Lernen Sie das Piraja-Dashboard kennen: Widgets, Schnellaktionen und wie Sie Ihre Pipeline und Aktivitäten auf einen Blick sehen.
Einführung
Wozu das Dashboard dient
Das Dashboard ist Ihr Startbildschirm nach der Anmeldung. Es zeigt Widgets—kleine Panels, die wichtige Informationen wie offene Möglichkeiten, aktuelle Aktivitäten, fällige Aufgaben oder Ticketzahlen zusammenfassen. Widgets helfen Ihnen, zu sehen, was Aufmerksamkeit benötigt, ohne jedes Modul zu öffnen. Welche Widgets angezeigt werden, hängt davon ab, welche Module für Ihr Unternehmen aktiviert sind und welche Sie auf Ihrem Dashboard anzeigen möchten.
Häufige Widgets
Was Sie sehen könnten
- Pipeline oder Möglichkeiten: Eine Zusammenfassung von Deals nach Phase oder Wert, damit Sie sehen, was aktuell ist.
- Aufgaben: Kommende oder überfällige Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind, damit Sie keine Nachverfolgungen verpassen.
- Tickets: Offene oder gefährdete Support-Tickets, damit das Team priorisieren kann.
- Aktuelle Aktivitäten: Neueste Updates zu Kontakten, Deals oder Tickets.
Der Inhalt der Widgets ist normalerweise klickbar: Klicken Sie auf einen Deal, eine Aufgabe oder ein Ticket, um es im entsprechenden Modul zu öffnen. Wenn ein Widget nicht angezeigt wird, ist das zugehörige Modul möglicherweise nicht für Ihr Unternehmen oder für Ihr Dashboard-Layout aktiviert.
Anpassen Ihrer Ansicht
Widgets anzeigen oder ausblenden
- Je nach Ihrer App können Sie möglicherweise auswählen, welche Widgets auf Ihrem Dashboard angezeigt werden (z. B. in den Einstellungen oder einem Bearbeitungsmodus für das Dashboard). Aktivieren Sie die, die Sie am häufigsten verwenden.
- Reihenfolge der Widgets kann manchmal durch Ziehen geändert werden. Überprüfen Sie die Dashboard-Benutzeroberfläche auf Bearbeitungs- oder Anpassungsoptionen.
Schnellaktionen
Vom Dashboard aus
- Viele Dashboards bieten Schnellaktionen (z. B. "Neuer Kontakt", "Neue Möglichkeit", "Neue Aufgabe"), sodass Sie Datensätze erstellen können, ohne zuerst das vollständige Modul zu öffnen. Verwenden Sie sie, um einen Anruf zu protokollieren oder schnell nach der Anmeldung einen Deal hinzuzufügen.
Häufig gestellte Fragen
Ich sehe ein Widget, das ich erwarte, nicht
Widgets hängen davon ab, dass Module für Ihr Unternehmen aktiviert sind. Wenn das Modul aktiviert ist, das Widget aber immer noch nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Dashboard-Einstellungen oder fragen Sie Ihren Unternehmensadministrator. Einige Widgets werden möglicherweise nur angezeigt, wenn das Modul sowohl aktiviert als auch in Ihrem Layout sichtbar ist.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Das Dashboard gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Pipeline, Aufgaben, Tickets und Aktivitäten. Nutzen Sie die Widgets und Schnellaktionen, die zu Ihrer Rolle passen, und passen Sie das Layout an, wenn Ihre App dies zulässt. Für die nächsten Schritte siehe Erster Tag in Piraja CRM und Verwalten Ihrer Verkaufs-Pipeline.