Guía paso a paso para crear y enviar tu primera factura en Piraja CRM utilizando el módulo de Finanzas y Stripe. Desde el contacto hasta el pago.
Introducción
¿Por qué facturar desde el CRM?
Cuando la facturación se realiza en el CRM, la factura está vinculada al contacto u organización correcta y aparece en su historial de actividad. El Módulo de Finanzas en Piraja funciona con la Integración de Stripe para que puedas crear, enviar y rastrear facturas sin salir de la aplicación.
Antes de comenzar: Las integraciones de Finanzas y Stripe deben estar habilitadas para tu negocio, y debes haber conectado tu cuenta de Stripe. Consulta Cómo Facturar a Clientes con Stripe para la configuración completa.
Paso 1: Abrir Finanzas y crear una factura
Navegar a Finanzas
- Abre el módulo de Finanzas desde tu navegación o barra lateral.
- Elige Crear factura (o la acción equivalente).
- Puede que se te pida seleccionar el cliente: elige el Individuo o Organización a quien estás facturando. Si no existen aún, añádelos primero desde Individuos u Organizaciones.
Añadir líneas de factura
- Añade uno o más líneas de factura: descripción, cantidad, precio unitario (y opcionalmente impuestos). Puedes usar Servicios de tu catálogo si los has configurado.
- Establece la moneda si el formulario lo permite; de lo contrario, la factura usará tu configuración predeterminada o la de la empresa.
- Revisa los totales y cualquier IVA/impuesto antes de guardar.
Paso 2: Guardar y enviar
Guardar la factura
- Guarda o crea la factura. Ahora está almacenada en Finanzas y vinculada al cliente.
- Para enviar la factura, utiliza la acción Enviar o Email desde el detalle o la lista de la factura. El sistema utiliza Stripe para enviar el correo electrónico de la factura con un enlace de pago para que el cliente pueda pagar en línea.
Lo que recibe el cliente
El cliente recibe un correo electrónico de tu configuración de Stripe con un enlace para ver y pagar la factura. El pago es procesado por Stripe; una vez pagado, el estado en Finanzas puede actualizarse para que lo veas como pagado en el CRM.
Después de enviar
Rastrear estado
- En el módulo de Finanzas puedes ver el estado de la factura (por ejemplo, borrador, enviado, pagado). Utiliza filtros o el detalle de la factura para verificar el estado del pago.
- El registro de contacto u organización puede mostrar la factura en la actividad o en una lista relacionada, así que tendrás el contexto completo cuando abras al cliente.
Si el pago se retrasa
Utiliza Tareas para establecer un recordatorio de seguimiento, o consulta Cómo Cobrar Más Rápido para obtener consejos.
Mejores prácticas
- Vincula cada factura a un contacto u organización para tener un claro rastro de auditoría e historial de actividad.
- Utiliza Servicios para líneas de factura recurrentes para que puedas reutilizar descripciones y precios.
- Envía tan pronto como la factura esté lista para que el cliente reciba el enlace de pago rápidamente.
- Verifica que Stripe esté conectado antes de crear facturas; consulta Problemas de Conexión o Sincronización de Stripe si algo falla.
Preguntas frecuentes
¿Necesito Stripe para crear facturas?
Sí. La creación y envío de facturas en Piraja utiliza la integración de Stripe. Conecta Stripe primero a través de Finanzas o la configuración de integración.
¿Puedo editar una factura después de enviarla?
Eso depende de tu flujo de trabajo y del comportamiento de Stripe. A menudo puedes modificar un borrador; una vez enviada, consulta la interfaz de Finanzas o Stripe para opciones de corrección o anulación.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Crea tu primera factura desde el módulo de Finanzas, vincúlala al cliente, añade líneas de factura, guarda y envía. El cliente paga a través de Stripe y tú rastreas el estado en el CRM. Para la configuración completa, consulta Cómo Facturar a Clientes con Stripe y la guía del Módulo de Finanzas.