Käytä Piraja CRM:ää seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista suljettuun kauppaan. Tämä opas kattaa Yksilöt, Organisaatiot, Mahdollisuudet ja Putken, jotta et koskaan menetä liidiä.
Johdanto
Miksi seurata liidejä yhdessä paikassa?
Kun liidit ovat hajallaan sähköposteissa, taulukkolaskentatauluissa ja muistiinpanoissa, kaupat jäävät tekemättä ja seurantakäynnit unohtuvat. Piraja tarjoaa yhden paikan, johon voit tallentaa yhteystiedot, liittää ne yrityksiin, luoda mahdollisuuksia ja siirtää kauppoja putkessasi eteenpäin. Jokainen tiimin jäsen näkee saman kuvan, eikä mikään jää huomaamatta.
Tämä opas näyttää, kuinka siirrytään ensimmäisestä kontaktista suljettuun kauppaan käyttäen Yksilömoduulia, Organisaatiomodulia, Mahdollisuusmoduulia ja Putkismodulia.
Kenelle tämä on tarkoitettu
- Myyntitiimeille, jotka haluavat selkeän prosessin liidistä kauppaan
- Pienille yrityksille, jotka siirtyvät taulukkolaskentatauluista CRM:ään
- Kenelle tahansa, joka tarvitsee seurata liidejä johdonmukaisesti
- Tiimeille, jotka haluavat näkyvyyttä siihen, kuka työskentelee minkäkin kaupan parissa
Vaihe 1: Lisää yhteystieto ja yritys
Kun uusi liidi tulee, ensimmäinen askel on tallentaa henkilö ja, jos tarpeen, yritys, jossa hän työskentelee.
Luo yksilö (yhteystieto)
- Siirry Yksilöt-osioon päävalikossa.
- Napsauta Luo yksilö (tai vastaavaa painiketta sovelluksessasi).
- Syötä vähintään nimi ja sähköposti; lisää puhelin, jos sinulla on se. Nämä kentät auttavat CRM:ää yhdistämään saapuvat sähköpostit ja pitämään historian yhdessä paikassa.
- Tallenna yksilö. Sinulla on nyt yhteystietorekisteri.
Lisää tai etsi yritys (organisaatio)
Jos liidi työskentelee yrityksessä, joka on sinulle tärkeä (esim. B2B-myynnissä):
- Siirry Organisaatiot-osioon ja joko luo uusi yritys tai etsi olemassa oleva.
- Syötä yrityksen nimi ja kaikki tiedot, jotka sinulla on (verkkosivusto, osoite). Jos toimit Norjassa tai Isossa-Britanniassa, voit etsiä ja tuoda yrityksiä BRREG tai Companies House -integraatioiden avulla, jotta sinun ei tarvitse kirjoittaa kaikkea käsin.
- Linkitä yksilö organisaatioon, jotta yhteystieto näkyy yrityksen alla ja yritys näkyy yhteystiedossa. Tämä antaa sinulle yhden tilinäkymän ja mahdollistaa kaikkien mahdollisuuksien näkemisen kyseiselle yritykselle.
Vaihe 2: Luo mahdollisuus
Mahdollisuus edustaa yhtä kauppaa tai myyntimahdollisuutta. Yhden luominen ja sen linkittäminen yhteystietoon (ja yritykseen) tuo kaupan näkyville ja putkeen.
Kuinka luoda mahdollisuus
- Siirry Mahdollisuudet-moduuliin (tai yhteystieto- tai organisaatiotietueeseen) ja napsauta Luo mahdollisuus.
- Anna mahdollisuudelle selkeä nimi (esim. "Acme Corp – Q1 uusinta").
- Linkitä se luomaasi yksilöön ja/tai organisaatioon. Näin mahdollisuus näkyy heidän tietueessaan ja putkessa.
- Aseta arvo (kaupan koko) ja kaikki muut kentät, joita tiimisi käyttää (esim. odotettu sulkemispäivämäärä, vaihe).
- Tallenna. Mahdollisuus näkyy Putki-näkymässä, jotta voit siirtää sen vaiheiden läpi (esim. Liidi, Vahvistettu, Ehdotus, Voitettu/ Hävitty).
Putkinäkymän käyttäminen
Avaa Putki nähdäksesi kaikki mahdollisuudet vaiheittain. Voit vetää ja pudottaa mahdollisuuksia vaiheiden välillä, kun kauppa etenee. Tämä antaa sinulle visuaalisen taulun jokaisesta kaupasta ja helpottaa pysähtyneiden tai vaarassa olevien mahdollisuuksien havaitsemista.
Vaihe 3: Käytä tehtäviä ja postilaatikkoa pysyäksesi ajan tasalla
Ilman seurantamuistutuksia ja linkitettyä sähköpostia liidit kylmenevät. Kaksi ominaisuutta auttavat sinua pysymään ajan tasalla: Tehtävät ja Postilaatikko.
Luo tehtäviä seurantaa varten
- Luo Tehtävä, joka on linkitetty mahdollisuuteen tai yhteystietoon. Esimerkiksi: "Soita takaisin ehdotuksesta", "Lähetä tarjous", "Aikatauluta esittely".
- Aseta eräpäivä ja, jos tiimisi käyttää sitä, määritä tehtävä oikealle henkilölle.
- Kun tehtävä on valmis, merkitse se suoritetuksi. Odottavat tehtävät toimivat tehtävälistana, jotta mikään ei unohdu.
Yhdistä sähköposti, jotta keskustelut ovat CRM:ssä
Kun yhdistät Gmail tai Outlook Postilaatikko-moduulin kautta, sähköpostit synkronoidaan ja yhdistetään yksilöihin ja organisaatioihin. Jokainen sähköposti näkyy toimintana oikeassa yhteystiedossa ja pitää koko keskusteluhistorian yhdessä paikassa. Katso Kuinka yhdistää sähköpostisi CRM:ään asetuksia varten.
Parhaat käytännöt
Yksi mahdollisuus per kauppa
Luo yksi mahdollisuus jokaiselle erilliselle kaupalle. Vältä kaksoismahdollisuuksia samasta kaupasta, jotta putki heijastaa todellisuutta ja ennusteet pysyvät tarkkoina.
Linkitä yksilöt ja organisaatiot
Linkitä aina yhteystiedot heidän yritykseensä, kun teet B2B:tä. Näin näet kaikki yhteystiedot ja kaikki mahdollisuudet per tili, ja voit priorisoida yrityksen ja kaupan mukaan.
Käytä putkinäkymää säännöllisesti
Tarkista Putki usein edistääksesi kauppoja ja havaitaksesi ne, jotka ovat jääneet liian pitkäksi aikaa yhteen vaiheeseen. Nopeasti viikoittain tehtävä tarkistus auttaa pitämään putken puhtaana ja ennusteet realistisina.
Lisää tehtäviä jokaiselle seuraavalle askeleelle
Jokaiselle "Seuraan tätä" -hetkelle, luo tehtävä eräpäivällä. Näin seuranta on aikataulutettu ja näkyvissä tiimille, ja liidit ovat vähemmän todennäköisesti kylmiä.
Pidä yhteystiedot ajan tasalla
Kun yhteystieto vaihtaa sähköpostia tai puhelinta, päivitä Yksilö-tietue. Tarkat tiedot parantavat sähköpostin yhdistämistä Postilaatikossa ja helpottavat koko tiimin yhteydenottoa oikeaan henkilöön.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko seurata useita mahdollisuuksia per yhteystieto?
Kyllä. Yhdellä yksilöllä tai organisaatiolla voi olla useita mahdollisuuksia. Luo uusi mahdollisuus jokaiselle erilliselle kaupalle (esim. eri tuotteet, eri aikarajat). Putki ja yhteystietorekisteri näyttävät kaikki ne.
Mistä näen kaikki kauppani?
Käytä Putki-moduulia saadaksesi visuaalisen taulun mahdollisuuksista vaiheittain. Voit myös listata ja suodattaa mahdollisuuksia Mahdollisuudet-moduulista. Molemmat näkymät käyttävät samoja tietoja; valitse se, joka sopii työskentelytapasi.
Entä jos minulla on jo yhteystieto sähköpostissa, mutta ei CRM:ssä?
Lisää heidät Yksilönä (ja Organisaationa, jos tarpeen) Pirajaan. Kun Postilaatikko on yhdistetty, tulevat sähköpostit yhdistetään kyseiseen yhteystietoon. Aikaisempien sähköpostien osalta yhdistäminen riippuu palveluntarjoajastasi ja synkronoinnista; tulevaisuudessa kaikki uudet keskustelut linkitetään.
Voinko määrittää mahdollisuuksia tiimin jäsenelle?
Määrittäminen riippuu siitä, kuinka yrityksesi käyttää Mahdollisuudet-moduulia. Tarkista mahdollisuuslomake tai yksityiskohtanäkymä määrittäjä- tai omistajakentän osalta. Käytä sitä, jotta kaikki tietävät, kuka on vastuussa kustakin kaupasta.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Kysymyksissä Pirajan käytöstä ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Liidien seuraaminen ensimmäisestä kontaktista kauppaan Pirajassa perustuu: yhteystiedon (ja yrityksen) lisäämiseen, mahdollisuuden luomiseen, sen siirtämiseen Putkessa ja tehtävien sekä Postilaatikon käyttöön seurantaa varten. Kun teet tämän johdonmukaisesti, saat yhden totuuden lähteen jokaiselle kaupalle, eikä yksikään liidi jää huomaamatta. Lisätietoja varten katso Mahdollisuusmoduuli ja Putkismoduli oppaat sekä Kuinka hallita B2B-yhteystietoja ja yrityksiä tilirakennetta varten.