Bruk enkeltpersoner og organisasjoner for å administrere B2B-kontakter og selskaper. Knytt personer til selskaper, importer fra BRREG eller Companies House, og hold dataene på ett sted.
Introduksjon
Hvorfor skille mellom personer og selskaper?
I B2B bryr du deg ofte om både personen du snakker med (kontakten) og selskapet de jobber for. Individmodulen inneholder personer; Organisasjonsmodulen inneholder selskaper. Ved å knytte enkeltpersoner til organisasjoner får du ett sted å se alle kontakter per konto og alle selskaper per kontakt. Avtaler (muligheter) og støtte (billetter) kan knyttes til begge, slik at du får en fullstendig kontooversikt.
Du kan importere selskaper fra BRREG (Norge) eller Companies House (UK) i stedet for å skrive alt for hånd. Det holder dataene nøyaktige og sparer tid.
Trinn 1: Legg til eller importer selskapet
Alternativ A: Opprett organisasjonen manuelt
- Gå til Organisasjoner og klikk Opprett organisasjon (eller det tilsvarende i appen din).
- Skriv inn selskapets navn, adresse, og eventuelle andre detaljer du har (nettsted, telefon, bransje).
- Lagre. Du har nå en organisasjonsoppføring som du kan knytte kontakter og muligheter til.
Alternativ B: Importer fra BRREG (Norge)
- I Organisasjoner-modulen, bruk søk eller Importer fra BRREG-alternativet.
- Søk etter selskapsnavn eller organisasjonsnummer.
- Velg det riktige selskapet fra resultatene. Integrasjonen fyller ut offisiell registreringsdata (navn, org-nummer, adresse).
- Gå gjennom de importerte dataene og lagre. Organisasjonen opprettes eller oppdateres med BRREG-data.
Alternativ C: Importer fra Companies House (UK)
- I Organisasjoner, bruk Companies House-søk eller importalternativ.
- Søk etter selskapsnavn eller nummer.
- Velg selskapet og importer. Offisielt navn, nummer og adresse fylles ut.
- Gå gjennom og lagre.
Tips: Søk før du oppretter. Hvis selskapet allerede eksisterer i registeret, unngår importen duplikater og holder dataene konsistente.
Trinn 2: Legg til kontakter og knytt til selskapet
Opprett den enkelte (kontakt)
- Gå til Enkeltpersoner og opprett en ny kontakt. Skriv inn navn, e-post, og telefon som minimum.
- Hvis personen jobber for et selskap du allerede har lagt til som en organisasjon, knytt den enkelte til den organisasjonen. Du kan gjøre dette når du redigerer den enkelte (se etter et organisasjons- eller selskapsfelt, eller en "Knytt til organisasjon"-handling).
- Du kan knytte én person til flere organisasjoner (f.eks. hvis de jobber for flere enheter eller har flere roller). Sett en primær hvis appen din støtter det.
- Lagre. Når du ser på organisasjonen, vil du se dens kontakter; når du ser på kontakten, vil du se deres selskap.
Hvorfor linking er viktig
- Kontooversikt: Åpne en organisasjon og se alle knyttede kontakter og alle muligheter for det selskapet.
- Kontaktoversikt: Åpne en kontakt og se hvilket selskap de tilhører og hele historikken av avtaler og billetter for den kontoen.
- Rapportering og filtrering: Filtrer kontakter etter organisasjon, eller se alle muligheter per selskap, slik at B2B-rapportering er nøyaktig.
Trinn 3: Bruk kontakter på tvers av muligheter og billetter
Når du oppretter Muligheter eller Billetter, knytt dem til den enkelte og/eller organisasjonen. På den måten:
- Avtalen eller billetten vises på både kontakt- og selskapsoppføringen.
- Du kan rapportere og filtrere etter konto (organisasjon) eller etter kontakt (individ).
- Alle på teamet ser det samme kontobildet.
Eksempel arbeidsflyt
- Importer "Acme Corp" fra BRREG eller Companies House (organisasjon).
- Legg til "Jane Smith" som en enkeltperson og knytt henne til Acme Corp.
- Opprett en mulighet "Acme Corp – Enterprise-plan" og knytt den til Jane Smith og Acme Corp.
- Når du åpner Acme Corp, ser du Jane og muligheten; når du åpner Jane, ser du Acme Corp og muligheten.
Beste praksis
Én organisasjon per juridisk enhet
Opprett én organisasjonsoppføring per juridisk enhet (selskap). Unngå duplikater slik at rapportering og kontohistorikk er klare. Bruk BRREG eller Companies House-søk før du oppretter for å se om selskapet allerede eksisterer.
Knytt hver kontakt til sitt selskap
For B2B, knytt hver enkeltperson til den relevante organisasjonen. Det bygger en komplett kontooversikt og gjør det enkelt å se alle personer og alle avtaler per selskap.
Hold selskapsdata oppdatert
Hvis selskapsdetaljer endres (f.eks. adresse), kan du importere på nytt fra BRREG eller Companies House der det er støttet, eller redigere organisasjonen manuelt. Å holde dataene oppdaterte forbedrer kommunikasjon og rapportering.
Ofte stilte spørsmål
Kan én person knyttes til flere selskaper?
Ja. En enkeltperson kan knyttes til mer enn én organisasjon (f.eks. hvis de jobber for flere enheter eller sitter i flere styrer). Hver relasjon kan administreres separat.
Hvilke data får jeg fra BRREG eller Companies House?
Du får offisielt selskapsnavn, identifikasjonsnummer og adresse fra det offentlige registeret. Integrasjonen gir ikke finansielle rapporter eller eierskapsdetaljer. Se BRREG og Companies House guider for detaljer.
Må jeg opprette organisasjonen før den enkelte?
Nei. Du kan opprette enkeltpersoner først og knytte dem til organisasjoner senere, eller opprette organisasjonen først og deretter legge til kontakter. Begge rekkefølger fungerer; det viktige er at de er knyttet slik at du får full kontooversikt.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Administrer B2B-kontakter og selskaper ved å bruke Organisasjoner for selskaper og Enkeltpersoner for personer, og knytte dem sammen. Bruk BRREG eller Companies House for å importere selskapsdata når du opererer i Norge eller UK. Knytt muligheter og billetter til både kontakt og selskap slik at du har en enkelt kontooversikt. For mer informasjon, se Organisasjoner og Enkeltpersoner guider, samt B2B CRM: Kontakter, Selskaper og Pipeline.