Bruk oppgave-modulen for å spore oppfølginger, gjøremål og aktiviteter. Knytt oppgaver til muligheter, billetter eller kontakter slik at ingenting blir glemt.
Introduksjon
Hvorfor bruke oppgaver i CRM?
Oppfølginger og gjøremål som kun lever i hodet ditt eller i e-post blir ofte glemt. Oppgave-modulen lar deg opprette oppgaver, sette forfallsdatoer og knytte dem til muligheter, billetter, enkeltpersoner eller organisasjoner. Du ser hva som forfaller og hva som er knyttet til hver avtale eller kontakt, slik at hele teamet har oversikt og ingenting glipper.
Hvem er dette for
- Salgsfolk som trenger å følge opp på leads og muligheter (ring tilbake, send forslag, planlegg demo)
- Supportpersonell som sporer billettoppfølginger og kundetelefoner
- Alle som ønsker et enkelt sted for handlingsbare gjøremål knyttet til riktig post i CRM
Trinn 1: Opprett en oppgave
Hvordan opprette en oppgave
- Gå til Oppgaver i hovednavigasjonen (eller åpne oppgave-modulen fra sidepanelet).
- Klikk på Opprett oppgave (eller det tilsvarende i appen din).
- Skriv inn en klar tittel eller beskrivelse (f.eks. "Ring tilbake angående forslag", "Send tilbud til Acme Corp", "Følg opp billett #123").
- Sett en forfallsdato slik at du vet når du skal gjøre det. Bruk i dag eller neste arbeidsdag for presserende oppfølginger.
- Hvis teamet ditt bruker tildeling, tildel oppgaven til den ansvarlige personen.
- Knytt oppgaven til den relevante posten: en Mulighet, Billett, Enkeltperson, eller Organisasjon. Knytting holder oppgaven synlig på den posten, slik at når du åpner avtalen eller kontakten, ser du den ventende oppfølgingen.
- Lagre. Oppgaven vises i oppgavelisten din og på den knyttede posten.
Trinn 2: Arbeid fra oppgavelisten din
Bruke oppgavelisten
- Åpne Oppgaver for å se oppgavene dine (eller oppgavene tildelt deg). Filtrer etter forfallsdato, tildelt person, eller knyttet post slik at du kan fokusere på hva som forfaller i dag eller hva som er knyttet til en spesifikk mulighet eller kontakt.
- Fullfør oppgaver når de er gjort. Å merke dem som fullført holder køen din nøyaktig og lar teamet se at oppfølgingen ble gjort.
- Hvis en oppfølging ikke lenger er nødvendig, kan du fullføre eller avbryte oppgaven i henhold til appens alternativer.
Se oppgaver i kontekst
Når du åpner en Mulighet, Billett, Enkeltperson, eller Organisasjon, se etter en Oppgaver-fane eller seksjon. Der vil du se alle oppgaver knyttet til den posten. På den måten trenger du ikke å forlate avtalen eller kontakten for å se hva som gjenstår.
Knytte oppgaver til riktig post
Hvorfor knytning er viktig
- Mulighet: Knytt oppfølgingsoppgaver (ring tilbake, send forslag) til muligheten slik at alle på avtalen ser hva som er neste steg.
- Billett: Knytt oppgaver til billetten når du trenger å følge opp på en supportsak (f.eks. "Ring kunden når delen ankommer").
- Enkeltperson eller Organisasjon: Knytt oppgaver til kontakten eller selskapet når oppfølgingen handler om forholdet generelt, eller når det ikke er en enkelt mulighet eller billett ennå.
Knytting gir kontekst: når du åpner posten, ser du oppgaven, og når du ser på oppgavelisten din kan du filtrere eller gruppere etter post.
Beste praksis
Knytt hver oppfølging til den relevante posten
Knytt alltid oppgaver til muligheten, billetten eller kontakten de tilhører. På den måten er oppfølgingen synlig i kontekst, og teamet har ett sted å se hva som er ventende per avtale eller kunde.
Sett forfallsdatoer
Gi hver oppgave en forfallsdato slik at du vet hva du skal gjøre i dag og hva som kan vente. Uten datoer har oppgaver en tendens til å hope seg opp og bli glemt.
Bruk oppgaver for forpliktelser
Når du sier "Jeg ringer tilbake i morgen" eller "Jeg sender tilbudet innen fredag", opprett en oppgave med den forfallsdatoen og knytt den til muligheten eller kontakten. Det gjør en verbal forpliktelse til noe synlig og sporbart.
Fullfør oppgaver når de er gjort
Merk oppgaver som fullført når du har gjort oppfølgingen. Det holder listen din nøyaktig og gir teamet tillit til at ingenting ble glemt.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg knytte en oppgave til en mulighet og en kontakt?
Avhengig av appen din, kan du kanskje knytte en oppgave til en eller flere poster (f.eks. mulighet og enkeltperson). Sjekk oppgaveformularet for knyttingsalternativer; i det minste kan du knytte til én primær post slik at oppgaven vises i kontekst.
Kan jeg tildele oppgaver til noen andre?
Hvis oppsettet ditt støtter det, bruk tildelingsfeltet for å tildele oppgaven til den ansvarlige personen. De vil se den i oppgavelisten sin og kan fullføre den når den er gjort.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Administrer oppgaver og oppfølginger ved å opprette oppgaver i Oppgave-modulen, knytte dem til muligheter, billetter eller kontakter, sette forfallsdatoer, og arbeide fra oppgavelisten din. Når du gjør dette konsekvent, faller ingenting mellom stolene. For mer, se veiledningen for Oppgave-modulen og Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale for den komplette lead-til-avtale arbeidsflyten.