Das Chancenmodul hilft Ihnen, Verkäufe vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Deal zu verfolgen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Chancen erstellen, sie durch die Phasen des Trichters bewegen, Einnahmen verfolgen, Kunden verknüpfen und das visuelle Pipeline-Modul effektiv zur Verwaltung Ihres Verkaufsprozesses nutzen.
Verstehen von Chancen vs. Trichter
Was ist der Unterschied?
Chancenmodul:
- Detaillierte Chancenverwaltung
- Individuelle Deal-Verfolgung
- Einnahmenprognose
- Kundenverknüpfung
- Aktivitätsverfolgung
Trichtermodul:
- Visuelle Trichteransicht
- Drag-and-Drop-Phasenverwaltung
- Trichteranalysen
- Schneller Überblick über alle Deals
Wie sie zusammenarbeiten
- Chancen enthalten die detaillierten Informationen
- Der Trichter bietet den visuellen Überblick
- Beide nutzen die gleichen Daten
- Änderungen in einem spiegeln sich im anderen wider
Tipp: Verwenden Sie Chancen für detaillierte Arbeiten, den Trichter für einen schnellen Überblick und die Verwaltung.
Erstellen Ihrer ersten Chance
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Navigieren Sie zu Chancen
- Klicken Sie auf "Chancen" in der Hauptnavigation
- Sie sehen die Liste der Chancen
2. Klicken Sie auf "Chance erstellen"
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Chance erstellen" oder "+"
- Ein Formular wird geöffnet
3. Füllen Sie die Deal-Informationen aus
- Titel (erforderlich): Name der Chance
- Beschreibung: Einzelheiten zum Deal
- Wert: Erwarteter Deal-Betrag (Währung verwendet die bevorzugte Währung Ihres Kontos)
- Erwartetes Abschlussdatum: Wann Sie erwarten abzuschließen
Die Wahrscheinlichkeit kann beim Bearbeiten der Chance festgelegt werden und wird für die Einnahmenprognose verwendet.
4. Verknüpfen Sie mit einem Kunden
- Verknüpfen Sie mit einer Einzelperson oder Organisation
- Dies verbindet den Deal mit Ihrem Kontakt
5. Setzen Sie die Anfangsphase
- Beginnen Sie mit der Phase "Lead"
- Bewegen Sie sich durch die Phasen, während der Deal fortschreitet
6. Weisen Sie einem Teammitglied zu
- Weisen Sie sich selbst oder einem Teammitglied zu
- Verfolgen Sie den Besitz
7. Speichern
- Klicken Sie auf "Speichern" oder "Erstellen"
- Ihre erste Chance ist erstellt!
Beste Praktiken
Klare Titel:
- Verwenden Sie beschreibende Titel
- Fügen Sie den Firmennamen hinzu
- Machen Sie es durchsuchbar
Realistische Werte:
- Verwenden Sie tatsächliche erwartete Deal-Werte
- Aktualisieren Sie, während der Deal fortschreitet
- Seien Sie konservativ mit Schätzungen
Genauigkeit der Wahrscheinlichkeiten:
- Reflektieren Sie die tatsächliche Wahrscheinlichkeit des Abschlusses
- Aktualisieren Sie, während der Deal fortschreitet
- Verwenden Sie für die Einnahmenprognose
Erklärung der Trichterphasen
Die sechs Phasen
1. Lead
- Erster Kontakt oder Anfrage
- Neue Chance eingetragen
- Muss qualifiziert werden
2. Qualifizierung
- Eignung und Interesse bewerten
- Bestimmen, ob der Interessent passt
- Budget und Entscheidungsprozess bewerten
3. Angebot
- Formelles Angebot eingereicht
- Lösung präsentiert
- Preisgestaltung besprochen
4. Verhandlung
- Einzelheiten finalisieren
- Vertragsdiskussionen
- Bedingungen und Konditionen
5. Abgeschlossen-Gewonnen
- Deal erfolgreich abgeschlossen
- Vertrag unterzeichnet
- Einnahmen anerkannt
6. Abgeschlossen-Verloren
- Deal wurde nicht abgeschlossen
- An Wettbewerber verloren oder storniert
- Wichtig für das Lernen
Durch Phasen bewegen
Wann bewegen:
- Bewegen, wenn der Deal tatsächlich fortschreitet
- Überspringen Sie keine Phasen
- Aktualisieren Sie die Wahrscheinlichkeit, während Sie sich bewegen
Wie bewegen:
- Öffnen Sie die Chance
- Ändern Sie die Phase
- Aktualisieren Sie die Wahrscheinlichkeit
- Fügen Sie Notizen über den Fortschritt hinzu
- Speichern
Tipp: Verwenden Sie die Phasen konsequent. Dies hilft bei der Berichterstattung und Prognose.
Verwendung des visuellen Trichters
Überblick über das Trichtermodul
Das Trichtermodul bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche zur Verwaltung Ihres Vertriebstrichters.
Vorteile:
- Alle Deals auf einen Blick sehen
- Deals zwischen Phasen ziehen
- Visuelle Darstellung der Trichtergesundheit
- Schnelle Phasenverwaltung
So verwenden Sie es
1. Navigieren Sie zum Trichter
- Klicken Sie auf "Trichter" in der Hauptnavigation
- Sie sehen den visuellen Trichter
2. Deals nach Phase anzeigen
- Jede Phase ist eine Spalte
- Deals erscheinen als Karten
- Sehen Sie den Deal-Wert und den Kunden
3. Deals bewegen
- Ziehen Sie eine Deal-Karte in eine neue Phase
- Lassen Sie sie in der Zielphase fallen
- Die Deal-Phase wird automatisch aktualisiert
4. Deal-Details anzeigen
- Klicken Sie auf eine Deal-Karte
- Sehen Sie die vollständigen Chancen-Details
- Bearbeiten Sie aus der Trichteransicht
Trichteranalysen
Einnahmenprognose:
- Sehen Sie den Gesamtwert des Trichters
- Ansicht nach Phase
- Wahrscheinlichkeitsgewichtete Einnahmen
Deal-Anzahl:
- Anzahl der Deals pro Phase
- Engpässe identifizieren
- Trichtergesundheit verfolgen
Gewinnquote:
- Historische Gewinnquoten
- Phasen-Konversionsraten
- Leistungskennzahlen
Einnahmenverfolgung und -prognose
Verständnis der Einnahmenprognose
Einnahmenprognose = Summe von (Deal-Wert × Wahrscheinlichkeit)
Beispiel:
- Deal 1: 10.000 $ × 50 % = 5.000 $
- Deal 2: 20.000 $ × 75 % = 15.000 $
- Deal 3: 5.000 $ × 25 % = 1.250 $
- Gesamtprognose: 21.250 $
Genauigkeit der Prognose
Halten Sie Wahrscheinlichkeiten aktuell:
- Aktualisieren Sie, während der Deal fortschreitet
- Reflektieren Sie die tatsächliche Wahrscheinlichkeit
- Seien Sie ehrlich mit Schätzungen
Verwenden Sie realistische Werte:
- Verwenden Sie tatsächliche Deal-Werte
- Zahlen nicht aufblähen
- Aktualisieren Sie, wenn sich Informationen ändern
Verfolgen Sie historische Daten:
- Vergleichen Sie Prognose mit tatsächlichen
- Lernen Sie aus vergangenen Deals
- Verbessern Sie die Genauigkeit im Laufe der Zeit
Einnahmenberichte
Trichterwert:
- Gesamtwert aller Chancen
- Nach Phase
- Nach Teammitglied
Gewichtete Prognose:
- Wahrscheinlichkeitsgewichtete Einnahmen
- Genauer als rohe Gesamtzahlen
- Besser für die Planung
Abgeschlossene Einnahmen:
- Tatsächlich abgeschlossene Deals
- Historische Leistung
- Gewinnquoten
Verknüpfen von Chancen mit Kunden
Warum Chancen verknüpfen?
Das Verknüpfen von Chancen mit Kunden:
- Verbindet Deals mit Ihren Kontakten
- Zeigt alle Deals für einen Kunden
- Verfolgt die Kundenbeziehung
- Bessere Organisation
So verknüpfen Sie
Bei der Erstellung:
- Wählen Sie den Kunden während der Erstellung aus
- Wählen Sie Einzelperson oder Organisation
- Der Link wird automatisch erstellt
Nach der Erstellung:
- Öffnen Sie die Chance
- Finden Sie den Abschnitt "Kunde"
- Klicken Sie auf "Kunden verknüpfen"
- Suchen und auswählen
- Speichern
Anzeigen von Kunden-Chancen
Aus dem Kunden-Datensatz:
- Öffnen Sie Einzelperson oder Organisation
- Finden Sie die Registerkarte "Chancen"
- Sehen Sie alle verknüpften Chancen
- Verfolgen Sie die Beziehungsgeschichte
Vorteile:
- Vollständige Kundenansicht
- Alle Interaktionen sehen
- Verfolgen Sie den Beziehungswert
- Wichtige Kunden identifizieren
Beste Praktiken
Trichterverwaltung
Halten Sie den Trichter aktualisiert:
- Aktualisieren Sie die Phasen regelmäßig
- Halten Sie Wahrscheinlichkeiten aktuell
- Entfernen Sie veraltete Chancen
- Schließen Sie verlorene Deals umgehend
Datenqualität aufrechterhalten:
- Verwenden Sie klare, beschreibende Titel
- Halten Sie Werte realistisch
- Aktualisieren Sie Abschlussdaten
- Fügen Sie Notizen über den Fortschritt hinzu
Regelmäßige Überprüfung:
- Überprüfen Sie den Trichter wöchentlich
- Identifizieren Sie feststeckende Deals
- Folgen Sie Leads nach
- Bewegen Sie Deals voran
Verkaufsprozess
Konsistente Phasen:
- Verwenden Sie Phasen konsistent
- Überspringen Sie keine Phasen
- Definieren Sie die Phasenkriterien
- Schulen Sie das Team zu den Phasen
Wahrscheinlichkeitsmanagement:
- Aktualisieren Sie Wahrscheinlichkeiten regelmäßig
- Seien Sie ehrlich mit Schätzungen
- Verwenden Sie für Prognosen
- Lernen Sie aus der Genauigkeit
Deal-Fortschritt:
- Bewegen Sie Deals aktiv voran
- Lassen Sie Deals nicht stagnieren
- Folgen Sie regelmäßig nach
- Schließen oder verlieren Sie entschieden
Nächste Schritte
Was Sie als Nächstes tun sollten
Nachdem Sie Ihre erste Chance erstellt haben:
-
Fügen Sie weitere Chancen hinzu
- Erstellen Sie Chancen für alle Leads
- Verfolgen Sie alle potenziellen Deals
- Halten Sie den Trichter voll
-
Verwenden Sie die Trichteransicht
- Visualisieren Sie Ihren Verkaufsprozess
- Verwalten Sie Deals effizient
- Verfolgen Sie die Trichtergesundheit
-
Prognostizieren Sie Einnahmen
- Verwenden Sie wahrscheinlichkeitsgewichtete Prognosen
- Verfolgen Sie die Genauigkeit
- Planen Sie basierend auf Prognosen
-
Erfahren Sie mehr
- Lesen Sie den Leitfaden zum Chancenmodul
- Lesen Sie den Leitfaden zum Trichtermodul
- Erkunden Sie verwandte Funktionen