Gebruik Individuen en Organisaties om B2B-contacten en bedrijven te beheren. Koppel mensen aan bedrijven, importeer vanuit BRREG of Companies House en houd gegevens op één plek.
Inleiding
Waarom mensen en bedrijven scheiden?
In B2B heb je vaak zowel de persoon waarmee je spreekt (de contactpersoon) als het bedrijf waarvoor zij werken. De Individuen Module bevat mensen; de Organisaties Module bevat bedrijven. Door individuen aan organisaties te koppelen, krijg je één plek om alle contacten per account en alle bedrijven per contact te zien. Deals (kansen) en ondersteuning (tickets) kunnen aan beide worden gekoppeld, zodat je een volledig accountoverzicht hebt.
Je kunt bedrijven importeren vanuit BRREG (Noorwegen) of Companies House (VK) in plaats van alles handmatig in te voeren. Dit houdt de gegevens nauwkeurig en bespaart tijd.
Stap 1: Voeg het bedrijf toe of importeer het
Optie A: Maak de organisatie handmatig aan
- Ga naar Organisaties en klik op Organisatie Aanmaken (of de equivalente optie in jouw app).
- Voer de bedrijfsnaam, adres en andere details in die je hebt (website, telefoon, sector).
- Sla op. Je hebt nu een organisatie-record dat je kunt koppelen aan contacten en kansen.
Optie B: Importeren vanuit BRREG (Noorwegen)
- Gebruik in de Organisaties module de zoekfunctie of de optie Importeren vanuit BRREG.
- Zoek op bedrijfsnaam of organisatienummer.
- Selecteer het juiste bedrijf uit de resultaten. De integratie vult de officiële registratiedata in (naam, org-nummer, adres).
- Controleer de geïmporteerde gegevens en sla op. De organisatie wordt aangemaakt of bijgewerkt met BRREG-gegevens.
Optie C: Importeren vanuit Companies House (VK)
- Gebruik in Organisaties de zoek- of importeeroptie van Companies House.
- Zoek op bedrijfsnaam of nummer.
- Selecteer het bedrijf en importeer. Officiële naam, nummer en adres worden ingevuld.
- Controleer en sla op.
Tip: Zoek voordat je aanmaakt. Als het bedrijf al bestaat in het register, voorkomt importeren duplicaten en houdt het gegevens consistent.
Stap 2: Voeg contacten toe en koppel ze aan het bedrijf
Maak de individu (contact) aan
- Ga naar Individuen en maak een nieuw contact aan. Voer minimaal naam, e-mail en telefoon in.
- Als de persoon voor een bedrijf werkt dat je al als organisatie hebt toegevoegd, koppel de individu aan die organisatie. Je kunt dit doen bij het bewerken van de individu (zoek naar een organisatie- of bedrijfsveld, of een actie "Koppel aan organisatie").
- Je kunt één persoon aan meer dan één organisatie koppelen (bijv. als ze voor meerdere entiteiten werken of meerdere rollen hebben). Stel een primaire in als jouw app dit ondersteunt.
- Sla op. Wanneer je de organisatie bekijkt, zie je de contacten; wanneer je het contact bekijkt, zie je hun bedrijf.
Waarom koppelen belangrijk is
- Accountoverzicht: Open een organisatie en zie alle gekoppelde contacten en alle kansen voor dat bedrijf.
- Contactoverzicht: Open een contact en zie bij welk bedrijf ze horen en de volledige geschiedenis van deals en tickets voor dat account.
- Rapportage en filtering: Filter contacten op organisatie, of zie alle kansen per bedrijf, zodat B2B-rapportage nauwkeurig is.
Stap 3: Gebruik contacten in kansen en tickets
Wanneer je Kansen of Tickets aanmaakt, koppel ze aan de individu en/of organisatie. Op die manier:
- De deal of het ticket verschijnt zowel op het contact als op het bedrijfsrecord.
- Je kunt rapporteren en filteren op account (organisatie) of op contact (individu).
- Iedereen in het team ziet hetzelfde accountoverzicht.
Voorbeeldworkflow
- Importeer "Acme Corp" vanuit BRREG of Companies House (organisatie).
- Voeg "Jane Smith" toe als individu en koppel haar aan Acme Corp.
- Maak een kans "Acme Corp – Enterprise plan" aan en koppel deze aan Jane Smith en Acme Corp.
- Wanneer je Acme Corp opent, zie je Jane en de kans; wanneer je Jane opent, zie je Acme Corp en de kans.
Best practices
Eén organisatie per juridische entiteit
Maak één organisatie-record per juridische entiteit (bedrijf). Vermijd duplicaten zodat rapportage en accountgeschiedenis duidelijk zijn. Gebruik de zoekfunctie van BRREG of Companies House voordat je aanmaakt om te zien of het bedrijf al bestaat.
Koppel elk contact aan hun bedrijf
Voor B2B, koppel elke individu aan de relevante organisatie. Dit bouwt een compleet accountoverzicht op en maakt het gemakkelijk om alle mensen en alle deals per bedrijf te zien.
Houd bedrijfsgegevens up-to-date
Als bedrijfsgegevens veranderen (bijv. adres), kun je opnieuw importeren vanuit BRREG of Companies House waar ondersteund, of de organisatie handmatig bewerken. Het actueel houden van gegevens verbetert communicatie en rapportage.
Veelgestelde vragen
Kan één persoon aan meerdere bedrijven worden gekoppeld?
Ja. Een individu kan aan meer dan één organisatie worden gekoppeld (bijv. als ze voor meerdere entiteiten werken of in meerdere besturen zitten). Elke relatie kan afzonderlijk worden beheerd.
Welke gegevens krijg ik van BRREG of Companies House?
Je krijgt de officiële bedrijfsnaam, identificatienummer en adres uit het openbare register. De integratie biedt geen financiële overzichten of eigendomsdetails. Zie de BRREG en Companies House gidsen voor details.
Moet ik de organisatie aanmaken voordat de individu?
Nee. Je kunt individuen eerst aanmaken en ze later aan organisaties koppelen, of de organisatie eerst aanmaken en dan contacten toevoegen. Beide volgordes werken; het belangrijkste is dat ze zijn gekoppeld zodat je het volledige accountoverzicht krijgt.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Beheer B2B-contacten en bedrijven door Organisaties voor bedrijven en Individuen voor mensen te gebruiken, en deze aan elkaar te koppelen. Gebruik BRREG of Companies House om bedrijfsgegevens te importeren wanneer je in Noorwegen of het VK opereert. Koppel kansen en tickets aan zowel contact als bedrijf zodat je een enkel accountoverzicht hebt. Voor meer informatie, zie de Organisaties en Individuen gidsen, en B2B CRM: Contacten, Bedrijven en Pipeline.