Wie ein B2B CRM in Ihren Verkaufsprozess passt. Verwalten Sie Unternehmen und Kontakte, verfolgen Sie Geschäfte in einer Pipeline und halten Sie die Kommunikation an einem Ort.
Was ein B2B CRM ausmacht
Im B2B verkaufen Sie an Unternehmen und arbeiten mit Personen innerhalb dieser. Ein B2B CRM benötigt beides: Organisationen für Unternehmen und Einzelpersonen für Kontakte, mit der Möglichkeit, Personen mit Unternehmen zu verknüpfen. Sie benötigen auch eine Pipeline für Geschäfte, Möglichkeiten, die mit Kontakten und Unternehmen verknüpft sind, und oft E-Mail und Aufgaben für Nachverfolgung. Diese Kombination bietet Ihnen eine Kontenansicht: ein Unternehmen, alle seine Kontakte und alle seine Geschäfte an einem Ort.
Kontakte und Unternehmen in Piraja
Organisationen und Einzelpersonen einrichten
- Erstellen Sie eine Organisation für jedes Unternehmen, an das Sie verkaufen. Geben Sie den Firmennamen, die Adresse und alle wichtigen Details ein. Sie können Unternehmen von BRREG oder Companies House importieren, sodass Sie nicht alles von Hand eintippen müssen – besonders nützlich in Norwegen und dem Vereinigten Königreich.
- Erstellen Sie Einzelpersonen für jeden Kontakt (Entscheidungsträger, Benutzer, Influencer) und verknüpfen Sie sie mit der relevanten Organisation. Eine Organisation kann viele Einzelpersonen haben; eine Einzelperson kann, falls erforderlich, mit mehr als einer Organisation verknüpft werden.
- Wenn Sie Möglichkeiten oder Tickets erstellen, verknüpfen Sie diese sowohl mit der Einzelperson als auch mit der Organisation. So sehen Sie die gesamte Kontohistorie: jedes Geschäft und jedes Ticket für dieses Unternehmen sowie jede Aktivität des Kontakts.
Pipeline und Möglichkeiten
Eine Möglichkeit pro Geschäft
Erstellen Sie eine Möglichkeit für jedes Geschäft und verknüpfen Sie sie mit dem Kontakt (und Unternehmen). Verwenden Sie die Pipeline-Ansicht, um alle Möglichkeiten nach Phase zu sehen und ziehen und ablegen zu verwenden, um Geschäfte während ihres Fortschritts zu verschieben (z. B. Lead → Qualifiziert → Angebot → Gewonnen/Verloren). Die Pipeline bietet Ihnen ein visuelles Board für jedes B2B-Geschäft.
Aufgaben für Nachverfolgung
Fügen Sie Aufgaben hinzu, die mit der Möglichkeit oder dem Kontakt für jeden nächsten Schritt verknüpft sind (Rückruf, Angebot senden, Demo planen). Setzen Sie Fälligkeitstermine und weisen Sie zu, wenn Ihr Team dies nutzt. So wird die Nachverfolgung geplant und ist für das gesamte Team sichtbar, sodass kein Geschäft kalt wird.
Verwendung von Mailbox und Tickets im B2B
- Mailbox: Verbinden Sie Gmail oder Outlook, sodass E-Mails synchronisiert und den Kontakten zugeordnet werden. Wenn ein Kontakt von Acme Corp Ihnen eine E-Mail sendet, erscheint der Thread in seinem Datensatz und in der Organisation. Voller Kontext, ohne das CRM zu verlassen.
- Tickets: Verwenden Sie Tickets für Supportanfragen und verknüpfen Sie jedes Ticket mit dem Kontakt und der Organisation. Sie sehen die gesamte Supporthistorie pro Konto neben der Verkaufshistorie.
Best Practices
Eine Organisation pro juristischer Person
Halten Sie einen Organisationsdatensatz pro Unternehmen (juristische Person). Vermeiden Sie Duplikate, damit Berichterstattung und Kontohistorie genau sind.
Verknüpfen Sie jede Möglichkeit sowohl mit Kontakt als auch mit Unternehmen
Verknüpfen Sie Möglichkeiten immer mit der Einzelperson und der Organisation. Das schafft die Kontenansicht und erleichtert es, alle Geschäfte pro Unternehmen zu sehen.
Überprüfen Sie regelmäßig die Pipeline und die Aufgabenliste
Überprüfen Sie die Pipeline auf stagnierende Geschäfte und Ihre Aufgabenliste auf überfällige Nachverfolgungen. Im B2B machen Konsistenz und Nachverfolgung oft den Unterschied zwischen gewonnen und verloren.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mehrere Kontakte pro Unternehmen haben?
Ja. Erstellen Sie eine Organisation pro Unternehmen und verknüpfen Sie mehrere Einzelpersonen damit. Sie sehen alle Kontakte und alle Möglichkeiten für dieses Konto an einem Ort.
Kann ich alle Geschäfte für ein Unternehmen sehen?
Ja. Öffnen Sie den Organisationsdatensatz und suchen Sie nach den Möglichkeiten (oder Geschäften), die damit verknüpft sind. Das ist Ihre Kontenansicht für jedes Geschäft mit diesem Unternehmen.
Wen kann ich für Hilfe kontaktieren?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Ein B2B CRM in Piraja besteht aus Organisationen, Einzelpersonen, Möglichkeiten und der Pipeline – mit Mailbox und Aufgaben, um Kommunikation und Nachverfolgung an einem Ort zu halten. Verwenden Sie BRREG oder Companies House, um Unternehmen zu importieren und jeden Kontakt und jedes Geschäft mit der richtigen Organisation zu verknüpfen. Sehen Sie sich So verwalten Sie B2B-Kontakte und Unternehmen und So verfolgen Sie Leads vom ersten Kontakt bis zum Geschäft für Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.