Eerste Dag in Piraja CRM

Haal het meeste uit je eerste dag in Piraja CRM. Verken de app, voeg een contact toe en bekijk je pipeline.

Inleiding

Je eerste dag in Piraja draait om je oriënteren en het maken van één volledige ronde: voeg een contact toe, creëer een kans en zie het in de pipeline. Dit geeft je een duidelijk beeld van hoe de CRM werkt voordat je meer gegevens of je team toevoegt. De app is module-gebaseerd: je bedrijfsbeheerder schakelt modules in (bijv. Individuen, Organisaties, Kansen, Pipeline), en jij schakelt de modules in die je gebruikt in je zijbalk zodat ze gemakkelijk te bereiken zijn.

Stap 1: Controleer je modules

Wat eerst te doen

Open het hoofdmenu en kijk welke modules beschikbaar zijn. Minimaal wil je Individuen, Organisaties, Kansen en Pipeline voor de lead-to-deal workflow. Schakel ze in je zijbalk in zodat je ze snel kunt bereiken zonder door instellingen te graven.

Tip

Als een module die je verwacht niet vermeld staat, is deze mogelijk niet ingeschakeld voor jouw bedrijf. Vraag je bedrijfsbeheerder om deze in te schakelen, of zie de FAQ hieronder.

Stap 2: Voeg een contact en bedrijf toe

Voeg je eerste contact toe

1. Ga naar Individuen en maak een nieuw contact aan met ten minste naam en e-mail.
2. Als ze tot een bedrijf (B2B) behoren, maak of vind een Organisatie en koppel de persoon eraan. Op die manier verschijnt het contact onder het juiste account.

Bedrijven snel importeren

Als je BRREG (Noorwegen) of Companies House (VK) ingeschakeld hebt, gebruik dan de zoekfunctie in Organisaties om het bedrijf op te zoeken en te importeren zodat je naam en adres niet handmatig hoeft in te voeren. Zie Noorse CRM met BRREG voor de workflow.

Stap 3: Creëer een kans en gebruik de pipeline

Creëer een deal

1. Maak een Kans gekoppeld aan dat contact (en organisatie indien relevant). Voeg een waarde en fase toe als daarom wordt gevraagd.
2. Open de Pipeline. Je ziet de kans in een fase (bijv. Lead, Gekwalificeerd, Voorstel).
3. Verplaats het tussen fasen (bijv. slepen en neerzetten of fase wijzigen) naarmate de deal vordert. Dat is de kerncyclus: contact → kans → pipeline.

Wat dit je geeft

Je hebt nu één contact, optioneel één bedrijf en één deal zichtbaar in de pipeline. Van hieruit kun je Taken toevoegen voor follow-ups en, wanneer je e-mail verbindt, gesprekken aan het contact koppelen.

Wat nu te doen

Aanbevolen volgende stappen

• Nodig je team uit zodat anderen dezelfde CRM en pipeline kunnen gebruiken.
• Verbind je eerste integratie (bijv. Gmail, Outlook, Stripe, BRREG) zodat e-mail en bedrijfsgegevens in Piraja stromen.
• Lees Hoe Leads van Eerste Contact tot Deal te Volgen voor de volledige workflow van eerste contact tot gesloten deal.

Veelgestelde vragen

Ik zie een module die ik verwacht niet

De beschikbaarheid van modules wordt ingesteld door je bedrijfsbeheerder. Vraag hen om de module voor het bedrijf in te schakelen, of neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io als je hulp nodig hebt.

Heb ik Organisaties op dag één nodig?

Niet noodzakelijk. Als je alleen aan individuen verkoopt, kun je beginnen met Individuen en Kansen. Voor B2B geven Organisaties je het accountoverzicht (bedrijf + contacten + deals), dus het is de moeite waard om ze vroeg toe te voegen.

Wie kan ik contacteren voor hulp?

Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.

Conclusie

Je eerste dag: schakel de modules in die je nodig hebt, voeg een contact en optioneel bedrijf toe, creëer een kans, en gebruik de Pipeline. Dat voltooit één volledige cyclus. Voor meer informatie, zie Welkom bij Piraja CRM en Begrijpen van het Modulesysteem.