De module Kansen helpt u verkopen te volgen van het eerste contact tot de gesloten deal. Deze gids leert u hoe u kansen creëert, ze door pipeline-fasen verplaatst, inkomsten volgt, koppelt aan klanten en de visuele Pipeline-module gebruikt om uw verkoopproces effectief te beheren.
Kansen vs Pipeline Begrijpen
Wat is het Verschil?
Kansenmodule:
- Gedetailleerd kansenbeheer
- Individuele dealtracking
- Inkomstenprognoses
- Klantkoppeling
- Activiteit tracking
Pipelinemodule:
- Visueel pipeline-overzicht
- Drag-and-drop fasebeheer
- Pipeline-analyse
- Snelle overzicht van alle deals
Hoe Ze Samenwerken
- Kansen bevatten de gedetailleerde informatie
- Pipeline biedt het visuele overzicht
- Beide gebruiken dezelfde gegevens
- Wijzigingen in de ene weerspiegelen zich in de andere
Tip: Gebruik Kansen voor gedetailleerd werk, Pipeline voor snel overzicht en beheer.
Uw Eerste Kans Creëren
Stapsgewijze Gids
1. Navigeer naar Kansen
- Klik op "Kansen" in de hoofd navigatie
- U ziet de lijst met kansen
2. Klik op "Kans Creëren"
- Klik op de knop "Kans Creëren" of "+"
- Een formulier opent
3. Vul Deal-informatie in
- Titel (vereist): Naam van de kans
- Beschrijving: Details over de deal
- Waarde: Verwachte dealbedrag (valuta gebruikt de voorkeursvaluta van uw account)
- Verwachte Sluitdatum: Wanneer u verwacht te sluiten
De waarschijnlijkheid kan worden ingesteld bij het bewerken van de kans en wordt gebruikt voor inkomstenprognoses.
4. Koppel aan Klant
- Koppel aan een Individu of Organisatie
- Dit verbindt de deal met uw contact
5. Stel Initiële Fase in
- Begin met de fase "Lead"
- Verplaats door de fasen naarmate de deal vordert
6. Wijs toe aan Teamlid
- Wijs toe aan uzelf of een teamlid
- Volg eigenaarschap
7. Opslaan
- Klik op "Opslaan" of "Creëren"
- Uw eerste kans is gecreëerd!
Beste Praktijken
Duidelijke Titels:
- Gebruik beschrijvende titels
- Voeg de bedrijfsnaam toe
- Maak het doorzoekbaar
Realistische Waarden:
- Gebruik werkelijke verwachte dealwaarden
- Werk bij naarmate de deal vordert
- Wees conservatief met schattingen
Nauwkeurige Waarschijnlijkheden:
- Reflecteer de werkelijke kans op sluiten
- Werk bij naarmate de deal vordert
- Gebruik voor inkomstenprognoses
Uitleg van Pipeline Fasen
De Zes Fasen
1. Lead
- Eerste contact of aanvraag
- Nieuwe kans ingevoerd
- Moet gekwalificeerd worden
2. Kwalificatie
- Beoordelen van geschiktheid en interesse
- Bepalen of de prospect een match is
- Evalueren van budget en besluitvormingsproces
3. Voorstel
- Formeel voorstel ingediend
- Oplossing gepresenteerd
- Prijzen besproken
4. Onderhandeling
- Details finaliseren
- Contractbesprekingen
- Voorwaarden en condities
5. Gesloten-Winnaar
- Deal succesvol gesloten
- Contract getekend
- Inkomsten erkend
6. Gesloten-Verloren
- Deal is niet gesloten
- Verloren aan concurrent of geannuleerd
- Belangrijk voor leren
Verplaatsen door Fasen
Wanneer te Verplaatsen:
- Verplaats wanneer de deal daadwerkelijk vordert
- Sla fasen niet over
- Werk waarschijnlijkheid bij naarmate u verplaatst
Hoe te Verplaatsen:
- Open de kans
- Wijzig de fase
- Werk waarschijnlijkheid bij
- Voeg notities toe over de voortgang
- Opslaan
Tip: Gebruik fasen consistent. Dit helpt bij rapportage en prognoses.
De Visuele Pipeline Gebruiken
Overzicht van de Pipelinemodule
De Pipelinemodule biedt een visuele, drag-and-drop interface voor het beheren van uw verkooppipeline.
Voordelen:
- Zie alle deals in één oogopslag
- Sleep deals tussen fasen
- Visuele weergave van de gezondheid van de pipeline
- Snelle fasebeheer
Hoe te Gebruiken
1. Navigeer naar Pipeline
- Klik op "Pipeline" in de hoofd navigatie
- U ziet de visuele pipeline
2. Bekijk Deals per Fase
- Elke fase is een kolom
- Deals verschijnen als kaarten
- Zie dealwaarde en klant
3. Verplaats Deals
- Sleep een dealkaart naar een nieuwe fase
- Laat het vallen in de doel-fase
- Deal-fase wordt automatisch bijgewerkt
4. Bekijk Deal Details
- Klik op een dealkaart
- Zie volledige kansdetails
- Bewerk vanuit de pipeline-weergave
Pipeline-analyse
Inkomstenprognose:
- Zie totale pipelinewaarde
- Bekijk per fase
- Waarschijnlijkheid-gewogen inkomsten
Deal Aantal:
- Aantal deals per fase
- Identificeer knelpunten
- Volg de gezondheid van de pipeline
Winstpercentage:
- Historische winpercentages
- Faseconversiepercentages
- Prestatiemetrics
Inkomsten Volgen en Prognoses
Inkomstenprognose Begrijpen
Inkomstenprognose = Som van (Dealwaarde × Waarschijnlijkheid)
Voorbeeld:
- Deal 1: €10.000 × 50% = €5.000
- Deal 2: €20.000 × 75% = €15.000
- Deal 3: €5.000 × 25% = €1.250
- Totale Prognose: €21.250
Nauwkeurige Prognoses
Houd Waarschijnlijkheden Actueel:
- Werk bij naarmate de deal vordert
- Reflecteer de werkelijke kans
- Wees eerlijk met schattingen
Gebruik Realistische Waarden:
- Gebruik werkelijke dealwaarden
- Inflatie van cijfers vermijden
- Werk bij naarmate informatie verandert
Volg Historische Gegevens:
- Vergelijk prognose met werkelijke
- Leer van eerdere deals
- Verbeter nauwkeurigheid in de loop van de tijd
Inkomstenrapporten
Pipelinewaarde:
- Totale waarde van alle kansen
- Per fase
- Per teamlid
Gewogen Prognose:
- Waarschijnlijkheid-gewogen inkomsten
- Nauwkeuriger dan ruwe totalen
- Beter voor planning
Gesloten Inkomsten:
- Werkelijke gesloten deals
- Historische prestaties
- Winpercentages
Koppelen van Kansen aan Klanten
Waarom Koppelen van Kansen?
Koppelen van kansen aan klanten:
- Verbindt deals met uw contacten
- Toont alle deals voor een klant
- Volgt klantrelatie
- Betere organisatie
Hoe te Koppelen
Bij Creëren:
- Selecteer klant tijdens creatie
- Kies Individu of Organisatie
- Koppeling wordt automatisch gemaakt
Na Creatie:
- Open de kans
- Zoek de sectie "Klant"
- Klik op "Klant Koppelen"
- Zoek en selecteer
- Opslaan
Klantkansen Bekijken
Van Klantrecord:
- Open Individu of Organisatie
- Zoek het tabblad "Kansen"
- Zie alle gekoppelde kansen
- Volg relatiegeschiedenis
Voordelen:
- Compleet klantoverzicht
- Zie alle interacties
- Volg relatiewaarde
- Identificeer belangrijke klanten
Beste Praktijken
Pipelinebeheer
Houd Pipeline Bijgewerkt:
- Update fasen regelmatig
- Houd waarschijnlijkheden actueel
- Verwijder verouderde kansen
- Sluit verloren deals snel af
Onderhoud Gegevenskwaliteit:
- Gebruik duidelijke, beschrijvende titels
- Houd waarden realistisch
- Werk sluitdata bij
- Voeg notities toe over voortgang
Regelmatige Beoordeling:
- Beoordeel pipeline wekelijks
- Identificeer vastgelopen deals
- Volg leads op
- Verplaats deals vooruit
Verkoopproces
Consistente Fasen:
- Gebruik fasen consistent
- Sla fasen niet over
- Definieer fasecriteria
- Train team op fasen
Waarschijnlijkheidsbeheer:
- Werk waarschijnlijkheden regelmatig bij
- Wees eerlijk met schattingen
- Gebruik voor prognoses
- Leer van nauwkeurigheid
Dealvoortgang:
- Verplaats deals actief vooruit
- Laat deals niet stilvallen
- Volg regelmatig op
- Sluit of verlies beslissend
Volgende Stappen
Wat te Doen Volgende
Na het creëren van uw eerste kans:
-
Voeg Meer Kansen Toe
- Creëer kansen voor alle leads
- Volg alle potentiële deals
- Houd de pipeline vol
-
Gebruik de Pipeline-weergave
- Visualiseer uw verkoopproces
- Beheer deals efficiënt
- Volg de gezondheid van de pipeline
-
Prognose Inkomsten
- Gebruik waarschijnlijkheid-gewogen prognoses
- Volg nauwkeurigheid
- Plan op basis van prognoses
-
Leer Meer
- Lees de Gids voor de Kansenmodule
- Lees de Gids voor de Pipelinemodule
- Verken gerelateerde functies