Opret fakturerbare elementer på muligheder eller billetter, forbind Stripe, og send fakturaer. Denne guide dækker Finansmodulet og Stripe-integration.
Introduktion
Hvorfor fakturere fra CRM?
Når tilbud og fakturaer findes i regneark eller et separat system, er det svært at se, hvad der er blevet faktureret for hvilken handel og hvad der er betalt. Pirajas Finans modul (fakturerbare elementer) arbejder sammen med Stripe Integration, så du kan tilføje fakturerbare linjeposter til muligheder eller billetter og generere Stripe-fakturaer direkte fra CRM'et. Betalingsstatus og kundens faktureringshistorik holdes synkroniseret med Stripe.
Du skal have Finans modulet og Stripe integration aktiveret for din virksomhed. Dit Services Modul katalog kan synkroniseres med Stripe, så produkter og priser er konsistente mellem CRM'et og Stripe.
Trin 1: Forbind Stripe
Hvad du har brug for
- En Stripe-konto. Hvis du ikke har en, tilmeld dig på stripe.com.
- Adgang til Stripe-integration i Piraja (din virksomhedens administrator aktiverer integrationer).
Sådan forbinder du
- Gå til Stripe integrationen eller Finans/Stripe indstillinger i dit CRM.
- Vælg Forbind Stripe (eller tilsvarende). Du vil blive guidet gennem Stripe Connect eller OAuth, så Piraja kan oprette og sende fakturaer på dine vegne.
- Fuldfør forbindelsen og giv de ønskede tilladelser. Når du er forbundet, kan du oprette fakturaer fra fakturerbare elementer og, hvis du bruger det, synkronisere dit servicekatalog med Stripe-produkter.
For fulde opsætningsdetaljer, inklusive webhooks og synkroniseringsmuligheder, se Stripe Integration guiden.
Trin 2: Tilføj fakturerbare elementer til en mulighed eller billet
Hvor du tilføjer fakturerbare elementer
Fakturerbare elementer (linjeposter) tilføjes på Muligheder eller Billetter. På den måde er fakturaen knyttet til den rigtige handel eller support-sag og til kontakten eller virksomheden.
Sådan tilføjer du linjeposter
- Åbn den Mulighed eller Billet, du ønsker at fakturere fra.
- Find fanen eller sektionen Fakturerbare elementer (eller tilsvarende i din app).
- Tilføj linjeposter: vælg enten fra dit Services katalog (hvis synkroniseret med Stripe) eller tilføj brugerdefinerede elementer. Indtast beskrivelse, mængde og pris (og moms, hvis relevant).
- Sørg for, at kunden (individ eller organisation) er indstillet på muligheden eller billetten, så fakturaen sendes til den rigtige part.
- Gem. De fakturerbare elementer er nu grundlaget for at generere en Stripe-faktura.
Trin 3: Generer og send fakturaen
Oprettelse af fakturaen
- Fra den samme mulighed eller billet, brug muligheden for at generere en faktura eller oprette Stripe-faktura fra de fakturerbare elementer.
- Integration opretter en faktura i Stripe ved hjælp af linjeposterne og kunden knyttet til muligheden eller billetten.
- Fakturaen kan sendes til kunden via e-mail fra Stripe, eller du kan selv sende linket. Betalingsstatus (f.eks. betalt, forfalden) spores i Stripe og kan afspejles i CRM'et afhængigt af din opsætning.
Efter sending
- Spor betalingsstatus i dit Stripe-dashboard og, hvis det understøttes, i CRM'et.
- For forfaldne fakturaer, brug Stripes påmindelser eller følg op manuelt. Se Hvordan man får betalt hurtigere for tips.
Brug af servicekataloget med Stripe
Hvis din virksomhed bruger Services Modul, kan du definere produkter og priser der og synkronisere dem med Stripe. På den måde:
- Linjeposter tilføjet fra kataloget er konsistente med Stripe-produkter.
- Du behøver ikke at indtaste priser hver gang; du vælger servicen og mængden.
- Opdateringer til kataloget kan synkroniseres, så Stripe forbliver i overensstemmelse med dine tilbud.
Tjek Stripe integration og Services dokumentation for, hvordan du aktiverer og kører synkroniseringen.
Bedste praksis
Hold dit servicekatalog opdateret
Hvis du bruger kataloget, skal du holde produktnavne og priser aktuelle, så når du synkroniserer med Stripe eller tilføjer fakturerbare elementer fra kataloget, er dataene korrekte.
Tilføj fakturerbare elementer, når du aftaler omfang
Tilføj eller opdater fakturerbare elementer på muligheden eller billetten, når du aftaler omfang med kunden. På den måde, når du er klar til at fakturere, afspejler linjeposterne allerede handlen, og du skal kun generere fakturaen.
Brug Stripe til betalingssporing og påmindelser
Stol på Stripe for betalingsstatus og, hvor det er muligt, automatiserede påmindelser for forfaldne fakturaer. Det holder pengestrømmen synlig og reducerer manuel opfølgning.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg bruge Stripe for at bruge fakturerbare elementer?
Du kan bruge Finansmodulet til at spore, hvad du fakturerer (tilføje fakturerbare elementer til muligheder eller billetter) uden Stripe. Dog kræver oprettelse og sending af fakturaer samt modtagelse af betaling Stripe-integration. Forbind Stripe for at sende og få betalt for fakturaer.
Kan jeg fakturere fra både muligheder og billetter?
Ja. Fakturerbare elementer kan tilføjes til både muligheder (f.eks. salgsaftaler) og billetter (f.eks. support- eller projektarbejde). Brug den post, der passer til det arbejde, du fakturerer for.
Hvad hvis kunden ikke er i Stripe?
Integration opretter typisk kunden i Stripe ved at bruge kontakten eller virksomheden knyttet til muligheden eller billetten. Sørg for, at muligheden eller billetten har den korrekte person eller organisation, og at deres e-mail (og eventuelle nødvendige faktureringsoplysninger) er til stede, så Stripe kan oprette eller finde kunden.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io. For problemer med Stripe-konto eller betaling, se Stripes egen support.
Konklusion
For at fakturere kunder med Stripe fra Piraja: forbind din Stripe-konto, tilføj fakturerbare elementer til muligheder eller billetter, og generer fakturaer fra CRM'et. Hold dit servicekatalog synkroniseret med Stripe, når du bruger det, og brug Stripe til betalingssporing og påmindelser. For flere detaljer, se Stripe Integration og Finans (Fakturerbare elementer) guider.