Kan de taken of contacten van een andere gebruiker niet zien

Los problemen op wanneer je verwacht de taken of contacten van een teamgenoot te zien, maar ze verschijnen niet. Controleer machtigingen, filters en lijstbereik.

Probleemstelling

Het probleem

Je bevindt je in dezelfde organisatie als andere gebruikers, maar je ziet hun Taken, Individuen of Organisaties niet—of je ziet alleen je eigen. Je verwacht gedeelde zichtbaarheid (bijv. "alle teamtaken" of "alle contacten"), maar de lijst is gefilterd of beperkt.

Veelvoorkomende scenario's

Scenario 1: Lijst of weergave is gefilterd op "mij"
De Taken lijst kan standaard zijn ingesteld op Mijn taken (toegewezen aan jou). Schakel over naar Alle taken of Teamtaken om de taken van anderen te zien. Evenzo kunnen contactlijsten een toewijzing of "eigenaar" filter hebben dat beperkt wat je ziet.

Scenario 2: Machtigingen of rol
Je rol of machtigingen kunnen je beperken tot je eigen records (bijv. alleen taken die aan jou zijn toegewezen, of alleen contacten die je hebt aangemaakt of die aan jou zijn toegewezen). Bedrijfsbeheerders kunnen dit vaak wijzigen zodat het team gedeelde lijsten ziet.

Scenario 3: De records van de andere gebruiker bevinden zich in een andere scope
Als je app meerdere organisaties of werkruimten ondersteunt, zorg er dan voor dat je in dezelfde bent. Records die in een andere organisatie zijn aangemaakt, verschijnen niet in jouw lijst.

Stapsgewijze controles

1. Controleer lijstfilters (Taken)

1. In de Taken module, zoek naar een filter zoals Toegewezen aan, Mijn taken, Alle taken of Team.
2. Verander van Mijn taken (of "Aan mij toegewezen") naar Alle taken of Team zodat je taken ziet die aan andere gebruikers zijn toegewezen.
3. Als je nog steeds een specifieke taak niet ziet, bevestig dan dat de andere gebruiker deze in dezelfde organisatie heeft aangemaakt en dat deze niet is gearchiveerd of verwijderd.

2. Controleer lijstfilters (Individuen / Organisaties)

1. In Individuen of Organisaties, zoek naar Toegewezen aan, Eigenaar, Aangemaakt door of Alle.
2. Schakel over naar Alle of verwijder het toewijzingsfilter zodat je contacten ziet die behoren tot of zijn aangemaakt door andere gebruikers.
3. Als je rol alleen "eigen" records toestaat, vraag dan je bedrijfsbeheerder om de machtigingen aan te passen zodat je teamcontacten kunt zien.

3. Bevestig dat je in dezelfde organisatie bent

1. Controleer de organisatie of werkruimte selector (als je app er een heeft). Jij en je teamgenoot moeten in dezelfde organisatie zijn om gedeelde gegevens te zien.
2. Als de andere gebruiker is uitgenodigd maar nog niet is toegetreden, zie Uitnodigingslink is verlopen of kan de organisatie niet joinen.

Werkt het nog steeds niet?

Als je de filters en organisatie hebt gecontroleerd en je nog steeds de taken of contacten van een andere gebruiker niet kunt zien, neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io met:

• Dat je problemen oplost met kan de taken of contacten van een andere gebruiker niet zien
• Welke module (Taken, Individuen of Organisaties)
• Of je een filter voor toewijzing/eigenaar ziet en welke opties het heeft
• Je rol in de organisatie (als je het weet)

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik alleen mijn eigen taken?

Veel CRM's zijn standaard ingesteld op "Mijn taken" zodat je je kunt concentreren op wat aan jou is toegewezen. Schakel het filter over naar "Alle" of "Team" om de taken van anderen te zien. Als er geen dergelijke optie is, kunnen je machtigingen je beperken tot je eigen; vraag je beheerder.

Kan ik taken of contacten van een andere organisatie zien?

Nee. Taken en contacten zijn beperkt tot een organisatie. Wissel van organisatie (als je toegang hebt tot meer dan één) om de gegevens van die organisatie te zien. Zie Module Toegang Geweigerd voor machtigingsproblemen.

Wie kan ik contacteren voor hulp?

Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.