samma e-postadresser som visas i dina Gmail-konversationer.
Återkalla åtkomst vid behov
Om du byter roll eller slutar använda ett anslutet konto, återkalla CRM:ets åtkomst i dina Google-kontoinställningar (Google-konto → Säkerhet → Tredjepartsåtkomst). Du kan ansluta ett annat Gmail-konto senare om det behövs.
Vanliga frågor
Behöver jag ställa in e-post vidarebefordran för Gmail?
Nej. När du ansluter Gmail via OAuth synkroniserar integrationen e-post direkt. Vidarebefordran behövs endast om du använder Mailbox-modulens vidarebefordringsalternativ istället för att koppla ett konto.
Kan jag ansluta mer än ett Gmail-konto?
Vanligtvis ansluter integrationen ett Gmail-konto per Mailbox-konfiguration. Om du behöver spåra flera konton, kontrollera inställningarna för Mailbox-modulen eller kontakta supporten för din plan.
Hur kopplar jag bort Gmail?
Använd inställningarna för Mailbox-modulen för att koppla bort Gmail-integrationen. Du kan också återkalla åtkomst från ditt Google-konto (Säkerhet → Tredjepartsåtkomst). Befintliga synkroniserade e-postmeddelanden förblir i CRM:et; nya e-postmeddelanden kommer inte längre att synkroniseras efter bortkoppling.
Var visas synkroniserade e-postmeddelanden?
Synkroniserade e-postmeddelanden visas i Mailbox-modulen och som aktivitetsloggposter på de relaterade individerna och organisationerna.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
För installations- eller synkroniseringsproblem, kontakta supporten på support@piraja.io eller använd supportalternativen i ditt konto.
Slutsats
Gmail-integrationen kopplar ditt Gmail-konto till Mailbox-modulen så att e-post automatiskt synkroniseras och kopplas till kontakter i ditt CRM. Efter en engångs-OAuth-installation får du kontinuerlig synkronisering och aktivitetsloggning utan manuell insats.
Nästa steg:
- Se till att Mailbox-modulen är aktiverad
- Anslut ditt Gmail-konto via OAuth i Mailbox-inställningarna
- Verifiera att e-post visas i Mailbox och aktivitetsloggen
- Läs Mailbox-modulen: Fullständig guide för e-posthantering för mer information om matchning, vidarebefordran och funktioner.