Hoe een B2B CRM past in uw verkoopproces. Beheer bedrijven en contacten, volg deals in een pipeline en houd communicatie op één plek.
Wat maakt een B2B CRM
In B2B verkoopt u aan bedrijven en werkt u met mensen binnen deze bedrijven. Een B2B CRM heeft beide nodig: Organisaties voor bedrijven en Individuen voor contacten, met de mogelijkheid om mensen aan bedrijven te koppelen. U heeft ook een pipeline nodig voor deals, kansen gekoppeld aan contacten en bedrijven, en vaak e-mail en taken voor follow-up. Deze combinatie geeft u een accountoverzicht: één bedrijf, al zijn contacten en al zijn deals op één plek.
Contacten en bedrijven in Piraja
Organisaties en individuen instellen
- Maak een Organisatie voor elk bedrijf waar u aan verkoopt. Vul de bedrijfsnaam, adres en eventuele belangrijke details in. U kunt bedrijven importeren vanuit BRREG of Companies House zodat u niet alles handmatig hoeft in te voeren—vooral handig in Noorwegen en het VK.
- Maak Individuen voor elk contact (beslisser, gebruiker, beïnvloeder) en koppel ze aan de relevante organisatie. Eén organisatie kan veel individuen hebben; één individu kan indien nodig aan meer dan één organisatie worden gekoppeld.
- Wanneer u kansen of tickets aanmaakt, koppelt u deze aan zowel het individu als de organisatie. Op die manier ziet u de volledige accountgeschiedenis: elke deal en elk ticket voor dat bedrijf, en elke activiteit van het contact.
Pipeline en kansen
Eén kans per deal
Maak een Kans voor elke deal en koppel deze aan het contact (en bedrijf). Gebruik de Pipeline-weergave om alle kansen per fase te zien en slepen en neer te zetten om deals te verplaatsen naarmate ze vorderen (bijv. Lead → Gekwalificeerd → Voorstel → Gewonnen/Verloren). De pipeline geeft u een visueel overzicht van elke B2B-deal.
Taken voor follow-up
Voeg Taken toe die gekoppeld zijn aan de kans of het contact voor elke volgende stap (terugbellen, voorstel verzenden, demo plannen). Stel vervaldatums in en wijs toe als uw team dit gebruikt. Op die manier is follow-up gepland en zichtbaar voor het hele team en gaat er geen deal verloren.
Mailbox en Tickets gebruiken in B2B
- Mailbox: Verbind Gmail of Outlook zodat e-mails worden gesynchroniseerd en gekoppeld aan contacten. Wanneer een contact bij Acme Corp u een e-mail stuurt, verschijnt de thread op hun record en op de organisatie. Volledige context zonder de CRM te verlaten.
- Tickets: Gebruik Tickets voor ondersteuningsverzoeken en koppel elk ticket aan het contact en de organisatie. U ziet alle ondersteuningsgeschiedenis per account naast de verkoopgeschiedenis.
Best practices
Eén organisatie per juridische entiteit
Houd één organisatie record per bedrijf (juridische entiteit). Vermijd duplicaten zodat rapportage en accountgeschiedenis nauwkeurig zijn.
Koppel elke kans aan zowel contact als bedrijf
Koppel altijd kansen aan het individu en de organisatie. Dit bouwt het accountoverzicht op en maakt het gemakkelijk om alle deals per bedrijf te zien.
Controleer regelmatig de pipeline en takenlijst
Controleer de pipeline op vastgelopen deals en uw takenlijst op achterstallige follow-ups. In B2B maken consistentie en follow-up vaak het verschil tussen gewonnen en verloren.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere contacten per bedrijf hebben?
Ja. Maak één organisatie per bedrijf en koppel meerdere individuen eraan. U ziet alle contacten en alle kansen voor dat account op één plek.
Kan ik alle deals voor één bedrijf zien?
Ja. Open het organisatie record en kijk naar de kansen (of deals) die eraan gekoppeld zijn. Dat is uw accountniveau overzicht van elke deal met dat bedrijf.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Een B2B CRM in Piraja is opgebouwd uit Organisaties, Individuen, Kansen en de Pipeline—met Mailbox en Taken om communicatie en follow-up op één plek te houden. Gebruik BRREG of Companies House om bedrijven te importeren en koppel elk contact en elke deal aan de juiste organisatie. Zie Hoe B2B Contacten en Bedrijven te Beheren en Hoe Leads van Eerste Contact tot Deal te Volgen voor stapsgewijze handleidingen.