Nutzen Sie Ihren ersten Tag in Piraja CRM optimal. Erkunden Sie die App, fügen Sie einen Kontakt hinzu und sehen Sie Ihre Pipeline.
Einführung
Ihr erster Tag in Piraja dreht sich um Orientierung und einen vollständigen Durchlauf: Fügen Sie einen Kontakt hinzu, erstellen Sie eine Gelegenheit und sehen Sie diese in der Pipeline. Das gibt Ihnen ein klares Bild davon, wie das CRM funktioniert, bevor Sie weitere Daten oder Ihr Team einbringen. Die App ist modular aufgebaut: Ihr Geschäftsadministrator aktiviert Module (z. B. Einzelpersonen, Organisationen, Gelegenheiten, Pipeline), und Sie aktivieren die, die Sie verwenden in Ihrer Seitenleiste, damit sie leicht erreichbar sind.
Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Module
Was zuerst zu tun ist
Öffnen Sie das Hauptmenü und sehen Sie, welche Module verfügbar sind. Mindestens sollten Sie Einzelpersonen, Organisationen, Gelegenheiten und Pipeline für den Lead-to-Deal-Workflow haben. Aktivieren Sie sie in Ihrer Seitenleiste, damit Sie schnell darauf zugreifen können, ohne durch die Einstellungen zu suchen.
Tipp
Wenn ein Modul, das Sie erwarten, nicht aufgeführt ist, wurde es möglicherweise nicht für Ihr Unternehmen aktiviert. Bitten Sie Ihren Geschäftsadministrator, es zu aktivieren, oder sehen Sie sich die FAQ unten an.
Schritt 2: Fügen Sie einen Kontakt und ein Unternehmen hinzu
Fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu
- Gehen Sie zu Einzelpersonen und erstellen Sie einen neuen Kontakt mit mindestens Namen und E-Mail.
- Wenn sie zu einem Unternehmen (B2B) gehören, erstellen oder finden Sie eine Organisation und verknüpfen Sie die Einzelperson damit. So erscheint der Kontakt unter dem richtigen Konto.
Unternehmen schnell importieren
Wenn Sie BRREG (Norwegen) oder Companies House (UK) aktiviert haben, verwenden Sie die Suche in Organisationen, um das Unternehmen nachzuschlagen und zu importieren, damit Sie Namen und Adresse nicht manuell eingeben müssen. Siehe Norwegisches CRM mit BRREG für den Workflow.
Schritt 3: Erstellen Sie eine Gelegenheit und nutzen Sie die Pipeline
Erstellen Sie einen Deal
- Erstellen Sie eine Gelegenheit, die mit diesem Kontakt (und der Organisation, falls relevant) verknüpft ist. Fügen Sie einen Wert und eine Phase hinzu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Öffnen Sie die Pipeline. Sie sehen die Gelegenheit in einer Phase (z. B. Lead, Qualifiziert, Angebot).
- Bewegen Sie sie zwischen den Phasen (z. B. ziehen und ablegen oder Phase ändern), während sich der Deal entwickelt. Das ist der zentrale Ablauf: Kontakt → Gelegenheit → Pipeline.
Was dies Ihnen gibt
Sie haben nun einen Kontakt, optional ein Unternehmen und einen Deal, der in der Pipeline sichtbar ist. Von hier aus können Sie Aufgaben für Nachverfolgungen hinzufügen und, wenn Sie E-Mail verbinden, Gespräche mit dem Kontakt verknüpfen.
Was als Nächstes zu tun ist
Empfohlene nächste Schritte
- Laden Sie Ihr Team ein, damit andere dasselbe CRM und dieselbe Pipeline nutzen können.
- Verbinden Sie Ihre erste Integration (z. B. Gmail, Outlook, Stripe, BRREG), damit E-Mail- und Unternehmensdaten in Piraja fließen.
- Lesen Sie Wie man Leads vom ersten Kontakt zum Deal verfolgt für den vollständigen Workflow vom ersten Kontakt bis zum geschlossenen Deal.
Häufig gestellte Fragen
Ich sehe ein Modul, das ich erwarte, nicht
Die Verfügbarkeit von Modulen wird von Ihrem Geschäftsadministrator festgelegt. Bitten Sie ihn, das Modul für das Unternehmen zu aktivieren, oder wenden Sie sich an den Support unter support@piraja.io, wenn Sie Hilfe benötigen.
Brauche ich Organisationen am ersten Tag?
Nicht unbedingt. Wenn Sie nur an Einzelpersonen verkaufen, können Sie mit Einzelpersonen und Gelegenheiten beginnen. Für B2B geben Ihnen Organisationen die Kontenansicht (Unternehmen + Kontakte + Deals), sodass es sich lohnt, sie früh hinzuzufügen.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Ihr erster Tag: aktivieren Sie die Module, die Sie benötigen, fügen Sie einen Kontakt und optional ein Unternehmen hinzu, erstellen Sie eine Gelegenheit und verwenden Sie die Pipeline. Damit haben Sie einen vollständigen Durchlauf abgeschlossen. Für mehr Informationen siehe Willkommen bei Piraja CRM und Verstehen des Modulsystems.