Leer het Piraja-dashboard kennen: widgets, snelle acties en hoe u uw pijplijn en activiteiten in één oogopslag kunt zien.
Inleiding
Waar het dashboard voor dient
Het dashboard is uw startscherm nadat u bent ingelogd. Het toont widgets—kleine panelen die belangrijke informatie samenvatten zoals openstaande kansen, recente activiteiten, taken die vervallen zijn of ticketaantallen. Widgets helpen u te zien wat aandacht nodig heeft zonder elk module te openen. Welke widgets verschijnen hangt af van welke modules zijn ingeschakeld voor uw bedrijf en welke u heeft gekozen om op uw dashboard weer te geven.
Veelvoorkomende widgets
Wat u kunt zien
- Pijplijn of kansen: Een samenvatting van deals per fase of waarde zodat u ziet wat in behandeling is.
- Taken: Aankomende of achterstallige taken die aan u zijn toegewezen zodat u geen follow-ups mist.
- Tickets: Open of risicovolle supporttickets zodat het team kan prioriteren.
- Recente activiteit: Laatste updates over contacten, deals of tickets.
De inhoud van de widget is meestal klikbaar: klik op een deal, taak of ticket om deze te openen in de relevante module. Als een widget niet verschijnt, is de bijbehorende module mogelijk niet ingeschakeld voor uw bedrijf of voor uw dashboardlay-out.
Uw weergave aanpassen
Widgets tonen of verbergen
- Afhankelijk van uw app, kunt u mogelijk kiezen welke widgets op uw dashboard verschijnen (bijv. in instellingen of een bewerkingsmodus voor het dashboard). Schakel de widgets in die u het meest gebruikt.
- Volgorde van widgets kan soms worden gewijzigd door te slepen. Controleer de dashboardinterface voor bewerkings- of aanpassingsopties.
Snelle acties
Vanuit het dashboard
- Veel dashboards bieden snelle acties (bijv. "Nieuwe contactpersoon", "Nieuwe kans", "Nieuwe taak") zodat u records kunt aanmaken zonder eerst de volledige module te openen. Gebruik ze om snel een oproep te loggen of een deal toe te voegen na inloggen.
Veelgestelde vragen
Ik zie een verwachte widget niet
Widgets zijn afhankelijk van modules die zijn ingeschakeld voor uw bedrijf. Als de module is ingeschakeld maar de widget nog steeds niet verschijnt, controleer dan de dashboardinstellingen of vraag uw bedrijfsbeheerder. Sommige widgets worden mogelijk alleen weergegeven wanneer de module zowel is ingeschakeld als zichtbaar is in uw lay-out.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Het dashboard biedt u een snel overzicht van pijplijn, taken, tickets en activiteiten. Gebruik de widgets en snelle acties die passen bij uw rol, en pas de lay-out aan als uw app dit toestaat. Voor de volgende stappen zie Eerste Dag in Piraja CRM en Uw Verkooppijplijn Beheren.