Utiliza la búsqueda global y filtros de lista para encontrar contactos, empresas, oportunidades, tickets y más en Piraja CRM.
Introducción
Por qué importan la búsqueda y los filtros
A medida que tu CRM se llena de contactos, empresas, oportunidades y tickets, encontrar el registro correcto rápidamente ahorra tiempo. Piraja proporciona búsqueda global (una caja de búsqueda que busca en todas las entidades) y filtros dentro de cada módulo para que puedas reducir listas por nombre, estado, asignado, fecha y más.
Búsqueda global
Cómo usarla
- Utiliza la búsqueda global (a menudo en la barra superior o encabezado): escribe un nombre, correo electrónico o palabra clave. Los resultados pueden incluir Individuos, Organizaciones, Oportunidades u otras entidades dependiendo de lo que esté habilitado.
- Haz clic en un resultado para abrir ese registro. La búsqueda global es la forma más rápida de saltar a un contacto o empresa cuando conoces parte del nombre o correo electrónico.
Consejos
- Busca por nombre parcial o correo electrónico; no necesitas la cadena completa.
- Si no ves el tipo de entidad que esperas, el módulo puede no estar habilitado o el alcance de búsqueda puede estar limitado. Consulta la ayuda de búsqueda de tu aplicación o contacta al soporte en support@piraja.io.
Filtros dentro de cada módulo
Las listas son filtrables
- En Individuos, Organizaciones, Oportunidades, Tickets y otras vistas de lista, utiliza los controles de filtro o búsqueda para reducir la lista.
- Filtros comunes: nombre o correo electrónico, estado o etapa, asignado, rango de fechas. Aplica uno o más para ver solo los registros que necesitas.
- Limpia los filtros cuando quieras ver la lista completa nuevamente.
Mejores prácticas
- Utiliza la búsqueda global cuando sepas quién o qué estás buscando.
- Utiliza filtros de módulo cuando quieras un subconjunto (por ejemplo, "mis oportunidades", "tickets abiertos", "contactos en Noruega").
- Mantén los nombres y correos electrónicos actualizados para que la búsqueda encuentre los registros correctos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo encontrar un contacto o empresa?
El registro puede estar archivado o filtrado. Verifica que no estés aplicando un filtro que lo excluya, y busca un interruptor de "archivado" o "todos" si la aplicación tiene uno. Consulta Contacto o Empresa No Encontrado en la Búsqueda para más información.
¿La búsqueda global busca en todos los módulos?
La búsqueda global generalmente busca en las entidades que tu negocio ha habilitado (por ejemplo, Individuos, Organizaciones, Oportunidades, Tickets). Si un módulo está deshabilitado, sus registros no aparecerán en la búsqueda global.
¿Puedo buscar por correo electrónico o teléfono?
Sí, cuando la aplicación indexa esos campos. Escribe el correo electrónico o teléfono (o parte de él) en la búsqueda global o en la búsqueda/filtro del módulo para encontrar el contacto o empresa.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Utiliza búsqueda global para saltar a un contacto o registro por nombre o correo electrónico, y utiliza filtros en cada módulo para reducir listas por estado, asignado u otros criterios. Para consejos específicos de módulos, consulta las guías de Individuos, Organizaciones y Oportunidades.