Découvrez le tableau de bord Piraja : widgets, actions rapides et comment voir votre pipeline et votre activité en un coup d'œil.
Introduction
À quoi sert le tableau de bord
Le tableau de bord est votre écran d'accueil après vous être connecté. Il affiche des widgets—petits panneaux qui résument des informations clés telles que les opportunités ouvertes, l'activité récente, les tâches à faire ou le nombre de tickets. Les widgets vous aident à voir ce qui nécessite une attention sans ouvrir chaque module. Les widgets qui apparaissent dépendent des modules activés pour votre entreprise et de ceux que vous avez choisis d'afficher sur votre tableau de bord.
Widgets courants
Ce que vous pourriez voir
- Pipeline ou opportunités : Un résumé des affaires par étape ou valeur afin que vous puissiez voir ce qui est en cours.
- Tâches : Tâches à venir ou en retard qui vous sont assignées afin que vous ne manquiez pas de suivis.
- Tickets : Tickets de support ouverts ou à risque afin que l'équipe puisse prioriser.
- Activité récente : Dernières mises à jour sur les contacts, affaires ou tickets.
Le contenu des widgets est généralement cliquable : cliquez sur une affaire, une tâche ou un ticket pour l'ouvrir dans le module correspondant. Si un widget n'apparaît pas, le module associé peut ne pas être activé pour votre entreprise ou pour la mise en page de votre tableau de bord.
Personnaliser votre vue
Afficher ou masquer des widgets
- Selon votre application, vous pourrez peut-être choisir quels widgets apparaissent sur votre tableau de bord (par exemple, dans les paramètres ou un mode d'édition du tableau de bord). Activez ceux que vous utilisez le plus.
- Ordre des widgets peut parfois être changé par glisser-déposer. Vérifiez l'interface utilisateur du tableau de bord pour les options d'édition ou de personnalisation.
Actions rapides
Depuis le tableau de bord
- De nombreux tableaux de bord offrent des actions rapides (par exemple, "Nouveau contact", "Nouvelle opportunité", "Nouvelle tâche") afin que vous puissiez créer des enregistrements sans ouvrir d'abord le module complet. Utilisez-les pour enregistrer un appel ou ajouter rapidement une affaire après vous être connecté.
Questions fréquentes
Je ne vois pas un widget que j'attendais
Les widgets dépendent des modules étant activés pour votre entreprise. Si le module est activé mais que le widget n'apparaît toujours pas, vérifiez les paramètres du tableau de bord ou demandez à votre administrateur d'entreprise. Certains widgets peuvent ne s'afficher que lorsque le module est à la fois activé et visible dans votre mise en page.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Le tableau de bord vous donne un aperçu rapide du pipeline, des tâches, des tickets et de l'activité. Utilisez les widgets et les actions rapides qui correspondent à votre rôle, et personnalisez la mise en page si votre application le permet. Pour les prochaines étapes, consultez Premier jour dans Piraja CRM et Gestion de votre pipeline de ventes.