Brug opgavemodulet til at spore opfølgninger, to-dos og aktiviteter. Knyt opgaver til muligheder, billetter eller kontakter, så intet bliver glemt.
Introduktion
Hvorfor bruge opgaver i CRM?
Opfølgninger og to-dos, der kun lever i dit hoved eller i e-mails, bliver ofte glemt. Opgavemodulet giver dig mulighed for at oprette opgaver, sætte forfaldsdatoer og knytte dem til muligheder, billetter, personer eller organisationer. Du kan se, hvad der skal gøres, og hvad der er knyttet til hver handel eller kontakt, så hele teamet har synlighed, og intet glider mellem fingrene.
Hvem er dette til
- Salgsfolk, der skal følge op på leads og muligheder (ring tilbage, send tilbud, planlæg demo)
- Supportmedarbejdere, der sporer opfølgninger på billetter og kundetilbagemeldinger
- Enhver, der ønsker et enkelt sted til handlingsorienterede to-dos knyttet til den rigtige post i CRM
Trin 1: Opret en opgave
Sådan opretter du en opgave
- Gå til Opgaver i hovednavigationen (eller åbn opgavemodulet fra din sidebar).
- Klik på Opret opgave (eller det tilsvarende i din app).
- Indtast en klar titel eller beskrivelse (f.eks. "Ring tilbage vedr. tilbud", "Send tilbud til Acme Corp", "Følg op på billet #123").
- Sæt en forfaldsdato, så du ved, hvornår det skal gøres. Brug i dag eller den næste arbejdsdag til presserende opfølgninger.
- Hvis dit team bruger tildeling, tildel opgaven til den ansvarlige person.
- Knyt opgaven til den relevante post: en Mulighed, Billet, Person eller Organisation. Knytning holder opgaven synlig på den post, så når du åbner handlen eller kontakten, kan du se den ventende opfølgning.
- Gem. Opgaven vises i din opgaveliste og på den knyttede post.
Trin 2: Arbejd fra din opgaveliste
Brug af opgavelisten
- Åbn Opgaver for at se dine opgaver (eller opgaver tildelt til dig). Filtrer efter forfaldsdato, tildelt eller knyttet post, så du kan fokusere på, hvad der skal gøres i dag, eller hvad der er knyttet til en specifik mulighed eller kontakt.
- Fuldfør opgaver, når de er færdige. At markere dem som fuldført holder din kø præcis og lader teamet se, at opfølgningen er gjort.
- Hvis en opfølgning ikke længere er nødvendig, kan du fuldføre eller annullere opgaven i henhold til din apps muligheder.
Se opgaver i kontekst
Når du åbner en Mulighed, Billet, Person eller Organisation, skal du kigge efter en Opgaver-fane eller sektion. Der vil du se alle opgaver knyttet til den post. På den måde behøver du ikke forlade handlen eller kontakten for at se, hvad der er tilbage at gøre.
Knytning af opgaver til den rigtige post
Hvorfor knytning er vigtigt
- Mulighed: Knyt opfølgningsopgaver (ring tilbage, send tilbud) til muligheden, så alle i handlen ser, hvad der kommer næste.
- Billet: Knyt opgaver til billetten, når du skal følge op på en support-sag (f.eks. "Ring til kunden, når delen ankommer").
- Person eller Organisation: Knyt opgaver til kontakten eller virksomheden, når opfølgningen handler om forholdet generelt, eller når der endnu ikke er en enkelt mulighed eller billet.
Knytning giver kontekst: når du åbner posten, ser du opgaven, og når du ser på din opgaveliste, kan du filtrere eller gruppere efter post.
Bedste praksis
Knyt hver opfølgning til den relevante post
Knyt altid opgaver til den mulighed, billet eller kontakt, de tilhører. På den måde er opfølgningen synlig i kontekst, og teamet har et sted at se, hvad der er ventende pr. handel eller kunde.
Sæt forfaldsdatoer
Giv hver opgave en forfaldsdato, så du ved, hvad du skal gøre i dag, og hvad der kan vente. Uden datoer har opgaver tendens til at hobe sig op og blive glemt.
Brug opgaver til forpligtelser
Når du siger "Jeg ringer tilbage i morgen" eller "Jeg sender tilbuddet inden fredag", skal du oprette en opgave med den forfaldsdato og knytte den til muligheden eller kontakten. Det gør en verbal forpligtelse synlig og sporbar.
Fuldfør opgaver, når de er færdige
Marker opgaver som fuldførte, når du har gjort opfølgningen. Det holder din liste præcis og giver teamet tillid til, at intet er blevet glemt.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg knytte en opgave til en mulighed og en kontakt?
Afhængigt af din app kan du muligvis knytte en opgave til en eller flere poster (f.eks. mulighed og person). Tjek opgaveformularen for linkmuligheder; i det mindste kan du knytte til én primær post, så opgaven vises i kontekst.
Kan jeg tildele opgaver til en anden?
Hvis din opsætning understøtter det, skal du bruge tildelingsfeltet til at tildele opgaven til den ansvarlige person. De vil se det i deres opgaveliste og kan fuldføre det, når det er gjort.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Håndter opgaver og opfølgninger ved at oprette opgaver i Opgavemodulet, knytte dem til muligheder, billetter eller kontakter, sætte forfaldsdatoer og arbejde fra din opgaveliste. Når du gør dette konsekvent, falder intet mellem sprækkerne. For mere, se guiden til Opgavemodulet og Hvordan man sporer leads fra første kontakt til handel for den fulde workflow fra lead til handel.