Brug Individuelle og Organisationer til at håndtere B2B-kontakter og virksomheder. Link personer til virksomheder, importer fra BRREG eller Companies House, og hold data ét sted.
Introduktion
Hvorfor adskille personer og virksomheder?
I B2B er du ofte interesseret i både den person, du taler med (kontakten), og den virksomhed, de arbejder for. Individuelle Modul indeholder personer; Organisationer Modul indeholder virksomheder. Ved at linke individer til organisationer får du ét sted at se alle kontakter pr. konto og alle virksomheder pr. kontakt. Aftaler (muligheder) og support (billetter) kan linkes til begge, så du har et fuldt kontobillede.
Du kan importere virksomheder fra BRREG (Norge) eller Companies House (UK) i stedet for at indtaste alt manuelt. Det holder data nøjagtige og sparer tid.
Trin 1: Tilføj eller importer virksomheden
Mulighed A: Opret organisationen manuelt
- Gå til Organisationer og klik på Opret Organisation (eller det tilsvarende i din app).
- Indtast virksomhedsnavn, adresse og eventuelle andre oplysninger, du har (hjemmeside, telefon, branche).
- Gem. Du har nu en organisationspost, som du kan linke kontakter og muligheder til.
Mulighed B: Importer fra BRREG (Norge)
- I Organisationer modulet, brug søgningen eller Importer fra BRREG muligheden.
- Søg efter virksomhedsnavn eller organisationsnummer.
- Vælg den korrekte virksomhed fra resultaterne. Integration fylder officielle registreringsdata (navn, org nummer, adresse).
- Gennemgå de importerede data og gem. Organisationen oprettes eller opdateres med BRREG-data.
Mulighed C: Importer fra Companies House (UK)
- I Organisationer, brug Companies House søgning eller importmulighed.
- Søg efter virksomhedsnavn eller nummer.
- Vælg virksomheden og importer. Officielt navn, nummer og adresse udfyldes.
- Gennemgå og gem.
Tip: Søg før du opretter. Hvis virksomheden allerede findes i registret, undgår importen dubletter og holder data konsistente.
Trin 2: Tilføj kontakter og link til virksomheden
Opret individet (kontakt)
- Gå til Individuelle og opret en ny kontakt. Indtast navn, email og telefon som minimum.
- Hvis personen arbejder for en virksomhed, du allerede har tilføjet som organisation, link individet til den organisation. Du kan gøre dette, når du redigerer individet (se efter et organisations- eller virksomhedsfelt, eller en "Link til organisation" handling).
- Du kan linke én person til mere end én organisation (f.eks. hvis de arbejder for flere enheder eller har flere roller). Sæt en primær, hvis din app understøtter det.
- Gem. Når du ser organisationen, vil du se dens kontakter; når du ser kontakten, vil du se deres virksomhed.
Hvorfor linking betyder noget
- Kontobillede: Åbn en organisation og se alle linkede kontakter og alle muligheder for den virksomhed.
- Kontaktbillede: Åbn en kontakt og se, hvilken virksomhed de tilhører, og den fulde historie af aftaler og billetter for den konto.
- Rapportering og filtrering: Filtrer kontakter efter organisation, eller se alle muligheder pr. virksomhed, så B2B-rapporteringen er nøjagtig.
Trin 3: Brug kontakter på tværs af muligheder og billetter
Når du opretter Muligheder eller Billetter, link dem til individet og/eller organisationen. På den måde:
- Aftalen eller billetten vises både på kontakt- og virksomhedsoptegnelsen.
- Du kan rapportere og filtrere efter konto (organisation) eller efter kontakt (individ).
- Alle på teamet ser det samme kontobillede.
Eksempel workflow
- Importer "Acme Corp" fra BRREG eller Companies House (organisation).
- Tilføj "Jane Smith" som individ og link hende til Acme Corp.
- Opret en mulighed "Acme Corp – Enterprise plan" og link den til Jane Smith og Acme Corp.
- Når du åbner Acme Corp, ser du Jane og muligheden; når du åbner Jane, ser du Acme Corp og muligheden.
Bedste praksis
Én organisation pr. juridisk enhed
Opret én organisationspost pr. juridisk enhed (virksomhed). Undgå dubletter, så rapportering og kontohistorik er klare. Brug BRREG eller Companies House søgning før oprettelse for at se, om virksomheden allerede findes.
Link hver kontakt til deres virksomhed
For B2B, link hver individuel til den relevante organisation. Det bygger et komplet kontobillede og gør det nemt at se alle personer og alle aftaler pr. virksomhed.
Hold virksomhedsdata opdateret
Hvis virksomhedsoplysninger ændres (f.eks. adresse), kan du re-importere fra BRREG eller Companies House, hvor det er muligt, eller redigere organisationen manuelt. At holde data aktuelle forbedrer kommunikationen og rapporteringen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan én person linkes til flere virksomheder?
Ja. En individuel kan linkes til mere end én organisation (f.eks. hvis de arbejder for flere enheder eller sidder i flere bestyrelser). Hver relation kan håndteres separat.
Hvilke data får jeg fra BRREG eller Companies House?
Du får officielle virksomhedsnavn, identifikationsnummer og adresse fra det offentlige register. Integration giver ikke finansielle erklæringer eller ejerskabsoplysninger. Se BRREG og Companies House guider for detaljer.
Skal jeg oprette organisationen før individet?
Nej. Du kan oprette individer først og linke dem til organisationer senere, eller oprette organisationen først og derefter tilføje kontakter. Begge rækkefølger fungerer; det vigtige er, at de er linket, så du får det fulde kontobillede.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Håndter B2B-kontakter og virksomheder ved at bruge Organisationer til virksomheder og Individuelle til personer, og linke dem. Brug BRREG eller Companies House til at importere virksomhedsdata, når du opererer i Norge eller UK. Link muligheder og billetter til både kontakt og virksomhed, så du har et enkelt kontobillede. For mere, se Organisationer og Individuelle guiderne, samt B2B CRM: Kontakter, Virksomheder og Pipeline.