Comment rechercher et trouver n'importe quoi dans le CRM

Utilisez la recherche globale et les filtres de liste pour trouver des contacts, entreprises, opportunités, tickets et plus dans Piraja CRM.

Introduction

Pourquoi la recherche et les filtres sont importants

À mesure que votre CRM se remplit de contacts, entreprises, opportunités et tickets, trouver rapidement le bon enregistrement vous fait gagner du temps. Piraja propose une recherche globale (une seule zone de recherche qui parcourt les entités) et des filtres dans chaque module pour que vous puissiez affiner les listes par nom, statut, responsable, date, et plus.

Recherche globale

Comment l'utiliser

• Ouvrez la recherche globale depuis la barre supérieure ou appuyez sur Ctrl+K (Windows/Linux) ou Cmd+K (Mac).
• Tapez un nom, un email ou un mot-clé. Les résultats peuvent inclure des Individus, Organisations, Opportunités, Tickets et d'autres entités selon ce qui est activé pour votre entreprise.
• Cliquez sur un résultat pour ouvrir cet enregistrement. La recherche globale est le moyen le plus rapide d'accéder à un contact ou une entreprise lorsque vous connaissez une partie du nom ou de l'email.

Raccourcis d'entité (filtrer par type)

Tapez un préfixe de raccourci suivi de votre terme de recherche pour affiner les résultats à un type d'entité. Exemples :

Exemples : contact: acme, facture: 2024-001, ticket: imprimante, kb: stripe

Les raccourcis fonctionnent avec des deux-points Unicode et des alias courants (par exemple, personnes:, affaires:, factures:).

Conseils

• Recherchez par nom partiel ou email ; vous n'avez pas besoin de la chaîne complète.
• Combinez un raccourci avec un mot-clé lorsque vous connaissez le type d'entité (par exemple, organisation: oslo).
• Si vous ne voyez pas le type d'entité que vous attendez, le module peut ne pas être activé. Consultez Comprendre le système de modules ou contactez le support à support@piraja.io.

Filtres dans chaque module

Les listes sont filtrables

• Dans les Individus, Organisations, Opportunités, Tickets et d'autres vues de liste, utilisez les contrôles de filtre ou de recherche pour affiner la liste.
• Filtres courants : nom ou email, statut ou étape, responsable, plage de dates. Appliquez un ou plusieurs pour voir uniquement les enregistrements dont vous avez besoin.
• Effacez les filtres lorsque vous souhaitez voir à nouveau la liste complète.

Meilleures pratiques

• Utilisez la recherche globale lorsque vous savez qui ou quoi vous recherchez.
• Utilisez les filtres de module lorsque vous souhaitez un sous-ensemble (par exemple, "mes opportunités", "tickets ouverts", "contacts en Norvège").
• Gardez les noms et emails à jour afin que la recherche trouve les bons enregistrements.

Questions fréquentes

Pourquoi ne puis-je pas trouver un contact ou une entreprise ?

L'enregistrement peut être archivé ou filtré. Vérifiez que vous n'appliquez pas un filtre qui l'exclut, et recherchez un bascule "archivé" ou "tout" si l'application en a un. Consultez Contact ou entreprise non trouvé dans la recherche pour plus d'informations.

La recherche globale recherche-t-elle dans chaque module ?

La recherche globale recherche généralement dans les entités que votre entreprise a activées (par exemple, Individus, Organisations, Opportunités, Tickets). Si un module est désactivé, ses enregistrements n'apparaîtront pas dans la recherche globale.

Puis-je rechercher par email ou téléphone ?

Oui, lorsque l'application indexe ces champs. Tapez l'email ou le téléphone (ou une partie de celui-ci) dans la recherche globale ou dans la recherche/filter du module pour trouver le contact ou l'entreprise.

Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?

Contactez le support à support@piraja.io.

Conclusion

Utilisez la recherche globale pour accéder à un contact ou un enregistrement par nom ou email, et utilisez les filtres dans chaque module pour affiner les listes par statut, responsable ou d'autres critères. Pour des conseils spécifiques aux modules, consultez les guides Individus, Organisations et Opportunités.