Brug Piraja CRM til at spore leads fra første kontakt til en lukket aftale. Denne guide dækker Individuelle, Organisationer, Muligheder og Pipeline, så du aldrig mister et lead.
Introduktion
Hvorfor spore leads ét sted?
Når leads er spredt over e-mail, regneark og noter, glipper aftaler, og opfølgninger bliver glemt. Piraja giver dig ét sted at opbevare kontakter, knytte dem til virksomheder, oprette muligheder og flytte aftaler gennem din pipeline. Hvert teammedlem kan se det samme billede, og intet falder mellem stolene.
Denne guide viser, hvordan man går fra en første kontakt til en lukket aftale ved hjælp af Individuelle Modul, Organisationer Modul, Muligheder Modul og Pipeline Modul.
Hvem er dette for
- Salgsteams, der ønsker en klar proces fra lead til aftale
- Små virksomheder, der går fra regneark til et CRM
- Alle, der har brug for at følge op på leads konsekvent
- Teams, der ønsker synlighed i, hvem der arbejder på hvilken aftale
Trin 1: Tilføj kontakten og virksomheden
Når et nyt lead kommer ind, er det første skridt at fange personen og, når det er relevant, den virksomhed, de arbejder for.
Opret den individuelle (kontakt)
- Gå til Individuelle i hovednavigationen.
- Klik på Opret Individuel (eller den tilsvarende knap i din app).
- Indtast mindst navn og e-mail; tilføj telefon, hvis du har det. Disse felter hjælper CRM med at matche indkommende e-mails og holde historikken ét sted.
- Gem den individuelle. Du har nu en kontaktpost.
Tilføj eller find virksomheden (organisation)
Hvis leadet arbejder for en virksomhed, du interesserer dig for (f.eks. til B2B-salg):
- Gå til Organisationer og enten opret en ny virksomhed eller søg efter en eksisterende.
- Indtast virksomhedsnavnet og eventuelle detaljer, du har (hjemmeside, adresse). Hvis du opererer i Norge eller Storbritannien, kan du søge og importere virksomheder ved hjælp af BRREG eller Companies House integrationer, så du ikke behøver at skrive alt i hånden.
- Knyt den individuelle til organisationen, så kontakten vises under virksomheden, og virksomheden vises på kontakten. Dette giver dig et enkelt kontovue og lader dig se alle muligheder for den virksomhed.
Trin 2: Opret en mulighed
En Mulighed repræsenterer en enkelt aftale eller salgsmulighed. At oprette en og knytte den til kontakten (og virksomheden) sætter aftalen på radaren og i pipelinen.
Sådan opretter du en mulighed
- Fra Muligheder modulet (eller fra kontakt- eller organisationsposten), klik på Opret Mulighed.
- Giv muligheden et klart navn (f.eks. "Acme Corp – Q1 fornyelse").
- Knyt den til den individuelle og/eller organisation, du har oprettet. På den måde vises muligheden på deres post og i pipelinen.
- Indstil værdien (aftalestørrelse) og eventuelle andre felter, dit team bruger (f.eks. forventet lukningsdato, fase).
- Gem. Muligheden vil vises i Pipeline visningen, så du kan flytte den gennem faser (f.eks. Lead, Kvalificeret, Forslag, Vundet/Tabt).
Brug af pipeline visningen
Åbn Pipeline for at se alle muligheder efter fase. Du kan trække og slippe muligheder mellem faser, efterhånden som aftalen skrider frem. Dette giver dig et visuelt board over hver aftale og gør det nemt at spotte stillestående eller risikable muligheder.
Trin 3: Brug opgaver og postkasse for at holde dig ajour
Uden opfølgningspåmindelser og knyttet e-mail bliver leads kolde. To funktioner hjælper dig med at holde dig ajour: Opgaver og Postkasse.
Opret opgaver til opfølgning
- Opret en Opgave knyttet til muligheden eller til kontakten. For eksempel: "Ring tilbage vedrørende forslag", "Send tilbud", "Planlæg demo".
- Sæt en forfaldsdato og, hvis dit team bruger det, tildel opgaven til den rette person.
- Når opgaven er udført, marker den som fuldført. Uafsluttede opgaver fungerer som en to-do liste, så intet bliver glemt.
Forbind e-mail, så samtaler er i CRM
Når du forbinder Gmail eller Outlook via Postkasse modulet, synkroniseres e-mails og matches til individer og organisationer. Hver e-mail vises som aktivitet på den rette kontakt og holder hele samtalehistorikken ét sted. Se Hvordan man forbinder din e-mail til CRM for opsætning.
Bedste praksis
Én mulighed pr. aftale
Opret en enkelt mulighed for hver særskilt aftale. Undgå duplikerede muligheder for den samme aftale, så pipelinen afspejler virkeligheden, og prognoserne forbliver præcise.
Knyt individer og organisationer
Knyt altid kontakter til deres virksomhed, når du arbejder med B2B. På den måde ser du alle kontakter og alle muligheder pr. konto, og du kan prioritere efter virksomhed såvel som efter aftale.
Brug pipeline visningen regelmæssigt
Gennemgå Pipeline ofte for at flytte aftaler fremad og spotte dem, der har været fastlåst i en fase for længe. En hurtig ugentlig gennemgang hjælper med at holde pipelinen ren og prognoserne realistiske.
Tilføj opgaver for hvert næste skridt
For hver "Jeg følger op" moment, opret en opgave med en forfaldsdato. På den måde bliver opfølgningen planlagt og synlig for teamet, og leads er mindre tilbøjelige til at blive kolde.
Hold kontaktoplysninger opdaterede
Når en kontakt ændrer e-mail eller telefon, opdater den individuelle post. Nøjagtige data forbedrer e-mail matchning i Postkasse og gør det lettere for hele teamet at nå den rette person.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg spore flere muligheder pr. kontakt?
Ja. En individuel eller organisation kan have mange muligheder. Opret en ny mulighed for hver særskilt aftale (f.eks. forskellige produkter, forskellige tidsrammer). Pipelinen og kontaktposten vil vise dem alle.
Hvor ser jeg alle mine aftaler?
Brug Pipeline modulet for et visuelt board over muligheder efter fase. Du kan også liste og filtrere muligheder fra Muligheder modulet. Begge visninger bruger de samme data; vælg den, der passer til, hvordan du arbejder.
Hvad hvis jeg allerede har kontakten i e-mail, men ikke i CRM?
Tilføj dem som en Individuel (og Organisation, hvis relevant) i Piraja. Når Postkasse er tilsluttet, vil fremtidige e-mails blive matchet til den kontakt. For tidligere e-mails afhænger matchningen af din udbyder og synkronisering; fremadrettet vil alle nye samtaler blive knyttet.
Kan jeg tildele muligheder til et teammedlem?
Tildeling afhænger af, hvordan din virksomhed bruger Muligheder modulet. Tjek mulighedsformularen eller detaljevisningen for et tildelings- eller ejerfelt. Brug det, så alle ved, hvem der er ansvarlig for hver aftale.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
For spørgsmål om brugen af Piraja, kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
At spore leads fra første kontakt til aftale i Piraja handler om: at tilføje kontakten (og virksomheden), oprette en mulighed, flytte den i Pipeline, og bruge opgaver og Postkasse til at følge op. Når du gør dette konsekvent, får du en enkelt kilde til sandhed for hver aftale, og intet lead bliver efterladt. For mere detaljer, se Muligheder Modul og Pipeline Modul guider, samt Hvordan man håndterer B2B kontakter og virksomheder for kontostruktur.