Bli kjent med Piraja dashbordet: widgets, raske handlinger, og hvordan se din pipeline og aktivitet på et blikk.
Introduksjon
Hva dashbordet er for
Dashbordet er din startsiden etter innlogging. Det viser widgets—små paneler som oppsummerer nøkkelinformasjon som åpne muligheter, nylig aktivitet, oppgaver som forfaller, eller antall billetter. Widgets hjelper deg å se hva som trenger oppmerksomhet uten å åpne hvert modul. Hvilke widgets som vises avhenger av hvilke moduler som er aktivert for din virksomhet og hvilke du har valgt å vise på dashbordet.
Vanlige widgets
Hva du kan se
- Pipeline eller muligheter: En oppsummering av avtaler etter fase eller verdi, så du ser hva som er i spill.
- Oppgaver: Kommende eller forsinkede oppgaver tildelt deg, så du ikke går glipp av oppfølginger.
- Billetter: Åpne eller risikobaserte supportbilletter, så teamet kan prioritere.
- Nylig aktivitet: Nyeste oppdateringer om kontakter, avtaler eller billetter.
Innholdet i widgetene er vanligvis klikkbart: klikk på en avtale, oppgave eller billett for å åpne den i det relevante modulen. Hvis en widget ikke vises, kan det hende at den relaterte modulen ikke er aktivert for din virksomhet eller for oppsettet av dashbordet.
Tilpasse visningen din
Vise eller skjule widgets
- Avhengig av appen din, kan du kanskje velge hvilke widgets som vises på dashbordet (f.eks. i innstillinger eller en redigeringsmodus for dashbordet). Aktiver de du bruker mest.
- Rekkefølgen på widgets kan noen ganger endres ved å dra. Sjekk dashbordets brukergrensesnitt for redigerings- eller tilpasningsalternativer.
Raske handlinger
Fra dashbordet
- Mange dashbord tilbyr raske handlinger (f.eks. "Ny kontakt", "Ny mulighet", "Ny oppgave") slik at du kan opprette poster uten å åpne hele modulen først. Bruk dem til å loggføre et anrop eller legge til en avtale raskt etter innlogging.
Ofte stilte spørsmål
Jeg ser ikke en widget jeg forventer
Widgets avhenger av at moduler er aktivert for din virksomhet. Hvis modulen er aktivert, men widgeten fortsatt ikke vises, sjekk dashbordinnstillingene eller spør din virksomhetsadministrator. Noen widgets vises kanskje bare når modulen både er aktivert og synlig i oppsettet ditt.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Dashbordet gir deg en rask oversikt over pipeline, oppgaver, billetter og aktivitet. Bruk widgetene og raske handlingene som passer din rolle, og tilpass oppsettet hvis appen din tillater det. For neste steg, se Første dag i Piraja CRM og Håndtere din salgs-pipeline.