Hvordan en B2B CRM passer inn i salgsprosessen din. Administrer selskaper og kontakter, spor avtaler i en pipeline, og hold kommunikasjonen på ett sted.
Hva som gjør en B2B CRM
I B2B selger du til selskaper og jobber med personer innenfor dem. En B2B CRM trenger begge deler: Organisasjoner for selskaper og Individer for kontakter, med mulighet til å knytte personer til selskaper. Du trenger også en pipeline for avtaler, muligheter knyttet til kontakter og selskaper, og ofte e-post og oppgaver for oppfølging. Den kombinasjonen gir deg en kontooversikt: ett selskap, alle dets kontakter, og alle dets avtaler på ett sted.
Kontakter og selskaper i Piraja
Oppsett av organisasjoner og individer
- Opprett en Organisasjon for hvert selskap du selger til. Skriv inn selskapsnavn, adresse og eventuelle viktige detaljer. Du kan importere selskaper fra BRREG eller Companies House slik at du slipper å skrive alt for hånd—spesielt nyttig i Norge og Storbritannia.
- Opprett Individer for hver kontakt (beslutningstaker, bruker, påvirker) og knytt dem til den relevante organisasjonen. En organisasjon kan ha mange individer; en individuell kan knyttes til mer enn én organisasjon om nødvendig.
- Når du oppretter muligheter eller billetter, knytt dem til både individet og organisasjonen. På den måten ser du full konto-historikk: hver avtale og hver billett for det selskapet, og hver kontakts aktivitet.
Pipeline og muligheter
Én mulighet per avtale
Opprett en Mulighet for hver avtale og knytt den til kontakten (og selskapet). Bruk Pipeline-visningen for å se alle muligheter etter fase og dra og slipp for å flytte avtaler etter hvert som de utvikler seg (f.eks. Lead → Kvalifisert → Forslag → Vunnet/Tapt). Pipen gir deg et visuelt brett av hver B2B-avtale.
Oppgaver for oppfølging
Legg til Oppgaver knyttet til muligheten eller kontakten for hvert neste steg (ring tilbake, send forslag, planlegg demo). Sett forfallsdatoer og tildel hvis teamet ditt bruker det. På den måten blir oppfølging planlagt og synlig for hele teamet, og ingen avtale blir kald.
Bruke Mailbox og Billetter i B2B
- Mailbox: Koble til Gmail eller Outlook slik at e-poster synkroniseres og matches med kontakter. Når en kontakt hos Acme Corp sender deg en e-post, vises tråden på deres post og på organisasjonen. Full kontekst uten å forlate CRM.
- Billetter: Bruk Billetter for støtteforespørsel og knytt hver billett til kontakten og organisasjonen. Du vil se all støttehistorikk per konto sammen med salgs historikk.
Beste praksis
Én organisasjon per juridisk enhet
Hold én organisasjonsoppføring per selskap (juridisk enhet). Unngå duplikater slik at rapportering og konto-historikk er nøyaktig.
Knytt hver mulighet til både kontakt og selskap
Knytt alltid muligheter til individet og organisasjonen. Det bygger kontooversikten og gjør det enkelt å se alle avtaler per selskap.
Gjennomgå pipeline og oppgaveliste regelmessig
Sjekk pipen for stagnerte avtaler og oppgavelisten din for forsinkede oppfølginger. I B2B gjør konsistens og oppfølging ofte forskjellen mellom vunnet og tapt.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg ha flere kontakter per selskap?
Ja. Opprett én organisasjon per selskap og knytt flere individer til den. Du vil se alle kontakter og alle muligheter for den kontoen på ett sted.
Kan jeg se alle avtaler for ett selskap?
Ja. Åpne organisasjonsoppføringen og se etter mulighetene (eller avtalene) knyttet til den. Det er din konto-nivå oversikt over hver avtale med det selskapet.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
En B2B CRM i Piraja er bygget fra Organisasjoner, Individer, Muligheter, og Pipeline—med Mailbox og Oppgaver for å holde kommunikasjon og oppfølging på ett sted. Bruk BRREG eller Companies House for å importere selskaper og knytt hver kontakt og avtale til den rette organisasjonen. Se Hvordan administrere B2B-kontakter og selskaper og Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale for trinnvise guider.