Hvordan et B2B CRM passer ind i din salgsproces. Administrer virksomheder og kontakter, spor aftaler i en pipeline, og hold kommunikationen samlet.
Hvad gør et B2B CRM
I B2B sælger du til virksomheder og arbejder med personer inden for dem. Et B2B CRM har brug for begge dele: Organisationer for virksomheder og Individer for kontakter, med mulighed for at linke personer til virksomheder. Du har også brug for en pipeline for aftaler, muligheder knyttet til kontakter og virksomheder, og ofte e-mail og opgaver til opfølgning. Den kombination giver dig et kontooversigt: én virksomhed, alle dens kontakter, og alle dens aftaler samlet ét sted.
Kontakter og virksomheder i Piraja
Opsætning af organisationer og individer
- Opret en Organisation for hver virksomhed, du sælger til. Indtast virksomhedsnavn, adresse og eventuelle nøgleoplysninger. Du kan importere virksomheder fra BRREG eller Companies House, så du ikke skal skrive alt i hånden—især nyttigt i Norge og Storbritannien.
- Opret Individer for hver kontakt (beslutningstager, bruger, influencer) og link dem til den relevante organisation. Én organisation kan have mange individer; én individuel kan være knyttet til mere end én organisation, hvis det er nødvendigt.
- Når du opretter muligheder eller billetter, link dem til både individet og organisationen. På den måde ser du hele kontoens historie: hver aftale og hver billet for den virksomhed, og hver kontakts aktivitet.
Pipeline og muligheder
Én mulighed pr. aftale
Opret en Mulighed for hver aftale og link den til kontakten (og virksomheden). Brug Pipeline visningen til at se alle muligheder efter fase og træk og slip for at flytte aftaler, mens de skrider frem (f.eks. Lead → Kvalificeret → Forslag → Vundet/Tabt). Pipen giver dig et visuelt overblik over hver B2B-aftale.
Opgaver til opfølgning
Tilføj Opgaver knyttet til muligheden eller kontakten for hvert næste skridt (ring tilbage, send forslag, planlæg demo). Sæt forfaldsdatoer og tildel, hvis dit team bruger det. På den måde er opfølgning planlagt og synlig for hele teamet, og ingen aftale bliver kold.
Brug af Mailbox og Billetter i B2B
- Mailbox: Forbind Gmail eller Outlook, så e-mails synkroniseres og matches med kontakter. Når en kontakt hos Acme Corp sender dig en e-mail, vises tråden på deres post og på organisationen. Fuld kontekst uden at forlade CRM.
- Billetter: Brug Billetter til supportanmodninger og link hver billet til kontakten og organisationen. Du vil se al supporthistorik pr. konto sammen med salgs historik.
Bedste praksis
Én organisation pr. juridisk enhed
Hold én organisationspost pr. virksomhed (juridisk enhed). Undgå dubletter, så rapportering og kontoens historie er nøjagtige.
Link hver mulighed til både kontakt og virksomhed
Link altid muligheder til individet og organisationen. Det bygger kontooversigten og gør det nemt at se alle aftaler pr. virksomhed.
Gennemgå pipeline og opgaveliste regelmæssigt
Tjek pipen for stillede aftaler og din opgaveliste for forfaldne opfølgninger. I B2B gør konsistens og opfølgning ofte forskellen mellem vundne og tabte.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg have flere kontakter pr. virksomhed?
Ja. Opret én organisation pr. virksomhed og link flere individer til den. Du vil se alle kontakter og alle muligheder for den konto samlet ét sted.
Kan jeg se alle aftaler for én virksomhed?
Ja. Åbn organisationsposten og se efter mulighederne (eller aftalerne) knyttet til den. Det er din kontooversigt over hver aftale med den virksomhed.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Et B2B CRM i Piraja er bygget af Organisationer, Individer, Muligheder, og Pipeline—med Mailbox og Opgaver for at holde kommunikationen og opfølgningen samlet ét sted. Brug BRREG eller Companies House til at importere virksomheder og link hver kontakt og aftale til den rette organisation. Se Hvordan man administrerer B2B kontakter og virksomheder og Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale for trin-for-trin vejledninger.