Utilisez la recherche globale et les filtres de liste pour trouver des contacts, des entreprises, des opportunités, des tickets et plus dans Piraja CRM.
Introduction
Pourquoi la recherche et les filtres sont importants
Au fur et à mesure que votre CRM se remplit de contacts, entreprises, opportunités et tickets, trouver le bon enregistrement rapidement fait gagner du temps. Piraja offre une recherche globale (une seule boîte de recherche qui explore les entités) et des filtres dans chaque module afin de vous permettre de restreindre les listes par nom, statut, assigné, date, et plus encore.
Recherche globale
Comment l'utiliser
- Utilisez la recherche globale (souvent dans la barre supérieure ou l'en-tête) : tapez un nom, un email ou un mot-clé. Les résultats peuvent inclure des Individus, des Organisations, des Opportunités ou d'autres entités selon ce qui est activé.
- Cliquez sur un résultat pour ouvrir cet enregistrement. La recherche globale est le moyen le plus rapide d'accéder à un contact ou une entreprise lorsque vous connaissez une partie du nom ou de l'email.
Conseils
- Recherchez par nom partiel ou email ; vous n'avez pas besoin de la chaîne complète.
- Si vous ne voyez pas le type d'entité que vous attendez, le module peut ne pas être activé ou la portée de recherche peut être limitée. Vérifiez l'aide de recherche de votre application ou contactez le support à support@piraja.io.
Filtres dans chaque module
Les listes sont filtrables
- Dans les Individus, Organisations, Opportunités, Tickets et d'autres vues de liste, utilisez les contrôles de filtre ou de recherche pour restreindre la liste.
- Filtres courants : nom ou email, statut ou étape, assigné, plage de dates. Appliquez un ou plusieurs filtres pour voir uniquement les enregistrements dont vous avez besoin.
- Effacez les filtres lorsque vous souhaitez voir à nouveau la liste complète.
Meilleures pratiques
- Utilisez la recherche globale lorsque vous savez qui ou quoi vous recherchez.
- Utilisez les filtres de module lorsque vous souhaitez un sous-ensemble (par exemple, "mes opportunités", "tickets ouverts", "contacts en Norvège").
- Tenez à jour les noms et les emails afin que la recherche trouve les bons enregistrements.
Questions fréquentes
Pourquoi ne puis-je pas trouver un contact ou une entreprise ?
L'enregistrement peut être archivé ou filtré. Vérifiez que vous n'appliquez pas un filtre qui l'exclut, et recherchez un bascule "archivé" ou "tout" si l'application en a un. Consultez Contact ou entreprise introuvable dans la recherche pour plus d'informations.
La recherche globale recherche-t-elle dans chaque module ?
La recherche globale recherche généralement dans les entités que votre entreprise a activées (par exemple, Individus, Organisations, Opportunités, Tickets). Si un module est désactivé, ses enregistrements n'apparaîtront pas dans la recherche globale.
Puis-je rechercher par email ou téléphone ?
Oui, lorsque l'application indexe ces champs. Tapez l'email ou le téléphone (ou une partie) dans la recherche globale ou dans la recherche/filtre du module pour trouver le contact ou l'entreprise.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Utilisez la recherche globale pour accéder rapidement à un contact ou un enregistrement par nom ou email, et utilisez les filtres dans chaque module pour restreindre les listes par statut, assigné ou d'autres critères. Pour des conseils spécifiques à chaque module, consultez les guides Individus, Organisations et Opportunités.