La integración de Fiken conecta Piraja Finance con Fiken para la contabilidad noruega. Crea facturas a partir de facturables, sincroniza servicios con productos de Fiken, mapea contactos de CRM a contactos de Fiken y rastrea el estado de las facturas, todo sin salir de tu CRM.
Introducción
¿Qué es la integración de Fiken?
La integración de Fiken vincula tu módulo de CRM Finanzas a Fiken, una popular plataforma de contabilidad noruega. Conectas tu empresa de Fiken una vez, luego generas facturas a partir de facturables, sincronizas tu catálogo de servicios y mantienes los registros de clientes alineados entre Piraja y Fiken.
¿Por qué usar Fiken con Piraja?
Si tu negocio ya utiliza Fiken para la contabilidad y el cumplimiento, conectarlo a Piraja elimina la entrada de datos duplicados. Los equipos de ventas y entrega trabajan en el CRM; las facturas y la contabilidad permanecen en Fiken con sincronización automática desde oportunidades, tickets y el módulo de Finanzas.
Capacidades clave:
- Conectar una empresa de Fiken a través de OAuth
- Crear y enviar facturas desde facturables en el CRM
- Sincronizar servicios con productos de Fiken
- Mapear Individuos y Organizaciones a contactos de Fiken
- Rastrear el estado de las facturas en Finanzas y Fiken
¿Quién debería usarlo?
Empresas noruegas que utilizan Fiken para contabilidad y que desean cotizaciones y facturación nativas del CRM, con facturas fluyendo a sus libros existentes.
Características principales
Conexión a Fiken
Conéctate desde Módulos → Fiken o desde la vista general de Finanzas. Autoriza a Piraja a acceder a tu empresa de Fiken. El estado de la conexión se muestra en Finanzas y en la configuración de integración.
Generación de facturas
Agrega facturables en oportunidades o tickets, luego genera una factura de Fiken desde Finanzas. Los artículos, el IVA y los detalles del cliente se envían a Fiken según tu configuración de facturables.
Sincronización del catálogo de servicios
Cuando creas o actualizas servicios en el módulo de Servicios, Piraja puede sincronizarlos con productos de Fiken para que las líneas de facturas se mantengan consistentes.
Mapeo de contactos
Los Individuos y Organizaciones del CRM pueden ser mapeados a contactos de Fiken para que las facturas se dirijan correctamente y la historia permanezca vinculada.
Seguimiento de pagos y estados
Las actualizaciones del estado de las facturas desde Fiken se reflejan en Finanzas donde sea compatible, para que puedas ver facturas enviadas, pagadas o vencidas junto a tu pipeline y trabajo de soporte.
Comenzando
Requisitos previos
- Habilita los módulos de Finanzas y Fiken para tu negocio (consulta Comprendiendo el Sistema de Módulos).
- Tener una cuenta de Fiken con una empresa que puedas autorizar.
- Configura tu catálogo de Servicios si facturas a partir de servicios predefinidos.
Conectar Fiken
- Abre Módulos y selecciona Fiken, o ve a Finanzas y utiliza el aviso de conexión de Fiken.
- Inicia sesión en Fiken y autoriza la empresa solicitada.
- Confirma que el estado de la conexión muestra como conectado.
Crea tu primera factura
- Agrega facturables a una oportunidad o ticket (o directamente en Finanzas).
- Elige Crear factura de Fiken (o acción equivalente desde Finanzas).
- Revisa los artículos, el cliente y el IVA.
- Envía o finaliza la factura en Fiken según tu flujo de trabajo.
Para facturación basada en Stripe fuera de Noruega, consulta la guía de Integración de Stripe.
Mejores prácticas
- Mantén correos electrónicos de contacto y números de organización precisos para un mapeo limpio de contactos en Fiken.
- Sincroniza servicios antes de la facturación masiva para que los nombres y precios de los productos coincidan.
- Usa Finanzas como la fuente de verdad para los facturables; genera facturas desde allí en lugar de volver a escribir en Fiken.
- Para problemas de conexión, consulta los patrones de solución de problemas de Problemas de Conexión o Sincronización de Stripe (se aplican pasos similares de reconexión de OAuth).
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar tanto Stripe como Fiken?
Sí, si ambos módulos están habilitados. Típicamente, las empresas noruegas utilizan Fiken; los pagos con tarjeta internacionales pueden usar Stripe. Habilita solo lo que necesitas.
¿Necesito Finanzas para usar Fiken?
Sí. Fiken depende del módulo de Finanzas para los facturables y la facturación.
¿Dónde gestiono el IVA?
Configura el IVA en los facturables y servicios en Piraja; Fiken recibe la factura con los montos que envías. Sigue las indicaciones de tu contador para la configuración de contabilidad de Fiken.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.