Tirez le meilleur parti de votre premier jour dans Piraja CRM. Visitez l'application, ajoutez un contact et consultez votre pipeline.
Introduction
Votre premier jour dans Piraja consiste à vous orienter et à faire un tour complet : ajoutez un contact, créez une opportunité et voyez-la dans le pipeline. Cela vous donne une image claire de la façon dont le CRM fonctionne avant d'ajouter plus de données ou votre équipe. L'application est basée sur des modules : votre administrateur commercial active des modules (par exemple, Individus, Organisations, Opportunités, Pipeline), et vous activez ceux que vous utilisez dans votre barre latérale pour y accéder facilement.
Étape 1 : Vérifiez vos modules
Que faire en premier
Ouvrez le menu principal et voyez quels modules sont disponibles. Au minimum, vous voudrez Individus, Organisations, Opportunités et Pipeline pour le flux de travail de la génération de leads à la conclusion. Activez-les dans votre barre latérale afin de pouvoir y accéder rapidement sans fouiller dans les paramètres.
Astuce
Si un module que vous attendez n'est pas listé, il se peut qu'il ne soit pas activé pour votre entreprise. Demandez à votre administrateur commercial de l'activer, ou consultez la FAQ ci-dessous.
Étape 2 : Ajoutez un contact et une entreprise
Ajoutez votre premier contact
- Allez dans Individus et créez un nouveau contact avec au moins nom et email.
- S'ils appartiennent à une entreprise (B2B), créez ou trouvez une Organisation et liez l'individu à celle-ci. Ainsi, le contact apparaîtra sous le bon compte.
Importez rapidement des entreprises
Si vous avez BRREG (Norvège) ou Companies House (Royaume-Uni) activé, utilisez la recherche dans les Organisations pour rechercher et importer l'entreprise afin de ne pas taper le nom et l'adresse à la main. Consultez CRM norvégien avec BRREG pour le flux de travail.
Étape 3 : Créez une opportunité et utilisez le pipeline
Créez un deal
- Créez une Opportunité liée à ce contact (et à l'organisation si pertinent). Ajoutez une valeur et une étape si cela est demandé.
- Ouvrez le Pipeline. Vous verrez l'opportunité dans une étape (par exemple, Lead, Qualifié, Proposition).
- Déplacez-la entre les étapes (par exemple, faites glisser et déposez ou changez d'étape) au fur et à mesure que le deal progresse. C'est le cycle principal : contact → opportunité → pipeline.
Ce que cela vous apporte
Vous avez maintenant un contact, éventuellement une entreprise, et un deal visible dans le pipeline. À partir de là, vous pouvez ajouter des Tâches pour les suivis et, lorsque vous connectez l'email, lier les conversations au contact.
Que faire ensuite
Étapes recommandées
- Invitez votre équipe afin que d'autres puissent utiliser le même CRM et pipeline.
- Connectez votre première intégration (par exemple, Gmail, Outlook, Stripe, BRREG) afin que les données d'email et d'entreprise circulent dans Piraja.
- Lisez Comment suivre les leads depuis le premier contact jusqu'au deal pour le flux de travail complet depuis le premier contact jusqu'au deal conclu.
Questions fréquentes
Je ne vois pas un module que j'attends
La disponibilité des modules est définie par votre administrateur commercial. Demandez-lui d'activer le module pour l'entreprise, ou contactez le support à support@piraja.io si vous avez besoin d'aide.
Ai-je besoin des Organisations dès le premier jour ?
Pas nécessairement. Si vous ne vendez qu'à des individus, vous pouvez commencer avec Individus et Opportunités. Pour le B2B, les Organisations vous donnent la vue d'ensemble (entreprise + contacts + deals), donc il vaut la peine de les ajouter tôt.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Votre premier jour : activez les modules dont vous avez besoin, ajoutez un contact et une entreprise optionnelle, créez une opportunité, et utilisez le Pipeline. Cela complète un tour complet. Pour en savoir plus, consultez Bienvenue dans Piraja CRM et Comprendre le système de modules.