Käytä Tehtävät-moduulia seurantojen, tehtävien ja aktiviteettien seuraamiseen. Liitä tehtävät mahdollisuuksiin, tiketteihin tai kontakteihin, jotta mikään ei jää huomaamatta.
Johdanto
Miksi käyttää tehtäviä CRM:ssä?
Seurannat ja tehtävät, jotka elävät vain mielessäsi tai sähköposteissa, unohtuvat usein. Tehtävät-moduuli antaa sinun luoda tehtäviä, asettaa eräpäiviä ja liittää ne mahdollisuuksiin, tiketteihin, henkilöihin tai organisaatioihin. Näet, mitkä asiat ovat erääntymässä ja mitkä on liitetty kuhunkin kauppaan tai kontaktiin, joten koko tiimillä on näkyvyys eikä mikään lipsahda.
Kenelle tämä on tarkoitettu
- Myyjille, jotka tarvitsevat seurata liidejä ja mahdollisuuksia (soita takaisin, lähetä tarjous, aikatauluta esittely)
- Tuki henkilöstölle, joka seuraa tikettien seurantaa ja asiakaskontakteja
- Kenelle tahansa, joka haluaa yhden paikan toimiville tehtäville, jotka on sidottu oikeaan tietueeseen CRM:ssä
Vaihe 1: Luo tehtävä
Kuinka luoda tehtävä
- Siirry Tehtävät-osioon päävalikossa (tai avaa Tehtävät-moduuli sivupalkistasi).
- Napsauta Luo tehtävä (tai vastaavaa sovelluksessasi).
- Syötä selkeä otsikko tai kuvaus (esim. "Soita takaisin tarjouksesta", "Lähetä tarjous Acme Corp:lle", "Seuraa tikettiä #123").
- Aseta eräpäivä, jotta tiedät, milloin se on tehtävä. Käytä tänään tai seuraavaa työpäivää kiireellisiin seurantatehtäviin.
- Jos tiimisi käyttää tehtävien jakamista, määrää tehtävä vastuuhenkilölle.
- Liitä tehtävä asiaankuuluvaan tietueeseen: Mahdollisuus, Tiketti, Henkilö tai Organisaatio. Liittäminen pitää tehtävän näkyvissä kyseisessä tietueessa, joten kun avaat kaupan tai kontaktin, näet odottavan seurannan.
- Tallenna. Tehtävä ilmestyy tehtävälistallesi ja liitettyyn tietueeseen.
Vaihe 2: Työskentele tehtävälistaltasi
Tehtävälistan käyttö
- Avaa Tehtävät nähdäksesi omat tehtäväsi (tai sinulle määrätyt tehtävät). Suodata eräpäivän, vastuuhenkilön tai liitetyn tietueen mukaan, jotta voit keskittyä tänään erääntyviin tehtäviin tai tiettyyn mahdollisuuteen tai kontaktiin liittyviin tehtäviin.
- Suorita tehtävät, kun ne on tehty. Tehtävien merkitseminen suoritetuiksi pitää jonosi tarkkana ja antaa tiimille mahdollisuuden nähdä, että seuranta on tehty.
- Jos seurantaa ei enää tarvita, voit suorittaa tai peruuttaa tehtävän sovelluksesi vaihtoehtojen mukaan.
Tehtävien näkeminen kontekstissa
Kun avaat Mahdollisuuden, Tiketti, Henkilö tai Organisaatio, etsi Tehtävät-välilehteä tai osiota. Sieltä näet kaikki tehtävät, jotka on liitetty kyseiseen tietueeseen. Näin sinun ei tarvitse poistua kaupasta tai kontaktista nähdäksesi, mitä on vielä tehtävänä.
Tehtävien liittäminen oikeaan tietueeseen
Miksi liittäminen on tärkeää
- Mahdollisuus: Liitä seurantatehtävät (soita takaisin, lähetä tarjous) mahdollisuuteen, jotta kaikki kaupan osapuolet näkevät, mitä seuraavaksi tapahtuu.
- Tiketti: Liitä tehtävät tikettiin, kun sinun on seurattava tukitapausta (esim. "Soita asiakkaalle, kun osa saapuu").
- Henkilö tai Organisaatio: Liitä tehtävät kontaktiin tai yritykseen, kun seuranta liittyy suhteeseen yleisesti tai kun ei ole vielä yksittäistä mahdollisuutta tai tikettiä.
Liittäminen antaa kontekstia: kun avaat tietueen, näet tehtävän, ja kun katsot tehtävälistaa, voit suodattaa tai ryhmitellä tietueen mukaan.
Parhaat käytännöt
Liitä jokainen seuranta asiaankuuluvaan tietueeseen
Liitä aina tehtävät mahdollisuuteen, tikettiin tai kontaktiin, johon ne kuuluvat. Näin seuranta on näkyvissä kontekstissa ja tiimillä on yksi paikka nähdä, mitä on odottamassa per kauppa tai asiakas.
Aseta eräpäivät
Anna jokaiselle tehtävälle eräpäivä, jotta tiedät, mitä tehdä tänään ja mitä voi odottaa. Ilman päivämääriä tehtävät voivat kasaantua ja unohtua.
Käytä tehtäviä sitoumuksiin
Kun sanot "Soitan takaisin huomenna" tai "Lähetän tarjouksen perjantaina", luo tehtävä kyseisellä eräpäivällä ja liitä se mahdollisuuteen tai kontaktiin. Tämä muuttaa suullisen sitoumuksen näkyväksi ja seurattavaksi.
Suorita tehtävät, kun ne on tehty
Merkitse tehtävät suoritetuiksi, kun olet tehnyt seurannan. Tämä pitää listasi tarkkana ja antaa tiimille luottamusta siihen, että mitään ei jää huomiotta.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko liittää tehtävän mahdollisuuteen ja kontaktiin?
Sovelluksesi mukaan voit ehkä liittää tehtävän yhteen tai useampaan tietueeseen (esim. mahdollisuus ja henkilö). Tarkista tehtävälomakkeesta liittämisvaihtoehdot; vähintään voit liittää yhteen ensisijaiseen tietueeseen, jotta tehtävä näkyy kontekstissa.
Voinko määrätä tehtäviä toiselle henkilölle?
Jos asetuksesi tukee sitä, käytä vastuuhenkilökenttää tehtävän määräämiseksi vastuuhenkilölle. He näkevät sen tehtävälistallaan ja voivat suorittaa sen, kun se on tehty.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Hallitse tehtäviä ja seurantaa luomalla tehtäviä Tehtävät-moduulissa, liittämällä ne mahdollisuuksiin, tiketteihin tai kontakteihin, asettamalla eräpäiviä ja työskentelemällä tehtävälistaltasi. Kun teet tämän johdonmukaisesti, mikään ei jää huomaamatta. Lisätietoja saat Tehtävät-moduulin oppaasta ja Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista kauppaan saadaksesi täydellisen liidi-kauppa-työnkulun.