Ajouter des contacts est la base de l'utilisation de Piraja CRM. Ce guide vous guidera à travers l'ajout de votre premier contact individuel et organisation, les liant ensemble, et utilisant des fonctionnalités avancées comme l'intégration BRREG pour importer des entreprises norvégiennes. Vous apprendrez les meilleures pratiques pour organiser vos données de contact et établir des relations.
Comprendre les Individus vs les Organisations
Quelle est la Différence ?
Individus sont des personnes - vos contacts, clients, prospects, fournisseurs et employés. Ils représentent le côté personnel de vos relations d'affaires.
Organisations sont des entreprises, des sociétés et des entités. Elles représentent le côté corporate de vos relations.
Quand Utiliser Chaque
Utilisez les Individus pour :
- Contacts personnels
- Personnes travaillant dans des entreprises
- Prospects et leads (en tant que personnes)
- Fournisseurs (en tant que personnes)
- Employés
Utilisez les Organisations pour :
- Entreprises avec lesquelles vous faites affaire
- Sociétés clientes
- Sociétés fournisseurs
- Organisations partenaires
La Relation
Le pouvoir vient de leur liaison :
- Un Individu peut travailler dans une Organisation
- Une Organisation peut avoir plusieurs Individus
- Cela crée une image complète de vos relations d'affaires
Astuce : La plupart des entreprises ont besoin des deux. Commencez par les Organisations pour les entreprises, puis ajoutez les Individus qui y travaillent.
Ajouter Votre Premier Contact Individuel
Guide Étape par Étape
1. Accédez au Module Individus
- Cliquez sur "Individus" dans la navigation principale
- Vous verrez la liste des individus (vide au début)
2. Cliquez sur "Créer Individuel"
- Cliquez sur le bouton "Créer Individuel" ou "+"
- Un formulaire s'ouvrira
3. Remplissez les Informations de Base
- Prénom (obligatoire)
- Nom de Famille (obligatoire)
- Email (recommandé)
- Téléphone (recommandé)
4. Définir le Type d'Individu
- Client : Quelqu'un qui a acheté chez vous
- Contact : Contact commercial général
- Lead : Client potentiel
- Fournisseur : Fournisseur ou prestataire de services
- Employé : Membre de l'équipe
5. Ajouter des Détails Supplémentaires
- Informations d'adresse
- Titre du poste
- Département
- Notes
6. Enregistrer
- Cliquez sur "Enregistrer" ou "Créer"
- Votre premier contact est créé !
Meilleures Pratiques
Informations Complètes :
- Remplissez séparément le prénom et le nom de famille
- Ajoutez email et téléphone quand disponible
- Incluez le titre du poste pour le contexte
Nomination Cohérente :
- Utilisez des noms complets (pas de surnoms)
- Soyez cohérent avec le format des noms
- Évitez les doublons
Sélection de Type :
- Choisissez le type le plus approprié
- Vous pouvez le changer plus tard
- Utilisez les types de manière cohérente au sein de votre équipe
Ajouter Votre Première Organisation
Guide Étape par Étape
1. Accédez au Module Organisations
- Cliquez sur "Organisations" dans la navigation principale
- Vous verrez la liste des organisations
2. Cliquez sur "Créer Organisation"
- Cliquez sur le bouton "Créer Organisation" ou "+"
- Un formulaire s'ouvrira
3. Remplissez les Informations de l'Entreprise
- Nom de l'Entreprise (obligatoire)
- Secteur d'Activité
- Site Web
- Téléphone
4. Ajouter l'Adresse
- Adresse de rue
- Ville
- Code postal
- Pays
5. Ajouter des Détails Supplémentaires
- Description de l'entreprise
- Nombre d'employés
- Chiffre d'affaires annuel (si connu)
- Notes
6. Enregistrer
- Cliquez sur "Enregistrer" ou "Créer"
- Votre première organisation est créée !
Utilisation de l'Intégration BRREG (Norvège)
Qu'est-ce que BRREG ? BRREG est le Registre des Entreprises Norvégiennes. Si vous travaillez avec des entreprises norvégiennes, vous pouvez importer leurs données automatiquement.
Comment Utiliser :
- Cliquez sur "Importer depuis BRREG" lors de la création d'une organisation
- Recherchez l'entreprise par nom ou numéro d'organisation
- Sélectionnez l'entreprise dans les résultats
- Les données de l'entreprise sont automatiquement remplies
- Vérifiez et enregistrez
Avantages :
- Informations sur l'entreprise précises
- Saisie de données automatique
- Données du registre officiel
- Gain de temps
Remarque : L'intégration BRREG nécessite que le module Organisations et l'intégration BRREG soient activés.
Lier les Individus aux Organisations
Pourquoi les Lier ?
Lier des individus aux organisations crée une image complète :
- Voir toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise
- Voir pour quelle entreprise une personne travaille
- Suivre les relations
- Meilleure organisation
Comment Lier
De l'Individu à l'Organisation :
- Ouvrez un enregistrement d'Individu
- Trouvez la section ou l'onglet "Organisations"
- Cliquez sur "Lier Organisation"
- Recherchez et sélectionnez l'organisation
- Définissez leur rôle (par exemple, "PDG", "Responsable", "Personne de Contact")
- Enregistrez
De l'Organisation à l'Individu :
- Ouvrez un enregistrement d'Organisation
- Trouvez la section "Contacts" ou "Personnes"
- Cliquez sur "Ajouter Contact" ou "Lier Individu"
- Recherchez et sélectionnez l'individu
- Définissez leur rôle
- Enregistrez
Relations Multiples
Un Individu, Plusieurs Organisations :
- Une personne peut travailler dans plusieurs entreprises
- Définissez une comme "Principale" pour une référence plus facile
- Chaque relation a son propre rôle
Une Organisation, Plusieurs Individus :
- Les entreprises ont de nombreux employés
- Liez tous les contacts pertinents
- Suivez qui fait quoi
Exemple
John Smith travaille comme Responsable des Ventes chez Acme Corp (principal) et est également membre du conseil d'administration chez Tech Startup Inc. Vous devriez :
- Créer John Smith (Individu)
- Créer Acme Corp (Organisation)
- Lier John à Acme Corp en tant que "Responsable des Ventes" (Principal)
- Créer Tech Startup Inc (Organisation)
- Lier John à Tech Startup Inc en tant que "Membre du Conseil"
Meilleures Pratiques de Gestion des Contacts
Qualité des Données
Informations Complètes :
- Remplissez tous les champs disponibles
- Gardez les informations à jour
- Supprimez les informations obsolètes
Formatage Cohérent :
- Utilisez des formats de nom cohérents
- Standardisez les formats de numéro de téléphone
- Utilisez des formats d'adresse cohérents
Évitez les Doublons :
- Recherchez avant de créer
- Fusionnez les doublons si trouvés
- Utilisez des identifiants uniques (email, téléphone)
Conseils pour les Organisations
Utilisez les Types de Manière Cohérente :
- Accordez-vous sur les définitions de type avec votre équipe
- Utilisez les types pour le filtrage et le reporting
- Révisez les types périodiquement
Ajoutez des Notes :
- Documentez les informations importantes
- Enregistrez les notes de réunion
- Suivez les préférences
Utilisez des Champs Personnalisés :
- Ajoutez des champs spécifiques à votre entreprise
- Capturez des données spécifiques à l'industrie
- Rendez les données plus utiles
Gestion des Relations
Gardez les Relations à Jour :
- Mettez à jour lorsque les personnes changent d'emploi
- Mettez à jour lorsque les rôles changent
- Supprimez les relations obsolètes
Suivez les Relations Multiples :
- Les personnes peuvent avoir plusieurs rôles
- Les entreprises peuvent avoir plusieurs contacts
- Gardez toutes les relations actuelles
Recherche et Trouver des Contacts
Recherche de Base
Recherche Rapide :
- Utilisez la barre de recherche en haut
- Tapez le nom, l'email ou l'entreprise
- Les résultats apparaissent instantanément
Recherche Avancée :
- Utilisez des filtres
- Recherchez par type
- Recherchez par organisation
- Recherchez par champs personnalisés
Filtrage
Filtrer par Type :
- Afficher uniquement les Clients
- Afficher uniquement les Leads
- Afficher uniquement les Fournisseurs
Filtrer par Organisation :
- Afficher les contacts d'une entreprise spécifique
- Afficher les contacts sans organisations
Filtrer par Champs Personnalisés :
- Utilisez n'importe quel champ personnalisé
- Combinez plusieurs filtres
- Enregistrez les combinaisons de filtres
Conseils pour Trouver des Contacts
Utilisez l'Email :
- Les adresses email sont uniques
- Recherche rapide par email
- Évitez les doublons
Utilisez le Téléphone :
- Recherchez par numéro de téléphone
- Trouvez des contacts rapidement
- Vérifiez les informations
Utilisez l'Organisation :
- Trouvez toutes les personnes d'une entreprise
- Voir la structure de l'entreprise
- Suivre les relations
Prochaines Étapes
Que Faire Ensuite
Après avoir ajouté vos premiers contacts :
-
Ajoutez Plus de Contacts
- Importez des contacts existants
- Ajoutez des contacts au fur et à mesure que vous les rencontrez
- Gardez les données à jour
-
Liez les Relations
- Liez des individus aux organisations
- Définissez les rôles et titres
- Développez votre réseau
-
Explorez les Fonctionnalités Associées
- Créez des opportunités pour les leads
- Créez des tickets pour les clients
- Ajoutez des tâches et des notes
-
En Savoir Plus
- Lisez le Guide du Module Individus
- Lisez le Guide du Module Organisations
- Explorez d'autres modules