Verwenden Sie Individuen und Organisationen, um B2B-Kontakte und Unternehmen zu verwalten. Verknüpfen Sie Personen mit Unternehmen, importieren Sie von BRREG oder Companies House und halten Sie Daten an einem Ort.
Einführung
Warum Personen und Unternehmen trennen?
Im B2B-Bereich interessieren Sie sich oft sowohl für die Person, mit der Sie sprechen (den Kontakt), als auch für das Unternehmen, für das sie arbeiten. Das Individuen-Modul enthält Personen; das Organisationen-Modul enthält Unternehmen. Durch die Verknüpfung von Individuen mit Organisationen erhalten Sie einen Ort, um alle Kontakte pro Konto und alle Unternehmen pro Kontakt zu sehen. Geschäfte (Möglichkeiten) und Support (Tickets) können mit beiden verknüpft werden, sodass Sie eine vollständige Kontenansicht haben.
Sie können Unternehmen von BRREG (Norwegen) oder Companies House (Vereinigtes Königreich) importieren, anstatt alles manuell einzugeben. Das hält die Daten genau und spart Zeit.
Schritt 1: Unternehmen hinzufügen oder importieren
Option A: Die Organisation manuell erstellen
- Gehen Sie zu Organisationen und klicken Sie auf Organisation erstellen (oder das Äquivalent in Ihrer App).
- Geben Sie Unternehmensname, Adresse und alle anderen Details ein, die Sie haben (Website, Telefon, Branche).
- Speichern. Sie haben jetzt einen Organisationsdatensatz, den Sie mit Kontakten und Möglichkeiten verknüpfen können.
Option B: Import von BRREG (Norwegen)
- Im Organisationen-Modul verwenden Sie die Such- oder Import von BRREG-Option.
- Suchen Sie nach Unternehmensname oder Organisationsnummer.
- Wählen Sie das richtige Unternehmen aus den Ergebnissen aus. Die Integration füllt offizielle Registrierungsdaten (Name, Org-Nummer, Adresse) aus.
- Überprüfen Sie die importierten Daten und speichern Sie. Die Organisation wird mit BRREG-Daten erstellt oder aktualisiert.
Option C: Import von Companies House (Vereinigtes Königreich)
- In Organisationen verwenden Sie die Companies House-Such- oder Importoption.
- Suchen Sie nach Unternehmensname oder Nummer.
- Wählen Sie das Unternehmen aus und importieren Sie es. Offizieller Name, Nummer und Adresse werden ausgefüllt.
- Überprüfen und speichern.
Tipp: Suchen Sie, bevor Sie erstellen. Wenn das Unternehmen bereits im Register existiert, vermeidet der Import Duplikate und hält die Daten konsistent.
Schritt 2: Kontakte hinzufügen und mit dem Unternehmen verknüpfen
Die Person (Kontakt) erstellen
- Gehen Sie zu Individuen und erstellen Sie einen neuen Kontakt. Geben Sie mindestens Name, E-Mail und Telefon ein.
- Wenn die Person für ein Unternehmen arbeitet, das Sie bereits als Organisation hinzugefügt haben, verknüpfen Sie die Person mit dieser Organisation. Sie können dies beim Bearbeiten der Person tun (suchen Sie nach einem Organisations- oder Unternehmensfeld oder einer "Mit Organisation verknüpfen"-Aktion).
- Sie können eine Person mit mehr als einer Organisation verknüpfen (z. B. wenn sie für mehrere Unternehmen arbeitet oder mehrere Rollen hat). Legen Sie eine primäre fest, wenn Ihre App dies unterstützt.
- Speichern. Wenn Sie die Organisation anzeigen, sehen Sie ihre Kontakte; wenn Sie den Kontakt anzeigen, sehen Sie dessen Unternehmen.
Warum Verknüpfungen wichtig sind
- Kontenansicht: Öffnen Sie eine Organisation und sehen Sie alle verknüpften Kontakte und alle Möglichkeiten für dieses Unternehmen.
- Kontaktansicht: Öffnen Sie einen Kontakt und sehen Sie, zu welchem Unternehmen er gehört und die gesamte Historie von Geschäften und Tickets für dieses Konto.
- Berichterstattung und Filterung: Filtern Sie Kontakte nach Organisation oder sehen Sie alle Möglichkeiten pro Unternehmen, sodass die B2B-Berichterstattung genau ist.
Schritt 3: Kontakte in Möglichkeiten und Tickets verwenden
Wenn Sie Möglichkeiten oder Tickets erstellen, verknüpfen Sie sie mit dem Individuum und/oder der Organisation. Auf diese Weise:
- Das Geschäft oder Ticket erscheint sowohl im Kontakt- als auch im Unternehmensdatensatz.
- Sie können nach Konto (Organisation) oder nach Kontakt (Individuum) berichten und filtern.
- Jeder im Team sieht dasselbe Kontobild.
Beispielworkflow
- Importieren Sie "Acme Corp" von BRREG oder Companies House (Organisation).
- Fügen Sie "Jane Smith" als Individuum hinzu und verknüpfen Sie sie mit Acme Corp.
- Erstellen Sie eine Möglichkeit "Acme Corp – Enterprise-Plan" und verknüpfen Sie sie mit Jane Smith und Acme Corp.
- Wenn Sie Acme Corp öffnen, sehen Sie Jane und die Möglichkeit; wenn Sie Jane öffnen, sehen Sie Acme Corp und die Möglichkeit.
Best Practices
Eine Organisation pro juristischer Person
Erstellen Sie einen Organisationsdatensatz pro juristischer Person (Unternehmen). Vermeiden Sie Duplikate, damit Berichterstattung und Kontohistorie klar sind. Verwenden Sie die BRREG- oder Companies House-Suche, bevor Sie erstellen, um zu sehen, ob das Unternehmen bereits existiert.
Jeden Kontakt mit seinem Unternehmen verknüpfen
Für B2B verknüpfen Sie jede Person mit der relevanten Organisation. Das schafft eine vollständige Kontenansicht und erleichtert es, alle Personen und alle Geschäfte pro Unternehmen zu sehen.
Unternehmensdaten aktuell halten
Wenn sich Unternehmensdetails ändern (z. B. Adresse), können Sie je nach Unterstützung von BRREG oder Companies House erneut importieren oder die Organisation manuell bearbeiten. Aktuelle Daten verbessern die Kommunikation und Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Kann eine Person mit mehreren Unternehmen verknüpft sein?
Ja. Eine Person kann mit mehr als einer Organisation verknüpft sein (z. B. wenn sie für mehrere Unternehmen arbeitet oder in mehreren Vorständen sitzt). Jede Beziehung kann separat verwaltet werden.
Welche Daten erhalte ich von BRREG oder Companies House?
Sie erhalten den offiziellen Unternehmensnamen, die Identifikationsnummer und die Adresse aus dem öffentlichen Register. Die Integration bietet keine Finanzberichte oder Eigentumsdetails. Weitere Informationen finden Sie in den BRREG und Companies House Leitfäden.
Muss ich die Organisation vor der Person erstellen?
Nein. Sie können zuerst Individuen erstellen und sie später mit Organisationen verknüpfen oder die Organisation zuerst erstellen und dann Kontakte hinzufügen. Beide Reihenfolgen funktionieren; wichtig ist, dass sie verknüpft sind, damit Sie die vollständige Kontenansicht erhalten.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verwalten Sie B2B-Kontakte und Unternehmen, indem Sie Organisationen für Unternehmen und Individuen für Personen verwenden und diese verknüpfen. Nutzen Sie BRREG oder Companies House, um Unternehmensdaten zu importieren, wenn Sie in Norwegen oder im Vereinigten Königreich tätig sind. Verknüpfen Sie Möglichkeiten und Tickets sowohl mit dem Kontakt als auch mit dem Unternehmen, damit Sie eine einheitliche Kontenansicht haben. Weitere Informationen finden Sie in den Organisationen und Individuen Leitfäden sowie in B2B CRM: Kontakte, Unternehmen und Pipeline.