Få mest mulig ut av din første dag i Piraja CRM. Utforsk appen, legg til en kontakt, og se din pipeline.
Introduksjon
Din første dag i Piraja handler om å bli kjent og gjøre en full runde: legg til en kontakt, opprett en mulighet, og se den i pipeline. Dette gir deg et klart bilde av hvordan CRM fungerer før du legger til mer data eller teamet ditt. Appen er modulbasert: din forretningsadministrator aktiverer moduler (f.eks. Individer, Organisasjoner, Muligheter, Pipeline), og du slår på de du bruker i sidepanelet slik at de er lette å nå.
Trinn 1: Sjekk modulene dine
Hva du bør gjøre først
Åpne hovedmenyen og se hvilke moduler som er tilgjengelige. I det minste vil du ha Individer, Organisasjoner, Muligheter, og Pipeline for arbeidsflyten fra lead til avtale. Aktiver dem i sidepanelet slik at du kan nå dem raskt uten å lete gjennom innstillingene.
Tips
Hvis en modul du forventer ikke er oppført, kan det hende den ikke er aktivert for din bedrift. Be din forretningsadministrator om å aktivere den, eller se FAQ-en nedenfor.
Trinn 2: Legg til en kontakt og selskap
Legg til din første kontakt
- Gå til Individer og opprett en ny kontakt med minst navn og e-post.
- Hvis de tilhører et selskap (B2B), opprett eller finn en Organisasjon og knytt individet til det. På den måten vises kontakten under riktig konto.
Importer selskaper raskt
Hvis du har BRREG (Norge) eller Companies House (UK) aktivert, bruk søkefunksjonen i Organisasjoner for å se opp og importere selskapet slik at du slipper å skrive inn navn og adresse for hånd. Se Norsk CRM med BRREG for arbeidsflyten.
Trinn 3: Opprett en mulighet og bruk pipeline
Opprett en avtale
- Opprett en Mulighet knyttet til den kontakten (og organisasjonen hvis relevant). Legg til en verdi og fase hvis du blir bedt om det.
- Åpne Pipeline. Du vil se muligheten i en fase (f.eks. Lead, Kvalifisert, Forslag).
- Flytt den mellom faser (f.eks. dra og slipp eller endre fase) etter hvert som avtalen utvikler seg. Det er den kjernearbeidsflyten: kontakt → mulighet → pipeline.
Hva dette gir deg
Du har nå én kontakt, eventuelt ett selskap, og én avtale synlig i pipeline. Herfra kan du legge til Oppgaver for oppfølging, og når du kobler til e-post, kan du knytte samtaler til kontakten.
Hva du bør gjøre videre
Anbefalte neste trinn
- Inviter teamet ditt slik at andre kan bruke den samme CRM-en og pipeline.
- Koble til din første integrasjon (f.eks. Gmail, Outlook, Stripe, BRREG) slik at e-post og selskapsdata flyter inn i Piraja.
- Les Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale for den fullstendige arbeidsflyten fra første kontakt til avsluttet avtale.
Ofte stilte spørsmål
Jeg ser ikke en modul jeg forventer
Modultilgjengelighet settes av din forretningsadministrator. Be dem om å aktivere modulen for bedriften, eller kontakt support på support@piraja.io hvis du trenger hjelp.
Trenger jeg Organisasjoner på dag én?
Ikke nødvendigvis. Hvis du bare selger til enkeltpersoner, kan du starte med Individer og Muligheter. For B2B gir Organisasjoner deg kontoview (selskap + kontakter + avtaler), så det er verdt å legge dem til tidlig.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Din første dag: aktiver modulene du trenger, legg til en kontakt og valgfritt selskap, opprett en mulighet, og bruk Pipeline. Det fullfører en full runde. For mer, se Velkommen til Piraja CRM og Forstå modulsystemet.