Forstå muligheter vs. pipeline
Hva er forskjellen?
Opportunitetsmodul:
- Detaljert mulighetsadministrasjon
- Individuell avtalesporing
- Inntektsprognoser
- Kundekobling
- Aktivitetssporing
Pipeline-modul:
- Visuell pipelinevisning
- Dra-og-slipp stegadministrasjon
- Pipeline-analyse
- Rask oversikt over alle avtaler
Hvordan de fungerer sammen
- Muligheter inneholder detaljert informasjon
- Pipeline gir den visuelle oversikten
- Begge bruker de samme dataene
- Endringer i en reflekteres i den andre
Tips: Bruk Muligheter for detaljert arbeid, Pipeline for rask oversikt og administrasjon.
Opprette din første mulighet
Trinn-for-trinn guide
1. Naviger til Muligheter
- Klikk "Muligheter" i hovednavigasjonen
- Du vil se mulighetslisten
2. Klikk "Opprett mulighet"
- Klikk "Opprett mulighet" eller "+"-knappen
- Et skjema vil åpne seg
3. Fyll inn avtaleinformasjon
- Tittel (påkrevd): Navn på muligheten
- Beskrivelse: Detaljer om avtalen
- Verdi: Forventet avtaleverdi
- Valuta: Velg valuta
- Sannsynlighet: Lukkesannsynlighet (0-100%)
- Forventet lukkedato: Når du forventer å lukke
4. Koble til kunde
- Koble til en Individuell eller Organisasjon
- Dette kobler avtalen til din kontakt
5. Sett startsteg
- Start med "Lead"-steg
- Flytt gjennom steg etter hvert som avtalen utvikler seg
6. Tildel til teammedlem
- Tildel til deg selv eller et teammedlem
- Spor eierskap
7. Lagre
- Klikk "Lagre" eller "Opprett"
- Din første mulighet er opprettet!
Beste praksis
Klare titler:
- Bruk beskrivende titler
- Inkluder firmanavn
- Gjør det søkbart
Realistiske verdier:
- Bruk faktiske forventede avtaleverdier
- Oppdater etter hvert som avtalen utvikler seg
- Vær konservativ med estimater
Nøyaktige sannsynligheter:
- Reflekter reell sannsynlighet for lukking
- Oppdater etter hvert som avtalen utvikler seg
- Bruk for inntektsprognoser
Forklaring av pipelinesteg
De seks stegene
1. Lead
- Første kontakt eller forespørsel
- Ny mulighet registrert
- Trenger kvalifisering
2. Kvalifisering
- Vurdering av passform og interesse
- Bestemme om prospektet er en match
- Vurdering av budsjett og beslutningsprosess
3. Forslag
- Formelt forslag sendt inn
- Løsning presentert
- Prising diskutert
4. Forhandling
- Fullføre detaljer
- Kontraktsdiskusjoner
- Vilkår og betingelser
5. Lukket-vunnet
- Avtale vellykket lukket
- Kontrakt signert
- Inntekt anerkjent
6. Lukket-tapt
- Avtale ble ikke lukket
- Tapt til konkurrent eller kansellert
- Viktig for læring
Flytte gjennom steg
Når du skal flytte:
- Flytt når avtalen faktisk utvikler seg
- Ikke hopp over steg
- Oppdater sannsynlighet når du flytter
Hvordan flytte:
- Åpne muligheten
- Endre steget
- Oppdater sannsynlighet
- Legg til notater om fremdrift
- Lagre
Tips: Bruk steg konsekvent. Dette hjelper med rapportering og prognoser.
Bruke den visuelle pipelinen
Pipeline-modul oversikt
Pipeline-modulen gir et visuelt, dra-og-slipp-grensesnitt for å administrere din salgspipeline.
Fordeler:
- Se alle avtaler på et øyeblikk
- Dra avtaler mellom steg
- Visuell representasjon av pipeline-helse
- Rask stegadministrasjon
Hvordan bruke
1. Naviger til Pipeline
- Klikk "Pipeline" i hovednavigasjonen
- Du vil se den visuelle pipelinen
2. Vis avtaler etter steg
- Hvert steg er en kolonne
- Avtaler vises som kort
- Se avtaleverdi og kunde
3. Flytt avtaler
- Dra et avtale-kort til et nytt steg
- Slipp det i målsteget
- Avtalesteg oppdateres automatisk
4. Vis avtaledetaljer
- Klikk på et avtale-kort
- Se fullstendige mulighetsdetaljer
- Rediger fra pipeline-visning
Pipeline-analyse
Inntektsprognose:
- Se total pipeline-verdi
- Vis etter steg
- Sannsynlighetsvektet inntekt
Antall avtaler:
- Antall avtaler per steg
- Identifiser flaskehalser
- Spor pipeline-helse
Vinnerate:
- Historiske vinnerater
- Stegkonverteringsrater
- Ytelsesmetrikker
Inntektssporing og prognoser
Forstå inntektsprognose
Inntektsprognose = Sum av (Avtaleverdi × Sannsynlighet)
Eksempel:
- Avtale 1: $10,000 × 50% = $5,000
- Avtale 2: $20,000 × 75% = $15,000
- Avtale 3: $5,000 × 25% = $1,250
- Total prognose: $21,250
Nøyaktig prognosering
Hold sannsynligheter oppdatert:
- Oppdater etter hvert som avtalen utvikler seg
- Reflekter reell sannsynlighet
- Vær ærlig med estimater
Bruk realistiske verdier:
- Bruk faktiske avtaleverdier
- Ikke oppblås tall
- Oppdater etter hvert som informasjon endres
Spor historiske data:
- Sammenlign prognose med faktisk
- Lær av tidligere avtaler
- Forbedre nøyaktighet over tid
Inntektsrapporter
Pipeline-verdi:
- Total verdi av alle muligheter
- Etter steg
- Etter teammedlem
Vektet prognose:
- Sannsynlighetsvektet inntekt
- Mer nøyaktig enn rå summer
- Bedre for planlegging
Lukket inntekt:
- Faktisk lukkede avtaler
- Historisk ytelse
- Vinnerater
Koble muligheter til kunder
Hvorfor koble muligheter?
Koble muligheter til kunder:
- Knytter avtaler til dine kontakter
- Viser alle avtaler for en kunde
- Sporer kundeforhold
- Bedre organisering
Hvordan koble
Ved opprettelse:
- Velg kunde under opprettelse
- Velg Individuell eller Organisasjon
- Koblingen opprettes automatisk
Etter opprettelse:
- Åpne muligheten
- Finn "Kunde"-seksjonen
- Klikk "Koble kunde"
- Søk og velg
- Lagre
Vise kundemuligheter
Fra kundepost:
- Åpne Individuell eller Organisasjon
- Finn "Muligheter"-fanen
- Se alle koblede muligheter
- Spor forholdshistorikk
Fordeler:
- Fullstendig kundesyn
- Se alle interaksjoner
- Spor forholdsverdi
- Identifiser nøkkelkunder
Beste praksis
Pipeline-administrasjon
Hold pipeline oppdatert:
- Oppdater steg regelmessig
- Hold sannsynligheter oppdatert
- Fjern utdaterte muligheter
- Lukk tapte avtaler raskt
Oppretthold datakvalitet:
- Bruk klare, beskrivende titler
- Hold verdier realistiske
- Oppdater lukkedatoer
- Legg til notater om fremdrift
Regelmessig gjennomgang:
- Gjennomgå pipeline ukentlig
- Identifiser fastlåste avtaler
- Følg opp på leads
- Flytt avtaler fremover
Salgsprosess
Konsekvente steg:
- Bruk steg konsekvent
- Ikke hopp over steg
- Definer stegkriterier
- Tren teamet på steg
Sannsynlighetsadministrasjon:
- Oppdater sannsynligheter regelmessig
- Vær ærlig med estimater
- Bruk for prognoser
- Lær av nøyaktighet
Avtaleprogresjon:
- Flytt avtaler aktivt fremover
- Ikke la avtaler stoppe opp
- Følg opp regelmessig
- Lukk eller tap avgjørende
Neste steg
Hva du skal gjøre videre
Etter å ha opprettet din første mulighet:
-
Legg til flere muligheter
- Opprett muligheter for alle leads
- Spor alle potensielle avtaler
- Hold pipeline full
-
Bruk pipeline-visningen
- Visualiser salgsprosessen din
- Administrer avtaler effektivt
- Spor pipeline-helse
-
Prognoser inntekter
- Bruk sannsynlighetsvektede prognoser
- Spor nøyaktighet
- Planlegg basert på prognoser
-
Lær mer
- Les Opportunities Module Guide
- Les Pipeline Module Guide
- Utforsk relaterte funksjoner